Звіт з аналізу крипторинку за січень 2025 року

У січні 2025 року загальна капіталізація крипторинку зросла на 7,2%, досягнувши 2,8 трильйона доларів. Під впливом нових регуляторних політик та проривів у технологіях штучного інтелекту основні блокчейн-платформи показали різні результати, при цьому біткойн ще більше зміцнив свою домінуючу позицію на ринку, досягнувши 71,3%.

Огляд ринку

Ціна біткоїна зросла з 94,577 доларів до 102,180 доларів, що становить 8.0% зростання. У той же час ефір показав відносну слабкість, ціна знизилася з 3,353 доларів до 3,292 доларів, що становить 1.8% падіння, а співвідношення ETH/BTC досягнуло найнижчого рівня з вересня 2024 року.

Цього місяця кілька важливих політичних подій значно вплинули на крипторинок. Нещодавно виданий адміністративний указ щодо регулювання шифрування надав галузі чіткі вказівки, особливо підкреслюючи захист прав на самостійне зберігання та підтримку розвитку стабільних монет. Проте наприкінці місяця заяви щодо міжнародних торгових мит викликали занепокоєння щодо глобального економічного зростання, що призвело до охолодження ринкового настрою.

Новий токен, запущений на платформі Solana, викликав різкі коливання в сегменті Memecoin, що розсіяло увагу та кошти ринку з інших крипторинків, включаючи сферу блокчейн-ігор.

Крім того, проривні досягнення в сфері штучного інтелекту також вплинули на динаміку ринку, прискоривши увагу до децентралізованої інфраструктури AI в криптоекосистемі, пов'язані токени цього місяця показали зростання.

Аналіз Layer 1

У січні загальна капіталізація блокчейн-ринку зросла на 7,2% до 2,8 трильйона доларів США. Домінування біткоїна на ринку підвищилося до 71,3%, тоді як частка ефіріуму знизилася до 14,0%. Solana з часткою ринку 4,0% обійшла BNB Chain (3,4%), тоді як інші публічні блокчейни займають 7,4% ринку.

Solana продовжує сильні показники, ринкова капіталізація зросла на 22,0% до 112,3 мільярдів доларів, закріплюючи своє місце як третя за величиною блокчейн за ринковою капіталізацією.

У крипторинку з 20 найбільшими за капіталізацією ланцюгами Stellar показує видатні результати, капіталізація зросла до 12,6 мільярда доларів. Litecoin і Monero зросли на 23,5% і 21,6% відповідно, капіталізація Cardano зросла на 11,9% до 33,2 мільярда доларів.

Серед нових платформ Sui зберігає ринкову капіталізацію на рівні 12,4 мільярда доларів у умовах посилення конкуренції. Хоча ринкова капіталізація TON знизилася на 14,0% до 12 мільярдів доларів, він все ще займає місце в десятці найбільших. Hedera демонструє хороше зростання, ринкова капіталізація зросла на 14,2% до 11,7 мільярда доларів.

Традиційні платформи Layer 1, такі як Polkadot, Near та Aptos, зазнають тиску, капіталізація ринку знизилася на 3,7% до 7,5%.

Біткойн Layer 2 та сайдчейн

У січні 2025 року криптовалюта Layer 2 та бічні ланцюги продовжують демонструвати зростаючу тенденцію, загальний обсяг заморожених коштів досяг 2,6 мільярда доларів, що на 5,2% більше, ніж у грудні.

Core утримує лідерство на ринку з TVL у 660 мільйонів доларів, хоча він знизився на 9,3% з грудня, але все ще складає 25,3% частки ринку. Bitlayer демонструє сильний ріст, TVL зріс на 15,2% до 430 мільйонів доларів (частка ринку 16,8%), BSquared показує відмінні результати, TVL збільшився на 19,7% до 400 мільйонів доларів (частка ринку 15,3%).

Rootstock та BOB займають четверте та п'яте місця з TVL 250 мільйонів доларів і 240 мільйонів доларів відповідно, з темпами зростання 10,8% та 8,9%. TVL AILayer зросла на 13,2% до 230 мільйонів доларів.

Серед середніх платформ TVL Merlin помірно знизився на 3,7% до 170 мільйонів доларів, а Stacks продовжив стабільне зростання, збільшившись на 4,0% до 120 мільйонів доларів. Малі платформи показали неоднозначні результати: BounceBit зріс на 7,3%, тоді як нові учасники, такі як SatoshiVM та Naka, знизилися на 11,6% та 14,9% відповідно.

Рівень 2 Ethereum

У січні 2025 року екосистема Ethereum Layer 2 зазнала істотних змін, загальний обсяг заморожених активів знизився до 18,3 мільярда доларів, що на 6,7% менше, ніж у грудні. Виступи ринкових лідерів розділилися.

Arbitrum, незважаючи на значне зниження на 20,4% з грудня, зберігає лідерство з TVL у 6,8 мільярда доларів. Base продовжує свій сильний імпульс, TVL зросла на 14,0% до 4,6 мільярда доларів, закріплюючи своє друге місце. Optimism з TVL у 3 мільярди доларів впевнено займає третє місце, лише трохи знизившись на 0,5%.

Серед платформ з найкращими показниками World Chain показав відмінні результати, TVL збільшився на 27,6% до 350 мільйонів доларів, Paradex виріс на 50,3% до 37,2 мільйона доларів. ZK Rollups продемонстрували стійкість, Starknet і zkSync Era зросли на 7,4% і 12,2% відповідно, TVL досягнув 900 мільйонів доларів і 610 мільйонів доларів.

Деякі зрілі платформи стикаються з викликами, TVL Blast знизився на 33,8% до 400 мільйонів доларів, Fuel знизився на 47,3% до 110 мільйонів доларів. Linea та Scroll також знизилися на 5,7% та 5,2% відповідно.

Динаміка конкурентної боротьби в екосистемі продовжує еволюціонувати, Optimistic Rollup і ZK Rollup демонструють різні ступені успіху. З появою нових учасників в екосистемі зрілі платформи зосереджуються на зміцненні своєї позиції на ринку шляхом покращення функціональності та користувацького досвіду.