Звіт з аналізу крипторинку за січень 2025 року

У січні 2025 року загальна капіталізація крипторинку зросла на 7,2% і досягла 2,8 трильйона доларів США. Під впливом нових регуляторних політик та проривів у технології штучного інтелекту основні блокчейн-платформи продемонстрували розподіленість, а біткойн ще більше зміцнив свою домінантну позицію на ринку, зайнявши частку 71,3%.

Огляд ринку

Ціна біткоїна зросла з 94,577 доларів до 102,180 доларів, збільшившись на 8,0%. У протилежному напрямку, ефір показав слабкі результати, знизившись з 3,353 доларів до 3,292 доларів, зниження на 1,8%, а співвідношення ETH/BTC досягло нового мінімуму за останні майже чотири місяці.

Цього місяця кілька важливих політичних подій суттєво вплинули на крипторинок. Адміністративний указ про регулювання криптовалют, виданий новим урядом, надав галузі чіткі вказівки, особливо підкреслюючи захист прав на самостійне зберігання та підтримку розвитку стейблкоїнів. Однак наприкінці місяця висловлювання щодо міжнародних торгових мит викликали занепокоєння щодо глобального економічного зростання, що призвело до зниження ринкових настроїв.

Особи з політичної сфери запустили токени на Solana, що спричинило різкі коливання в сегменті Memecoin, цей спекулятивний бум відволік увагу та кошти ринку від інших сегментів шифрування, включаючи сферу блокчейн-ігор.

Революційні досягнення у сфері штучного інтелекту також вплинули на динаміку ринку, прискоривши увагу до децентралізованої інфраструктури AI в криптоекосистемі, відповідні токени цього місяця зросли.

Аналіз Layer 1

Цього місяця домінування біткойна на крипторинку ще більше зросло до 71,3%. Частка ефіру продовжує знижуватися до 14,0%, тоді як Solana з часткою 4,0% обігнала певний відомий ланцюг (3,4%). Інші публічні ланцюги разом займають 7,4% ринку.

Solana продовжує демонструвати сильні результати, ринкова капіталізація зросла на 22,0% до 112,3 мільярдів доларів, закріплюючи своє місце як третя за величиною блокчейн за ринковою капіталізацією.

У топ-20 блокчейнів за ринковою капіталізацією Stellar вирізняється, ринкова капіталізація значно зросла до 12,6 мільярда доларів. Litecoin та Monero зросли на 23,5% та 21,6% відповідно. Ринкова капіталізація Cardano зросла на 11,9% до 33,2 мільярда доларів.

Серед нових платформ, Sui стабільно утримує ринкову капіталізацію на рівні 12,4 мільярда доларів США в умовах посилення конкуренції. Хоча ринкова капіталізація TON знизилася на 14,0% до 12 мільярдів доларів США, він все ще займає місце в десятці. Hedera продемонструвала хороше зростання, ринкова капіталізація зросла на 14,2% до 11,7 мільярда доларів США.

Традиційні платформи Layer 1, такі як Polkadot, Near та Aptos, зазнають тиску, капіталізація ринку знизилася на 3.7% до 7.5%.

Біткойн Layer 2 та бокові ланцюги

У січні 2025 року загальна заблокована сума Bitcoin Layer 2 та бічних ланцюгів досягла 2,6 мільярда доларів, що на 5,2% більше, ніж минулого місяця.

Core зберігає лідерство на ринку з TVL у 660 мільйонів доларів, незважаючи на зниження на 9,3% у порівнянні з минулим місяцем, але все ще займає 25,3% ринкової частки. Bitlayer демонструє сильний ріст, TVL зростає на 15,2% до 430 мільйонів доларів, ринкова частка 16,8%. BSquared показує відмінні результати, TVL зростає на 19,7% до 400 мільйонів доларів, ринкова частка 15,3%.

Rootstock та BOB займають четверте та п'яте місця за TVL з 250 мільйонів доларів та 240 мільйонів доларів відповідно, темпи зростання становлять 10,8% та 8,9%. TVL AILayer зросла на 13,2% до 230 мільйонів доларів, показавши цікаві результати.

Серед середніх платформ TVL Merlin помірно знизився на 3,7% до 170 мільйонів доларів, тоді як Stacks продовжує стабільно зростати, піднявшись на 4,0% до 120 мільйонів доларів. Маленькі платформи показують неоднозначні результати: BounceBit зріс на 7,3%, тоді як нові учасники, такі як SatoshiVM та Naka, знизились на 11,6% і 14,9% відповідно.

Ефіріум Layer 2

У січні 2025 року загальний обсяг заблокованих активів в екосистемі Layer 2 Ethereum знизився до 18,3 мільярда доларів, що на 6,7% менше, ніж минулого місяця, при цьому результати лідерів ринку варіюються.

Попри значне зниження на 20,4% у порівнянні з минулим місяцем, одна відома платформа Layer 2 зберігає лідируючу позицію з TVL у 6,8 мільярдів доларів США. Base продовжує свій сильний імпульс, TVL зросла на 14,0% до 4,6 мільярда доларів США, закріплюючи свою другу позицію. Optimism з TVL у 3 мільярди доларів США впевнено займає третє місце, лише трохи знизившись на 0,5%.

Серед платформ з найкращими показниками World Chain показав відмінні результати, TVL зріс на 27,6% до 350 мільйонів доларів, а Paradex підскочив на 50,3% до 37,2 мільйона доларів. ZK Rollups продемонстрували стійкість, Starknet і zkSync Era зросли на 7,4% і 12,2% відповідно, TVL досягнув 900 мільйонів доларів і 610 мільйонів доларів.

Деякі зрілі платформи стикаються з викликами, TVL Blast знизився на 33,8% до 400 мільйонів доларів, Fuel знизився на 47,3% до 110 мільйонів доларів. Linea та Scroll також знизилися на 5,7% та 5,2% відповідно.

Динаміка конкуренції екосистеми продовжує еволюціонувати, Optimistic Rollup та ZK Rollup демонструють різні рівні успіху. З появою нових учасників в екосистемі, зрілі платформи зосереджуються на зміцненні своїх ринкових позицій шляхом покращення функціональності та користувацького досвіду.