Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas aumentou 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, com o Bitcoin reforçando ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho mais fraco, com o preço a cair de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1,8%, e a relação ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Este mês, vários desenvolvimentos políticos importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. O novo decreto executivo sobre a regulamentação de criptomoedas fornece orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, as declarações no final do mês sobre tarifas de comércio internacional suscitaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
O novo token lançado na plataforma Solana provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de encriptação, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Além disso, os avanços revolucionários na área da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a registarem uma subida este mês.
Análise da Camada 1
Em janeiro, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância de mercado do Bitcoin aumentou ainda mais para 71,3%, enquanto a participação do Ethereum caiu para 14,0%. A Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou a cadeia BNB (3,4%), enquanto outras cadeias públicas somam uma participação de mercado de 7,4%.
A Solana continua a apresentar um desempenho forte, com uma valorização de 22,0% até 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
No top 20 das cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo na capitalização de mercado para 12,6 mil milhões de dólares. O Litecoin e o Monero aumentaram 23,5% e 21,6%, respectivamente, enquanto a capitalização de mercado da Cardano cresceu 11,9% para 33,2 mil milhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado de 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência crescente. Embora a TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera mostrou um bom crescimento, com uma capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com queda de valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total de ativos bloqueados alcançando 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança do mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda representando 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, respectivamente, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. O TVL do AILayer cresceu 13,2%, atingindo 230 milhões de dólares.
Entre as plataformas de médio porte, o TVL da Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit crescendo 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado variou.
Apesar de uma queda acentuada de 20,4% em dezembro, Arbitrum mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua sua forte trajetória, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando a sua segunda posição. Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma ligeira queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas que se destacaram, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com a Blast TVL a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e a Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. A Linea e a Scroll também caíram 5,7% e 5,2% respectivamente.
A dinâmica de competição do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a apresentarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.
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GasFeeWhisperer
· 07-10 21:28
subir subir subir continua a fazer e está feito
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TokenUnlocker
· 07-09 15:23
eth acabou, irmãos
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TxFailed
· 07-08 04:42
meh... eth l2s a descer enquanto sol pump? ironia típica do mercado tbh
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HashBrownies
· 07-08 03:01
No próximo ano, será btc fazer dinheiro e as altcoins beberão sopa.
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OPsychology
· 07-08 02:57
Apenas o BTC domina.
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gas_fee_therapy
· 07-08 02:49
Quem mais acredita no L2?
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HackerWhoCares
· 07-08 02:47
Sem palavras, mais um ano de bull run.
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ProofOfNothing
· 07-08 02:43
btc faz tudo certo, é o destino.
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GasOptimizer
· 07-08 02:36
BTC o grande irmão ainda é um touro impressionante!
Análise do mercado de criptomoedas em janeiro de 2025: a dominância do BTC subiu para 71,3%, a capitalização de mercado aumentou 7,2%.
Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas aumentou 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, com o Bitcoin reforçando ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho mais fraco, com o preço a cair de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1,8%, e a relação ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Este mês, vários desenvolvimentos políticos importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. O novo decreto executivo sobre a regulamentação de criptomoedas fornece orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, as declarações no final do mês sobre tarifas de comércio internacional suscitaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
O novo token lançado na plataforma Solana provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de encriptação, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Além disso, os avanços revolucionários na área da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a registarem uma subida este mês.
Análise da Camada 1
Em janeiro, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância de mercado do Bitcoin aumentou ainda mais para 71,3%, enquanto a participação do Ethereum caiu para 14,0%. A Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou a cadeia BNB (3,4%), enquanto outras cadeias públicas somam uma participação de mercado de 7,4%.
A Solana continua a apresentar um desempenho forte, com uma valorização de 22,0% até 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
No top 20 das cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo na capitalização de mercado para 12,6 mil milhões de dólares. O Litecoin e o Monero aumentaram 23,5% e 21,6%, respectivamente, enquanto a capitalização de mercado da Cardano cresceu 11,9% para 33,2 mil milhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado de 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência crescente. Embora a TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera mostrou um bom crescimento, com uma capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com queda de valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total de ativos bloqueados alcançando 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança do mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda representando 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, respectivamente, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. O TVL do AILayer cresceu 13,2%, atingindo 230 milhões de dólares.
Entre as plataformas de médio porte, o TVL da Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit crescendo 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado variou.
Apesar de uma queda acentuada de 20,4% em dezembro, Arbitrum mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua sua forte trajetória, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando a sua segunda posição. Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma ligeira queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas que se destacaram, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com a Blast TVL a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e a Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. A Linea e a Scroll também caíram 5,7% e 5,2% respectivamente.
A dinâmica de competição do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a apresentarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.