Psicología del trading: por qué los ingresos estables son más confiables que los arriesgados

Después de un largo descanso, recientemente volví a comenzar a operar activamente con opciones perpetuas. Esto me recuerda a mis inicios en el comercio. En ese momento, algunos traders que admiraba compartieron valiosas experiencias que cambiaron mi perspectiva del mercado. Aunque la escritura no es mi fuerte, siempre he estado agradecido y espero poder transmitir esta sabiduría.

Hay una verdad que aún no olvido: el mecanismo biológico de la victoria parece estar profundamente arraigado en los genes de todos los seres vivos.

Tomando la langosta como ejemplo, la parte que gana en una pelea experimentará un aumento hormonal. Estará llena de serotonina y testosterona, con una postura erguida; mientras que el perdedor se encogerá, se sentirá frustrado y entrará en un modo de autoconfort.

Esto no es infundado. A pesar de la controversia, esta afirmación es básicamente correcta. La victoria realmente puede remodelar el cerebro, cambiar la postura, aumentar la confianza y permitirte ver más oportunidades que amenazas. Este es el resultado de millones de años de evolución; el cerebro no distingue si estás luchando por territorio o jugando en el mercado.

La lógica de la transacción es similar a esto.

Cada pequeña ganancia trae una sensación de emoción. Cada operación ganadora te hace más agudo, preparándote para la próxima victoria. Sin embargo, según mi observación, el comportamiento de la mayoría de los traders novatos va en contra de esto.

Buscan enriquecerse de la noche a la mañana, en lugar de acumular de manera estable; están entusiasmados por mostrar capturas de pantalla de sus operaciones, en lugar de obtener ganancias reales; embellecen el 80% de sus pérdidas como "mantener la fe"; operan de manera imprudente después de perder, en lugar de analizar con calma; comparan su escaso 2% de ganancias con las ganancias de 10 veces de ciertos operadores con información privilegiada.

Los verdaderos ganadores están acumulando silenciosamente ingresos estables, dejando que el tiempo haga su magia de interés compuesto.

Por qué tu cerebro tiende a la quiebra

Cuando fallas, tus niveles de serotonina caen en picado, tus hombros se hunden y sientes amenazas por todas partes. Tu capacidad de evaluación de riesgos se colapsa, porque el cerebro cree que estás en la parte inferior de la jerarquía social.

Entonces, ¿qué suelen hacer los traders con pérdidas? Intentan recuperar todas las pérdidas en una sola operación. Aumentan su posición, persiguiendo la próxima moneda especulativa de bajo valor de mercado. Confían ciegamente en señales de trading de diversas fuentes sospechosas.

Por el contrario, los traders excelentes admiten las pérdidas, analizan brevemente dónde está el problema y luego siguen adelante. Entienden que los días de caída que ocurren ocasionalmente entre veinte días de subida son solo ruido. Se centran más en proteger su estado mental que en solo prestar atención a su cartera.

A menudo soy testigo de escenas como esta: alguien sufre una pérdida y de inmediato apuesta el 20% de sus fondos en activos de alto riesgo, como una persona que se autolesiona sin saber por qué.

El poder del interés compuesto a menudo se subestima

La mayoría de las personas tiene dificultades para entender el interés compuesto, porque comienza lentamente y es aburrido. Ganar 50 dólares en una cuenta de 10,000 dólares puede hacerte pensar "¿Cuál es el sentido de esto?". Pero es precisamente esta mediocridad lo que lo hace efectivo: la estabilidad puede generar ganancias, mientras que la emoción a menudo tiene un alto costo.

Einstein llamó al interés compuesto "la octava maravilla del mundo"; este genio que propuso la teoría de la relatividad tenía una gran admiración por las matemáticas básicas, lo cual es digno de reflexión.

No necesitas ganar una gran cantidad de dinero todos los días, el mercado no siempre funciona así. A veces ganas un 1%, a veces no obtienes nada, a veces tienes ligeras pérdidas. La clave es que, a largo plazo, tus ganancias netas deben superar tus pérdidas netas.

Tomemos como ejemplo a un conocido trader. Se informa que él controla el crecimiento de su patrimonio neto a aproximadamente el doble cada año, manteniéndose discreto el resto del tiempo. Se asegura de no operar en exceso ni alcanzar un estado de "pico". Aquellos que se enriquecen de la noche a la mañana 100 veces suelen tener dificultades para mantener su riqueza, al igual que los ganadores de la lotería o los que ganan en el casino, ya que no saben cómo gestionar una fortuna repentina.

