a16z:从软件到加密的投资巨头之路

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加密投资巨头的崛起之路

Andreessen Horowitz,通常被简称为a16z,是由Marc Andreessen和Ben Horowitz于2009年创立的风险投资公司。该公司因成功投资多家知名互联网企业而跻身硅谷顶级风投行列。目前,a16z管理着超过350亿美元的资产,投资领域涵盖人工智能、生物医疗、消费者、加密货币、企业服务、金融科技、游戏等多个方向。

a16z crypto:加密投资金手指是如何炼成的?

一、进军加密领域

a16z最早在2013年涉足加密领域投资,当时参与领投了某加密货币交易平台2500万美元的B轮融资,并在之后多次追加投资。这次押注不仅为a16z带来丰厚回报,还使其成为加密投资领域的佼佼者。

为了更专注于加密领域投资,a16z于2018年设立了专门的加密基金。目前,该基金已完成五轮募资,管理资金超过76亿美元:

  • 2018年首支基金,规模约3亿美元
  • 2020年4月第二支基金,规模约5.15亿美元
  • 2021年6月第三支基金,规模约22亿美元
  • 2022年5月推出第四支基金(45亿美元)和Web3游戏基金(6亿美元)

据报道,a16z正计划为下一个早期和种子期基金筹集约34亿美元,主要投向加密、生物科技和新兴增长领域。

a16z crypto:加密投资金手指是如何炼成的?

二、团队构成

a16z采用全员合伙人制,每个专项基金都会招募相关领域的专业人士担任投资合伙人。

Chris Dixon是a16z加密基金的创始人。尽管2012年才加入a16z,但他主导了公司在加密领域的多笔重要投资。2022年,Chris Dixon在《福布斯》杂志发布的"全球最佳风险投资人榜单"中位居榜首。

在加入a16z之前,Chris Dixon已是一位成功的创业者和投资人。他曾创立互联网安全公司SiteAdvisor和技术推荐公司Hunch,还创办了风险基金Founder Collective,并进行了多项个人天使投资。

根据公开信息,a16z目前有546名员工,其中99人专注于加密领域,占比18%。在这99人中,15人负责投资,其余80%左右的人员负责营销、招聘、法律、技术等投后服务工作。

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三、投资特点

a16z crypto继承了母公司的投资风格,主要特点包括:

  1. 坚持"全天候"投资:无论市场行情如何,都保持持续投资。前两支基金就是在2018-2020年的加密熊市中推出。即使在当前的加密寒冬,a16z近一年仍进行了30多次投资。

  2. 高比例领投和追投:数据显示,a16z crypto历史领投轮次达109轮,位居累计领投机构榜首。对于看好的项目,a16z crypto往往会多轮追加投资。

  3. 投资范围广泛:自成立以来,a16z crypto已投资了上百个加密项目,覆盖了加密行业的各个赛道。

  4. 重视媒体宣传与项目包装:a16z通过自建媒体渠道进行宣传营销,投资合伙人也需要建立自媒体分享投资理念。此外,a16z为所投项目提供全方位的营销、法律、游说等支持。

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四、潜力项目投资版图

a16z crypto的投资眼光备受认可。以下是一些值得关注的潜力项目(已剔除已发币、失败、融资额不足1000万以及为传统行业服务的项目):

  1. Yuga Labs:NFT领域领军企业
  2. Flowcarbon:碳信用交易平台
  3. Helium:去中心化无线网络
  4. Worldcoin:生物识别加密货币项目
  5. Goldfinch:去中心化信贷协议
  6. Sky Mavis:区块链游戏开发商
  7. Phantom:多链加密钱包
  8. Arweave:去中心化存储网络
  9. Mysten Labs:高性能区块链开发商
  10. Flashbots:MEV研究组织

五、结语

从"软件金手指"到"加密金手指",a16z的转变顺应了时代潮流。a16z crypto的投资理念反映了公司对互联网发展的洞察:第一个时代(1990-2005)a16z尚未成立,第二个时代(2005-2020)见证了a16z的崛起,而在当前的第三个时代,a16z正努力续写辉煌。

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AlgoAlchemistvip
· 07-08 21:44
钱都不是事儿啊
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ShibaSunglassesvip
· 07-08 19:58
风投巨头也卷进来了呗
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TokenVelocityvip
· 07-06 20:57
稳到无敌了
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空投猎手小张vip
· 07-06 20:54
巨鲸就是有底气啊 薅分不到
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椰子丝半仙vip
· 07-06 20:34
a16z天花板了属于是
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