En el mercado global actual, estamos presenciando un cambio de paradigma sin precedentes. Las empresas de todas las industrias están compitiendo para integrar las capacidades de IA después de que ChatGPT de OpenAI llamó la atención de los consumidores e inversores. Entre los gigantes con un valor bursátil estadounidense superior a 1 billón, Apple encabezó la lista con un valor de mercado de 3,08 billones de dólares, seguido de Microsoft (2,51 billones de dólares), la empresa matriz de Google, Alphabet (1,67 billones de dólares), Amazon ( 1,35 billones de dólares estadounidenses) y Nvidia ($1,15 billones), a excepción de Apple, que depende de dispositivos de consumo como el iPhone, los otros cuatro gigantes tecnológicos están haciendo todo lo posible para promover la integración con el campo de la IA.
Por ejemplo, Microsoft anunció recientemente que sus herramientas de software de inteligencia artificial empresarial comenzarán a cobrar tarifas de servicio mensuales a los usuarios empresariales, lo que indudablemente hizo sonar la trompeta pionera de las grandes empresas que "realizaron" con éxito oportunidades comerciales y clientes de inteligencia artificial. Además, Alphabet también está integrando múltiples productos para introducir IA generativa, lo que ayuda a expandir el mercado direccionable. Con estos gigantes tecnológicos invirtiendo en enormes gastos de capital, la IA está removiendo un charco de agua de manantial.
El viento de la IA también ha beneficiado a las empresas en la cadena de suministro de chips. En primer lugar, Nvidia monopoliza todo el mercado de chips de IA generativa con GPU. SK Hynix y Samsung se han beneficiado de HBM, y son responsables del embalaje y la fundición. TSMC también escasea. , y su capacidad de producción tiene prisa. Las fábricas de embalaje y pruebas como ASE/SPIL pueden obtener pedidos de subcontratación de embalaje de TSMC. Todavía hay muchos jugadores de chips de IA que miran hacia arriba, e incluso IBM está impulsando su chip AIU, que ha estado investigando durante 5 años. **La "fiebre del oro" de la inteligencia artificial generativa está tomando la delantera en hacer ricos a algunos "vendedores de palas". **
¿Crees que se han comido los dividendos de AI? De hecho, además de estos dividendos intuitivos, muchos fabricantes de equipos y proveedores de EDA/IP también se han convertido inesperadamente en beneficiarios indirectos. Si los fabricantes de chips de IA son vendedores de palas, entonces se les puede llamar "fabricantes de palas", y también están disfrutando de las oportunidades que brinda este cambio.
Beneficio inesperado del fabricante del equipo
La mayoría de los chips requeridos en el campo de la IA generativa adoptan procesos avanzados, y ASML, como el único proveedor de máquinas de litografía EUV para obleas de procesos avanzados, es definitivamente uno de los ganadores. En el segundo trimestre de 2023, ASML logró unas ventas netas de 6900 millones de euros, un margen de beneficio bruto del 51,3 % y un beneficio neto de 1900 millones de euros. La cantidad de nuevos pedidos en el segundo trimestre de este año fue de 4.500 millones de euros, de los cuales 1.600 millones de euros fueron pedidos de máquinas de litografía EUV. Lo que es aún más sorprendente es que ASML todavía tiene pedidos pendientes de entrega por valor de 38.000 millones de euros. ASML espera que las ventas crezcan un 30% en 2023.
"Los servidores de IA avanzados tienen requisitos de almacenamiento, memoria y lógica de vanguardia significativamente más altos que los servidores tradicionales, y ** se espera que la penetración de servidores y centros de datos de IA del 1 % genere entre $1000 millones y $1500 millones de inversión adicional (en equipos de chips)**. La inteligencia artificial está en su infancia, y una mayor inversión en fábricas y equipos de la empresa será fundamental en los próximos años", dijo el director ejecutivo de Lam Research, Tim Archer.
Para el trimestre finalizado el 25 de junio de 2023, Lam Research reportó ingresos de $3210 millones y una utilidad neta de $803 millones, superando las expectativas de rentabilidad. En términos de ventas regionales, China continental sigue siendo la mayor fuente de ingresos de Lam Research, representando el 26 %, Corea del Sur el 24 %, Taiwán el 20 %, Japón el 10 %, Estados Unidos y Europa el 8 %, la región del sudeste asiático representó el 4 %. .
