Novas oportunidades no ecossistema Bitcoin: A solução FAssets da Flare

Com a expectativa da aprovação do ETF de Bitcoin spot e a valorização dos ativos baseados no padrão BRC-20, o ecossistema Bitcoin está a viver novas oportunidades de desenvolvimento. Isso inclui não apenas o próprio Bitcoin, mas também abrange aplicações inovadoras como o Bitcoin cross-chain.

Flare, como uma solução Layer 1 única, oferece uma ponte cross-chain oficial e serviços de oráculo, aprimorando fundamentalmente a segurança dessas infraestruturas críticas. Flare não só suporta a Ethereum Virtual Machine (EVM), mas também fornece soluções para a comunicação segura entre blockchains.

No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da Flare, FAssets, começou a ser testada. O valor central desta funcionalidade reside no fato de que permite que ativos não inteligentes como Bitcoin e DOGE sejam utilizados na plataforma Flare. Além disso, com a ajuda de pontes entre cadeias, esses ativos também podem ser transferidos para outras blockchains. Em um mercado onde os ativos de Bitcoin entre cadeias são dominados por soluções centralizadas, a solução descentralizada oferecida pela Flare pode trazer novas aplicações.

FAssets: ponte interchain sem necessidade de confiança

No ecossistema de blockchain, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado do token nativo de uma blockchain pública é superior ao das dApps na cadeia, pois as dApps dependem da segurança da blockchain pública. Somente quando o valor do token nativo da blockchain pública é maior, sua segurança pode oferecer melhor proteção às dApps. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, atualmente está concentrada na Ethereum, enquanto outras blockchains públicas precisam depender de pontes interchain para trazer esses ativos. Isso equivale a estabelecer a segurança dos ativos na blockchain pública também sobre as pontes interchain.

Muitas blockchains públicas tentam desenvolver suas próprias bridges cross-chain, geralmente essas bridges dependem apenas de sistemas de multi-assinatura para garantir a segurança, o que é, até certo ponto, centralizado. De fato, algumas blockchains públicas já sofreram ataques por causa disso. Já as blockchains públicas que optam por colaborar com bridges cross-chain de terceiros, a segurança de seus ativos depende completamente dessas pontes externas.

FAssets é uma solução de cross-chain desenvolvida pela Flare Labs, projetada especificamente para a Flare. Ela permite que tokens em cadeias que não são contratos inteligentes (como BTC, DOGE, XRP) sejam usados de forma segura em contratos inteligentes na Flare, sem depender de confiança. O processo de emissão do FAssets envolve um rigoroso mecanismo de colateralização: não apenas o emissor precisa de um colateral de 1:1, mas o agente responsável pela emissão também precisa realizar uma colateralização excessiva. Essa prática permite que o agente use uma cesta de ativos mistos como colateral, como stablecoins, BTC, ETH e o token nativo da Flare, FLR. Se o valor do colateral for insuficiente, o agente enfrentará riscos de liquidação.

A inovação da Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o conector de estado e o oráculo de séries temporais da Flare (FTSO). O conector de estado permite que informações de outras blockchains sejam usadas nos contratos inteligentes da Flare de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes dos emissor tenham sido entregues com segurança em endereços específicos. O FTSO fornece à Flare feeds de preços em tempo real, garantindo que o valor dos colaterais nos FAssets seja suficiente, evitando o risco de liquidações tardias.

Processo de Emissão de Moeda e Partes Envolvidas

O processo de cunhagem do FAssets é a transferência de ativos de uma cadeia não inteligente para a rede Flare, para serem utilizados em diversas aplicações. O processo de cunhagem envolve os seguintes passos:

1. O utilizador escolhe um agente e paga a taxa.
2. O usuário envia os ativos subjacentes para o agente.
3. O conector de verificação do estado do agente verifica se os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.
4. Após a validação da transação, os FAssets são cunhados na Flare.

O sistema FAssets envolve quatro tipos de papéis: emissor/recuperador, agente, liquidante e desafiador. O agente é responsável pela emissão e recuperação de FAssets, precisando bloquear a garantia por conta própria. O liquidante realiza a liquidação quando o valor da garantia do agente está muito baixo. O desafiador utiliza um conector de estado para verificar se os fundos do agente estão armazenados corretamente.

Comparação de soluções de BTC entre cadeias

BTC é o principal ativo criptográfico, e como trazer BTC para uso em outras cadeias tem sido um problema. Além de FAssets, algumas soluções representativas incluem wBTC, tBTC e RenBTC.

Atualmente, o mais utilizado é o wBTC, algumas pontes cross-chain usam até o wBTC como ativo subjacente. Embora tenha a melhor liquidez, também é emitido de forma centralizada, e o processo de emissão e resgate requer KYC.

tBTC é um ativo cross-chain bastante utilizado em aplicações DeFi, com o apoio da Curve. Apresenta um bom desempenho em descentralização, mas um desempenho mediano em termos de liquidez e dependência.

RenBTC foi uma das principais moedas BTC descentralizadas cross-chain, mas devido à falta de fundos para desenvolvimento, atualmente está suspensa a emissão.

O plano do FAssets é mais complexo, oferecendo teoricamente uma maneira de emitir BTCs cross-chain sem necessidade de confiança. A equipe oficial afirma que as garantias nos pools de agentes e comunidade são superiores a 200% do FAssets emitido. No entanto, este sistema envolve vários ativos e papéis, podendo precisar de mais tempo para ser lançado na mainnet.

Desenvolvimento posterior do FAssets e atualizações recentes do Flare

FAssets está atualmente em operação na rede de testes Coston e será lançado na Songbird após múltiplas rodadas de testes, sendo finalmente integrado à rede principal Flare. Os testes são divididos em 7 fases e atualmente estamos na segunda fase. Após o lançamento oficial, recompensas serão concedidas aos usuários de FAssets através de um pool de incentivos cross-chain.

Recentemente, a Flare fez progressos no desenvolvimento do projeto, incluindo o lançamento do teste FAssets, o início da segunda fase de staking e a queima de 2,1 bilhões de tokens FLR. Além disso, a Flare estabeleceu parcerias com vários projetos e participou da realização do hackathon ETH London.

Resumo

Os FAssets da Flare começaram a funcionar na rede de testes, oferecendo uma solução para transferir ativos de cadeias não inteligentes para o Flare sem necessidade de confiança. Essencialmente, os FAssets são uma classe de ativos sintéticos, onde não apenas os emissores precisam de um colateral de 1:1, mas os agentes também precisam de um colateral excessivo. Este mecanismo é teoricamente sem necessidade de confiança e descentralizado, mas relativamente complexo, exigindo a cooperação de várias partes para garantir sua confiabilidade.