O mercado de criptomoedas impulsionado por IA continua a esquentar | Revisão e perspectiva do mercado desta semana

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado subindo de 10% na semana passada para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de ainda estarmos em período de férias e a liquidez do mercado não ter se recuperado completamente, os fundos começaram a voltar gradualmente ao mercado de criptomoedas. Os altcoins tiveram um desempenho geral superior ao índice de referência esta semana, mas espera-se que, a curto prazo, mantenham uma trajetória sincronizada com o índice de referência.

O total de valor bloqueado (TVL) dos projetos DeFi ( subiu de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares na semana passada, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de tendência de crescimento negativo. Os projetos de pool de metralhadora e DEX pré-pagos destacaram-se, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros básicas do mercado, que trouxeram melhorias nas rendibilidades, bem como do aumento da demanda por negociações de contratos devido à diminuição da liquidez durante o feriado.

![AI赛道引爆2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ad47d2c4b550eaf2d0027cb404455307.webp(

O setor de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que alcançou 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado está gradualmente a mudar dos Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, onde a emissão autónoma de moedas por Agentes de IA se tornou o campo mais observado, com projetos de infraestrutura relacionados a destacar-se.

![AI赛道引爆2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0f85f182b6d6532e2b2c368b2d699201.webp(

Esta semana, o mercado de criptomoedas Meme concentrou-se principalmente em projetos relacionados com a IA, beneficiando-se do efeito de enriquecimento trazido pela emissão autónoma de moedas pelos Agentes de IA, com os projetos AI Meme a registarem um aumento significativo. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a seguir conceitos relacionados com a IA, mas também mostra um aumento das características especulativas.

Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY nos projetos DeFi em blockchain e à crescente demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento de IA destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão se direcionando para o desenvolvimento de infraestrutura de IA.

![AI赛道引爆2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47031b8b8e8cd460e9f6e5ea638bbb71.webp(

Análise de Setores em Alta

) Agente de IA

Esta semana, a pista do AI Agent continua a ser o foco de atenção do mercado, impulsionada principalmente pela emissão de moedas autonomamente pelos AI Agents. Algumas moedas Meme emitidas através da Virtuals e ai16z apresentaram um grande aumento, criando um certo efeito de riqueza e atraindo a atenção dos investidores. O que está a gerar mais entusiasmo no mercado são a plataforma de emissão de ativos ai16z e os projetos de infraestrutura para a emissão de moedas autonomamente pelos AI Agents. O foco do mercado já se deslocou das Memes de IA para a infraestrutura de IA, devendo-se prestar especial atenção aos projetos da pista de infraestrutura de IA no futuro.

![AI赛道引bombar 2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas semanal]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5d5f5594c5f0e4807d9b604c5ff77f6.webp(

) DeFi

Os projetos DeFi com um crescimento rápido do TVL estão principalmente concentrados em projetos de pool de armas e projetos DEX pré-pagos. O principal fator impulsionador do aumento dos projetos de pool de armas é o aumento das taxas de juros de mercado que impulsionam o aumento dos rendimentos. Os projetos DEX pré-pagos beneficiam da diminuição da liquidez durante o período de férias e do aumento da demanda por negociações de contratos.

![AI赛道引爆2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas semanal]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-18832731dc49c5eccc0d544f8b7ad642.webp(

) cadeia pública

No que diz respeito às blockchains públicas, Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, zkSync Era e Solana destacam-se. Estes projetos têm feito novos progressos nas áreas de IA, DeFi e interoperabilidade, refletindo que as blockchains públicas estão a abraçar ativamente novas tecnologias e cenários de aplicação.

![AI赛道引爆2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas周报]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d38d5310fde0d90b0e5ba2e7aa017489.webp(

Perspectiva do mercado

Na próxima semana, o mercado irá receber a divulgação dos dados de emprego dos EUA, o que pode afetar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juro, espera-se que traga volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, os investidores institucionais estão de volta, e a liquidez do mercado deverá se recuperar.

Sugestão para investidores:

• Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação de ativos principais como BTC e ETH.
• Pode participar moderadamente em pools de alta rentabilidade e projetos de DEX pré-pagos
• Acompanhar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura de IA
• Controlar rigorosamente a posição, fazer uma boa gestão de riscos

![AI赛道引爆2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ab71119bb85b703f39ac46619b0e54f.webp(

De um modo geral, espera-se que o setor de IA continue a liderar os pontos quentes do mercado, e o DeFi e as blockchains públicas também se beneficiarão da recuperação do mercado. No entanto, os investidores devem estar atentos ao risco de volatilidade do mercado a curto prazo e manter uma atitude cautelosa.

![AI赛道引爆2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-22934a68e94fd0cab04b103c732be69f.webp(

![AI赛道引爆2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1b65e76fc437eded335fbc1ef22b93ce.webp(