Para el resto de 2023, Archer dijo que espera que el mercado total de equipos de fabricación de chips sea de unos 70.000 millones de dólares. Es probable que la demanda interna de China para la compra de equipos y herramientas de almacenamiento de alta velocidad impulse la industria. Las empresas chinas han cambiado las compras a equipos utilizados en chips de memoria y lógica antiguos después de que Estados Unidos impusiera restricciones de control de exportaciones a partir de octubre de 2022.
**Los fabricantes de equipos de prueba también son beneficiarios. Muchos chips de IA necesitan usar apilamiento 2.5D, apilamiento 3D y tecnología Chiplet. Para ayudar a los fabricantes a garantizar el rendimiento y la calidad, esto aumenta estructuralmente la demanda de equipos de prueba de chips. Estos chips Las pruebas requieren cada vez más equipo de prueba sofisticado para identificar dónde ocurren los errores de fabricación. ** El analista de Toyo Securities, Hideki Yasuda, dijo: "Los chips de servidor se volverán más grandes y complejos y requerirán más tiempo para probarlos. No existe una forma mágica de acortar el tiempo de prueba. La única solución para los fabricantes de chips es comprar más chips". "probar más chips al mismo tiempo. Los ingresos globales de los equipos de prueba de chips de GPU de alto rendimiento pueden superar los de los equipos de prueba de chips de teléfonos inteligentes en unos pocos años".
Q2 2023 debido a la creciente demanda de semiconductores de tecnologías de inteligencia artificial. Teradyne, un gigante estadounidense de equipos de prueba de chips, tuvo ingresos de US$684 millones, de los cuales US$475 millones correspondieron al negocio de pruebas de semiconductores, US$94 millones al negocio de pruebas de sistemas, US$44 millones al negocio de pruebas inalámbricas y US$72 millones a millones en el negocio de la robótica.
El CEO de Teradyne, Greg Smith, dijo: "Nuestros ingresos estuvieron en el extremo superior de nuestro rango esperado, con mayores envíos de pruebas de semiconductores que superaron la menor demanda de robots durante el trimestre, y márgenes por delante de lo previsto, impulsados principalmente por mayores márgenes brutos. Demanda de DRR5 y HBM Las pruebas de dispositivos de memoria para aplicaciones de centros de datos se mantuvieron sólidas en el tercer trimestre, y las pruebas de SOC para aplicaciones automotrices también se están fortaleciendo gradualmente. En robótica, esperamos que la tasa de pedidos disminuya".
Mihashi, codirector de estrategia de Advantest, otro fabricante japonés de equipos de prueba, dijo en una entrevista reciente: "Somos el líder de la industria, por lo que cuando ChatGPT y otros expandan el uso de la informática de alto rendimiento, nos beneficiaremos". la demanda está ayudando a la recuperación de los equipos de prueba de chips.
Los fabricantes de equipos de back-end de semiconductores también han disfrutado de grandes dividendos. El suministro de chips detrás de la IA generativa es escaso, lo que obliga a TSMC a continuar aumentando la capacidad de producción de CoWos, e incluso gastó 90 mil millones de yuanes para construir una nueva planta de prueba y empaque avanzado de CoWos. en Taiwan. Por lo tanto, los fabricantes de equipos se detuvieron. Para satisfacer la creciente demanda de empaques CoWoS, TSMC está trabajando con varios proveedores globales, incluidos Rudolph Technologies en los EE. UU., Disco en Japón y SUSS MicroTec en Alemania, así como los especialistas taiwaneses Grand Process Technology (GPTC) y Scientech. Según DigiTimes, estos proveedores deben entregar casi 30 kits para mediados de 2024.
Los fabricantes de EDA/IP disfrutan de "beneficios dobles"
En el pasado, cuando la industria estaba en un ciclo bajista, los mercados EDA e IP solían caer antes de que el mercado general se desacelerara, pero se recuperaban más rápido que el mercado. Pero eso no ha sucedido en este ciclo descendente. Los fabricantes de EDA han mostrado una gran fortaleza durante el período epidémico y después de la recuperación.