Estrategias efectivas

Toma ganancias a tiempo, no te aferres a ser un "manos de diamante". El mercado no se preocupa por tus creencias, sigue las leyes de la oferta y la demanda. Cuando estés en ganancias, asegúrate de tomar beneficios, cada vez al menos realiza una parte de las ganancias.

Registra tu éxito. Toma capturas de pantalla de cada ganancia y crea una carpeta dedicada para revisarla cuando te sientas desanimado. Tu cerebro necesita evidencia concreta para demostrar que eres un ganador, y no solo recordar abstractamente esos momentos de ganancia. Compartir las ganancias y pérdidas realizadas está bien, pero presumir de las ganancias y pérdidas no realizadas suele ser poco inteligente; cualquier trader experimentado te lo dirá.

Usa el apalancamiento con precaución. Al principio, puedes comenzar con 1x o 2x. Solo considera aumentar el apalancamiento después de haber demostrado que puedes obtener ganancias sin apalancamiento. El apalancamiento amplifica todo, incluyendo tus errores de juicio.

Establece metas diarias realistas. No comercies solo por comerciar. El comercio es para alcanzar objetivos y luego detenerse en el momento adecuado. Sal, acércate a la naturaleza. Mañana el mercado seguirá ahí y puede que se vea completamente diferente.

Realiza un seguimiento de tu tasa de ganancias. Prepara una hoja de cálculo simple o utiliza herramientas profesionales de estadísticas de ganancias y pérdidas. Si tu tasa de ganancias es inferior al 60%, significa que hay un problema con la estrategia y necesita ajustes a tiempo.

Establecer un ritual de trading. Mantener el mismo entorno, hora y proceso. Tu cerebro disfruta de la rutina. Crea una preparación previa al trading que te lleve a tu mejor estado, puede ser tomar una taza de café, repasar las reglas de trading o hacer un poco de ejercicio.

Dificultades para ganar pequeñas cantidades

Muchas personas cometen un error al comenzar a acumular pequeñas ganancias: ignoran la importancia de controlar las pérdidas. Ganar pequeñas cantidades de manera estable significa que debes controlar estrictamente las pérdidas al mismo tiempo.

Al principio también luché con esto. Mi curva de capital se parecía a un pavo de Acción de Gracias: primero subía lentamente, luego de repente aparecía una gran caída que borraba semanas de ganancias. Esta puede ser la parte más desafiante de toda la estrategia, pero no se puede ignorar. La estrategia de ganar poco y perder mucho solo consumirá gradualmente tu cuenta.

La reacción típica de un perdedor es: culpar a la manipulación del mercado, cambiar de estrategia con frecuencia, unirse a varias comunidades en busca de "información privilegiada", y ver el trading como un juego de azar en lugar de una carrera.

Los que tienen éxito: asumen pérdidas, aprenden lecciones y se preparan para el mañana. Entienden que el comercio es un maratón, no una carrera corta. Saben que la estabilidad continua es más importante que la excitación pasajera.

Una derrota ocasional entre docenas de victorias tiene casi ningún impacto en el resultado final.

El verdadero camino hacia el éxito

Mientras otros apuestan por la próxima moneda potencial, quizás tú estés construyendo una estrategia verdaderamente efectiva. Cuando ellos pasan todo el día mirando las posiciones abiertas, tú ya podrías haber alcanzado tus objetivos y estar listo para ir al gimnasio a hacer ejercicio.

La verdadera ventaja no está en ninguna técnica secreta de trading, sino en la autodisciplina. Se trata de ver el trading como una carrera, no como un juego de azar. Se trata de entender que el objetivo no es demostrar que uno tiene razón, sino lograr ganancias.

La mayoría de los traders operan para demostrar que tienen razón, mientras que los ganadores se enfocan en obtener ganancias; hay una gran diferencia entre ambos.

La acumulación de riqueza de manera constante puede parecer aburrida y poco atractiva. Tus publicaciones sobre ganancias modestas pueden no causar sensación. Pero, ¿sabes qué es aún menos atractivo? Seguir siendo pobre a los 30 años porque a los 20 estuviste persiguiendo esa "posición de fe" de 100 veces que nunca llegará.

La mayoría de las personas que presumen de coches de lujo en las redes sociales en realidad no son ricas. Pueden haberse apoyado en un "aumento afortunado" para aparentar en línea y luego perderlo todo rápidamente.

Por supuesto, también hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, los verdaderos ganadores suelen ser los que pasan desapercibidos.

Enfocado en la victoria

Pequeñas victorias acumulan energía, la energía trae un estado de flujo. Asegura las ganancias, fortalece la confianza y conviértete en un fuerte que controla la situación.

No sigas tratando de demostrar que eres inteligente, empieza a demostrar que eres disciplinado. O ganas, o eres pobre.