铁路信息化投资加速，AI助力智能化进展

近期铁路行业呈现出积极变化。从宏观角度看,铁路固定资产投资在经历多年下滑后于2023年出现反弹,2024年前4个月同比增长10.5%,标志着新一轮投资周期的开启。中观层面,政策支持铁路信息化和智能化升级,如《数字铁路规划》提出到2027年铁路重点领域实现智能化。微观层面,AI技术正在加速铁路智能化进程,在安全监控、智能检测维护、智能调度等多个领域得到应用。

在新的投资周期中,铁路信息化投资有望加速。未来投资重点可能集中在智能装备与运维、5G+大数据+AI等技术融合领域。AI技术的应用将贯穿铁路系统的各个环节,如佳讯飞鸿推出的"飞鸿安视平台"和"铁路AI知识智能助手"等。

建议关注以下公司:佳讯飞鸿(铁路指挥调度系统/专用通信)、中国通号(高速磁浮运控系统/信号系统)、辉煌科技(列车运行控制系统/自动售检票系统)、思维列控(列车运行控制系统)等。

AI和算力相关板块方面,值得关注的包括:

光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信等。

算力调优/调度/租赁:恒为科技、思特奇、中科曙光等。

算力设备:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络等。

液冷:英维克、申菱环境、高澜股份等。

边缘算力承载平台:美格智能、广和通、移远通信。

卫星通信:中国卫通、中国卫星、震有科技等。

数据要素相关:中国电信、中国移动、中国联通、亚信科技等。

风险提示:AI发展不及预期,算力需求不及预期,市场竞争风险。