Mirando específicamente los informes financieros de los fabricantes de EDA, Synopsys reportó ingresos de US$1,395 mil millones en el segundo trimestre fiscal del año fiscal 2023 que finalizó el 30 de abril de 2023, en comparación con US$1,279 mil millones en el mismo período del año pasado, año tras año. incremento de 9.07%, con una utilidad neta de $273 millones. Para el desempeño del tercer trimestre fiscal, Synopsys estima que los ingresos estarán entre US$ 1,465 mil millones y US$ 1,495 mil millones, lo que es aproximadamente mejor que las expectativas del mercado. Al mismo tiempo, Synopsys elevó su guía de desempeño para todo el año para el año fiscal 2023, con ingresos esperados de US$5,790-5,830 mil millones.
Cadence ha logrado un desempeño sobresaliente en el segundo trimestre de 2023. En el informe financiero del segundo trimestre que finalizó el 30 de junio, Cadence logró ingresos de US $ 977 millones, en comparación con US $ 858 millones en ingresos y una ganancia neta de US $ 221 millones en el mismo período en 2022 dólar. Anirudh Devgan, presidente y director ejecutivo de Cadence, dijo: "Con su promesa sin igual, la inteligencia artificial generativa está comenzando a tener un impacto significativo a escala global. Nuestro enfoque en la inteligencia artificial en los últimos años, combinado con nuestra experiencia en software computacional y inteligencia artificial Los datos valiosos en el núcleo de la inteligencia nos colocan en una posición única para aprovechar el enorme potencial de esta tecnología transformadora". los ingresos del año serán de 40.500 millones a US$4.090 millones, un aumento del 14% con respecto al mismo período del año pasado.
**Cuando se trata del impacto del desarrollo de la IA generativa en los fabricantes de EDA, a diferencia de los proveedores que solo venden equipos y chips, los fabricantes de EDA tienen al menos dos formas de beneficiarse de la IA generativa: por un lado, proporcionan diseño de chips de IA Herramientas EDA; por otro lado, la IA generativa también se puede usar para agregarla a su propio software para ayudar aún más a completar el diseño del chip. **
A medida que más y más fabricantes de sistemas como Google, Meta, Alibaba, etc. desarrollan sus propios chips de IA, se convierten en una de las principales fuerzas compradas por EDA. "La industria de la automatización del diseño electrónico (EDA) continúa registrando un crecimiento de dos dígitos en el primer trimestre de 2023, con un crecimiento en todas las categorías de productos y regiones geográficas", dijo Walden C. Rhines, patrocinador ejecutivo del informe SEMI Electronics Design Market Data. Estas categorías de productos incluyen la ingeniería asistida por computadora, el diseño físico y la verificación de circuitos integrados, las placas de circuito impreso y los módulos de múltiples chips, y los servicios registraron un crecimiento de dos dígitos".
La aplicación de IA en el software EDA no es nueva, los tres gigantes de EDA, Synopsys, Cadence y Siemens, han lanzado sus propias herramientas de IA. Las herramientas de IA existentes ya están ofreciendo a los fabricantes de chips mejoras dramáticas en productividad y velocidad, y están comenzando a mostrar sus fortalezas. Por lo tanto, el desarrollo de la IA generativa será aún más la guinda del pastel para los fabricantes de EDA a largo plazo.
En abril de 2023, Siemens y Microsoft anunciaron oficialmente que los dos están cooperando para utilizar IA generativa en todo el ciclo de vida del diseño, ingeniería, fabricación y operación de productos industriales para mejorar la innovación y la eficiencia. Las dos partes integrarán el software de gestión del ciclo de vida del producto Teamcenter de Siemens con la plataforma de colaboración Teams de Microsoft, el modelo de lenguaje en el servicio Azure OpenAI y otras funciones de Azure AI.
Los ingenieros de Synopsys están explorando cómo los modelos de lenguaje extenso (LLM) de vanguardia como los que usa ChatGPT pueden ayudar a optimizar los procesos internos y mejorar las soluciones existentes.
