Intenção: Potenciais soluções para o problema da complexidade das Finanças Descentralizadas
Antes do colapso da Luna, eu estava ajudando um amigo a operar uma estratégia de rendimento de stablecoins. Este amigo não tem muita experiência em criptomoedas, e a nossa forma de colaboração era ele guardar os fundos em uma carteira de hardware, enquanto eu o guiava em operações através de videoconferência.
As nossas operações envolvem a distribuição de fundos em vários protocolos DeFi em diferentes blockchains. Em cada sessão, realizamos um grande número de transações, incluindo aprovações, transferências, trocas, depósitos, reclamações e retiradas de fundos. Aproveitamos diversas ferramentas, como pontes cross-chain, exchanges descentralizadas de referência e agregadores de rendimento, para obter o melhor retorno.
A dificuldade deste processo está em explicar todos os passos necessários aos amigos. Tomando como exemplo a troca de USDC por FRAX/DAI LP na Polygon e o depósito no pool de staking, todo o processo requer a execução de 12 transações. Este método manual é tanto demorado quanto complexo, especialmente na gestão de grandes carteiras de investimento.
Do ponto de vista macro, as nossas operações têm objetivos claros. Por exemplo, "converter USDC na Ethereum para LP FRAX/DAI na Polygon e depositar no pool de staking". Esta é a "intenção" das nossas operações, enquanto as 12 transações específicas são os "métodos" para alcançar essa intenção.
Um poderoso algoritmo de roteamento de transações pode simplificar muito este processo, reduzindo os passos operacionais a 1-2. Os usuários apenas precisam indicar o resultado desejado, e o algoritmo pode fornecer o melhor caminho, até mesmo processar a transação diretamente. Esta estrutura de mapeamento de caminhos é chamada de "intenção" e é uma importante direção no desenvolvimento de middleware para o futuro do Ethereum.
Embora a definição de "intenção" na indústria ainda não tenha chegado a um consenso, é geralmente considerada um método declarativo que permite aos usuários delegar a criação de transações a terceiros, mantendo ao mesmo tempo o controle total sobre as transações. Ao contrário das transações específicas, a intenção precisa ser mapeada por um terceiro.
A arquitetura básica do sistema de intenção já existe no EVM. Por exemplo, quando você usa uma troca descentralizada, ela encontra automaticamente o melhor caminho de negociação. Em plataformas como a Curve, o sistema escolhe automaticamente o pool de liquidez mais otimizado para o roteamento e completa processos de troca complexos em uma única transação.
Além dos agregadores de negociação, existem outros tipos de "intenção" na Ethereum, incluindo ordens limitadas, leilões de liquidez não-DEX, patrocínios de Gas, ordens de compra e processamento em lote de transações. Esses sistemas de intenção visam simplificar as operações dos usuários e aumentar a eficiência.
No entanto, o sistema de intenções também enfrenta alguns desafios. Primeiro, existe o problema do MEV (Valor Máximo Extraível). Os solucionadores têm o incentivo de não divulgar as intenções de MEV que podem ser exploradas por eles. Em segundo lugar, há o risco de middleware, semelhante ao problema de pagamento por fluxo de ordens (PFOF) no sistema financeiro tradicional. Solucionadores opacos podem oferecer a pior rota, pois seus lucros são inversamente proporcionais à boa execução.
Para enfrentar esses desafios, alguns protocolos estão desenvolvendo infraestruturas baseadas em intenção, como o SUAVE da Flashbot e Anom. Esses projetos visam construir a próxima geração de infraestruturas sem permissão, a fim de equilibrar eficiência e descentralização.
Embora a intenção atual seja principalmente para troca de tokens e processamento de pedidos, espera-se que no futuro seja aplicada a um processamento de dados mais amplo. Isso abre novas possibilidades para construir interfaces de usuário mais amigáveis e aplicações mais complexas, com a expectativa de impulsionar a adoção generalizada de criptomoedas.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
15 gostos
Recompensa
15
7
Partilhar
Comentar
0/400
LayerZeroHero
· 07-08 20:36
O algoritmo de roteamento do protocolo sem proteção é um pouco perigoso, não é?
Ver originalResponder0
MissedAirdropBro
· 07-08 16:08
A abordagem é muito boa!
Ver originalResponder0
Token_Sherpa
· 07-07 13:12
meh... outra camada de abstração não vai resolver a armadilha de velocidade do defi
Ver originalResponder0
ForkTrooper
· 07-07 01:48
Oh... tornar a negociação tão simples que até um idiota conseguiria usar.
