Інвестиції в DAO фонд: нові тенденції та потенційні можливості

Нещодавно інвестиції в концепцію DAO знову привернули увагу ринку. Цей інвестиційний фонд, який управляється децентралізованою автономною організацією (DAO), має на меті забезпечити інвесторам більш прозорі та демократичні канали інвестування. Наразі інвестиції в DAO здебільшого розгортаються на публічних блокчейнах, таких як Ethereum, Solana та Base, а інвестиційні напрямки охоплюють популярні області, такі як AI-агенти, Meme та інші.

Модель роботи інвестиційного DAO

Наприклад, для інвестиційної платформи DAO, її робочий процес приблизно такий:

1. Менеджер DAO оголосив план збору фондів
2. Користувачі білого списку купують частки фонду на етапі попереднього продажу
3. Платформа карбування ERC20 токенів, що представляють частки фонду
4. Фондовий менеджер здійснює інвестиційні угоди
5. Після закінчення терміну дії фонду інвестори отримують прибуток або збиток відповідно до своїх часток.

Способи отримання прибутку з боку всіх учасників:

• Керуючий фондом: отримує комісійні за торгівлю та частину прибутку
• Інвестори: отримують прибуток по закінченню терміну дії фонду або отримують прибуток від дострокової торгівлі частками.
• Постачальники ліквідності: отримують комісійні з交易

Технічні характеристики та запобігання ризикам

Щоб запобігти таким ризикам, як rug pull, деякі платформи вживають заходів, таких як багатопідписом, сувора KYC тощо. Одночасно, налаштовуючи параметри ліквідності, забезпечують, щоб вартість активів не була нижчою за зібрану суму.

Інвестиційний DAO на основі ШІ

Окрім традиційних моделей, деякі проекти також впроваджують ШІ як менеджера фондів. Наприклад, певний AI інвестиційний DAO запровадив кілька продуктів фонду на основі капіталізації ринку, які реалізуються через AI. Такі фонди зазвичай зосереджуються на конкретних сегментах, таких як проекти AI агентів.

Характеристики та ризики інвестування в DAO

Інвестиційний DAO має на меті реалізувати демократизацію інвестицій, але все ще стикається з деякими викликами:

1. Успіх інвестування в значній мірі залежить від здібностей фондового менеджера.
2. Деякі проекти мають занадто високе співвідношення ринкової капіталізації до вартості активів, існує ризик спекулятивного бульбашки.
3. Механізм білого списку не є достатньо дружнім до звичайних інвесторів.

Майбутні тенденції розвитку

1. Поліпшені проекти, що вирішують існуючі проблеми, будуть поступово впроваджені на різних публічних блокчейнах.
2. Інвестиції в DAO вертикальних секторів можуть стати новим трендом

Хоча інвестиції в концепцію DAO викликають інтерес, інвестори все ще повинні обережно оцінювати ризики і раціонально брати участь. Майбутній розвиток цієї сфери заслуговує на постійну увагу.