KT Moore, vicepresidente de marketing empresarial de Cadence, dijo en un taller que la IA generativa puede ayudar a construir conjuntos de datos de aprendizaje. A su vez, estos conjuntos de datos se pueden utilizar para crear otros diseños futuros.
Sin embargo, aunque la IA generativa tiene excelentes resultados en términos de lenguaje e imágenes, su desarrollo aún está en pañales, y aún tendrá fallas cuando se use por completo para diseñar chips. El diseño real del chip debe ser muy preciso (9 nueves), e incluso un pequeño error puede tener enormes consecuencias en términos de eficiencia, rendimiento y tiempo de comercialización.
Conclusión
Las caídas en las ventas de PC y teléfonos inteligentes han ejercido una enorme presión sobre la industria. Sin embargo, el auge de la inteligencia artificial, especialmente el fuerte impulso impulsado por las herramientas de IA generativa como ChatGPT y Stable Diffusion, ha cambiado esta situación hasta cierto punto. No solo aliviaron el impacto de la recesión de ventas posterior a la epidemia en toda la industria de semiconductores, sino que también crearon nuevas oportunidades y posibilidades comerciales para toda la industria. De cara al futuro, una cosa está clara: la IA no es solo una parte de la industria tecnológica, sino que se está convirtiendo en la dominante.
Akira Minamikawa, director senior de consultoría de Omdia, señaló en un seminario sobre las tendencias del mercado de semiconductores: "La IA generativa ha crecido hasta representar alrededor del 20 % de las aplicaciones de los centros de datos en tres años, y aumentará unas 10 veces en términos de potencia de procesamiento. Para satisfacer esto, tan pronto como surja la demanda, necesitaremos expandir el número de centros a 1,7 veces el número actual, por lo que habrá inversiones masivas en el futuro”.
Lo que se obtiene a través del mercado de IA generativa como ChatGPT no es una ganancia inesperada accidental a corto plazo, sino que será una importante fuente de ingresos en el campo de los semiconductores durante mucho tiempo en el futuro.
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El ganador invisible de los chips de IA, "expuesto"
Fuente original: Semiconductor Industry Watch
En el mercado global actual, estamos presenciando un cambio de paradigma sin precedentes. Las empresas de todas las industrias están compitiendo para integrar las capacidades de IA después de que ChatGPT de OpenAI llamó la atención de los consumidores e inversores. Entre los gigantes con un valor bursátil estadounidense superior a 1 billón, Apple encabezó la lista con un valor de mercado de 3,08 billones de dólares, seguido de Microsoft (2,51 billones de dólares), la empresa matriz de Google, Alphabet (1,67 billones de dólares), Amazon ( 1,35 billones de dólares estadounidenses) y Nvidia ($1,15 billones), a excepción de Apple, que depende de dispositivos de consumo como el iPhone, los otros cuatro gigantes tecnológicos están haciendo todo lo posible para promover la integración con el campo de la IA.
Por ejemplo, Microsoft anunció recientemente que sus herramientas de software de inteligencia artificial empresarial comenzarán a cobrar tarifas de servicio mensuales a los usuarios empresariales, lo que indudablemente hizo sonar la trompeta pionera de las grandes empresas que "realizaron" con éxito oportunidades comerciales y clientes de inteligencia artificial. Además, Alphabet también está integrando múltiples productos para introducir IA generativa, lo que ayuda a expandir el mercado direccionable. Con estos gigantes tecnológicos invirtiendo en enormes gastos de capital, la IA está removiendo un charco de agua de manantial.