Ver originalResponder0
HorizonHunter
· 07-07 01:48
Aplaudir um martelo, é um desperdício de gás
Ver originalResponder0
GasWaster
· 07-07 01:47
Esta operação é tão inteligente, só te pergunto se tens coragem.
Ver originalResponder0
AirdropCollector
· 07-07 01:28
Quando é que vai ser lançada... estou desesperado.
Sistema de Intenção de Finanças Descentralizadas: O caminho do futuro para simplificar operações complexas
Intenção: Potenciais soluções para o problema da complexidade das Finanças Descentralizadas
Antes do colapso da Luna, eu estava ajudando um amigo a operar uma estratégia de rendimento de stablecoins. Este amigo não tem muita experiência em criptomoedas, e a nossa forma de colaboração era ele guardar os fundos em uma carteira de hardware, enquanto eu o guiava em operações através de videoconferência.
As nossas operações envolvem a distribuição de fundos em vários protocolos DeFi em diferentes blockchains. Em cada sessão, realizamos um grande número de transações, incluindo aprovações, transferências, trocas, depósitos, reclamações e retiradas de fundos. Aproveitamos diversas ferramentas, como pontes cross-chain, exchanges descentralizadas de referência e agregadores de rendimento, para obter o melhor retorno.
A dificuldade deste processo está em explicar todos os passos necessários aos amigos. Tomando como exemplo a troca de USDC por FRAX/DAI LP na Polygon e o depósito no pool de staking, todo o processo requer a execução de 12 transações. Este método manual é tanto demorado quanto complexo, especialmente na gestão de grandes carteiras de investimento.
Do ponto de vista macro, as nossas operações têm objetivos claros. Por exemplo, "converter USDC na Ethereum para LP FRAX/DAI na Polygon e depositar no pool de staking". Esta é a "intenção" das nossas operações, enquanto as 12 transações específicas são os "métodos" para alcançar essa intenção.
Um poderoso algoritmo de roteamento de transações pode simplificar muito este processo, reduzindo os passos operacionais a 1-2. Os usuários apenas precisam indicar o resultado desejado, e o algoritmo pode fornecer o melhor caminho, até mesmo processar a transação diretamente. Esta estrutura de mapeamento de caminhos é chamada de "intenção" e é uma importante direção no desenvolvimento de middleware para o futuro do Ethereum.
Embora a definição de "intenção" na indústria ainda não tenha chegado a um consenso, é geralmente considerada um método declarativo que permite aos usuários delegar a criação de transações a terceiros, mantendo ao mesmo tempo o controle total sobre as transações. Ao contrário das transações específicas, a intenção precisa ser mapeada por um terceiro.
A arquitetura básica do sistema de intenção já existe no EVM. Por exemplo, quando você usa uma troca descentralizada, ela encontra automaticamente o melhor caminho de negociação. Em plataformas como a Curve, o sistema escolhe automaticamente o pool de liquidez mais otimizado para o roteamento e completa processos de troca complexos em uma única transação.
Além dos agregadores de negociação, existem outros tipos de "intenção" na Ethereum, incluindo ordens limitadas, leilões de liquidez não-DEX, patrocínios de Gas, ordens de compra e processamento em lote de transações. Esses sistemas de intenção visam simplificar as operações dos usuários e aumentar a eficiência.
No entanto, o sistema de intenções também enfrenta alguns desafios. Primeiro, existe o problema do MEV (Valor Máximo Extraível). Os solucionadores têm o incentivo de não divulgar as intenções de MEV que podem ser exploradas por eles. Em segundo lugar, há o risco de middleware, semelhante ao problema de pagamento por fluxo de ordens (PFOF) no sistema financeiro tradicional. Solucionadores opacos podem oferecer a pior rota, pois seus lucros são inversamente proporcionais à boa execução.
Para enfrentar esses desafios, alguns protocolos estão desenvolvendo infraestruturas baseadas em intenção, como o SUAVE da Flashbot e Anom. Esses projetos visam construir a próxima geração de infraestruturas sem permissão, a fim de equilibrar eficiência e descentralização.
Embora a intenção atual seja principalmente para troca de tokens e processamento de pedidos, espera-se que no futuro seja aplicada a um processamento de dados mais amplo. Isso abre novas possibilidades para construir interfaces de usuário mais amigáveis e aplicações mais complexas, com a expectativa de impulsionar a adoção generalizada de criptomoedas.