El viento de la IA también ha beneficiado a las empresas en la cadena de suministro de chips. En primer lugar, Nvidia monopoliza todo el mercado de chips de IA generativa con GPU. SK Hynix y Samsung se han beneficiado de HBM, y son responsables del embalaje y la fundición. TSMC también escasea. , y su capacidad de producción tiene prisa. Las fábricas de embalaje y pruebas como ASE/SPIL pueden obtener pedidos de subcontratación de embalaje de TSMC. Todavía hay muchos jugadores de chips de IA que miran hacia arriba, e incluso IBM está impulsando su chip AIU, que ha estado investigando durante 5 años. **La "fiebre del oro" de la inteligencia artificial generativa está tomando la delantera en hacer ricos a algunos "vendedores de palas". **
¿Crees que se han comido los dividendos de AI? De hecho, además de estos dividendos intuitivos, muchos fabricantes de equipos y proveedores de EDA/IP también se han convertido inesperadamente en beneficiarios indirectos. Si los fabricantes de chips de IA son vendedores de palas, entonces se les puede llamar "fabricantes de palas", y también están disfrutando de las oportunidades que brinda este cambio.
Beneficio inesperado del fabricante del equipo
La mayoría de los chips requeridos en el campo de la IA generativa adoptan procesos avanzados, y ASML, como el único proveedor de máquinas de litografía EUV para obleas de procesos avanzados, es definitivamente uno de los ganadores. En el segundo trimestre de 2023, ASML logró unas ventas netas de 6900 millones de euros, un margen de beneficio bruto del 51,3 % y un beneficio neto de 1900 millones de euros. La cantidad de nuevos pedidos en el segundo trimestre de este año fue de 4.500 millones de euros, de los cuales 1.600 millones de euros fueron pedidos de máquinas de litografía EUV. Lo que es aún más sorprendente es que ASML todavía tiene pedidos pendientes de entrega por valor de 38.000 millones de euros. ASML espera que las ventas crezcan un 30% en 2023.
"Los servidores de IA avanzados tienen requisitos de almacenamiento, memoria y lógica de vanguardia significativamente más altos que los servidores tradicionales, y ** se espera que la penetración de servidores y centros de datos de IA del 1 % genere entre $1000 millones y $1500 millones de inversión adicional (en equipos de chips)**. La inteligencia artificial está en su infancia, y una mayor inversión en fábricas y equipos de la empresa será fundamental en los próximos años", dijo el director ejecutivo de Lam Research, Tim Archer.
Para el trimestre finalizado el 25 de junio de 2023, Lam Research reportó ingresos de $3210 millones y una utilidad neta de $803 millones, superando las expectativas de rentabilidad. En términos de ventas regionales, China continental sigue siendo la mayor fuente de ingresos de Lam Research, representando el 26 %, Corea del Sur el 24 %, Taiwán el 20 %, Japón el 10 %, Estados Unidos y Europa el 8 %, la región del sudeste asiático representó el 4 %. .
**Los fabricantes de equipos de prueba también son beneficiarios. Muchos chips de IA necesitan usar apilamiento 2.5D, apilamiento 3D y tecnología Chiplet. Para ayudar a los fabricantes a garantizar el rendimiento y la calidad, esto aumenta estructuralmente la demanda de equipos de prueba de chips. Estos chips Las pruebas requieren cada vez más equipo de prueba sofisticado para identificar dónde ocurren los errores de fabricación. ** El analista de Toyo Securities, Hideki Yasuda, dijo: "Los chips de servidor se volverán más grandes y complejos y requerirán más tiempo para probarlos. No existe una forma mágica de acortar el tiempo de prueba. La única solución para los fabricantes de chips es comprar más chips". "probar más chips al mismo tiempo. Los ingresos globales de los equipos de prueba de chips de GPU de alto rendimiento pueden superar los de los equipos de prueba de chips de teléfonos inteligentes en unos pocos años".
Q2 2023 debido a la creciente demanda de semiconductores de tecnologías de inteligencia artificial. Teradyne, un gigante estadounidense de equipos de prueba de chips, tuvo ingresos de US$684 millones, de los cuales US$475 millones correspondieron al negocio de pruebas de semiconductores, US$94 millones al negocio de pruebas de sistemas, US$44 millones al negocio de pruebas inalámbricas y US$72 millones a millones en el negocio de la robótica.
El CEO de Teradyne, Greg Smith, dijo: "Nuestros ingresos estuvieron en el extremo superior de nuestro rango esperado, con mayores envíos de pruebas de semiconductores que superaron la menor demanda de robots durante el trimestre, y márgenes por delante de lo previsto, impulsados principalmente por mayores márgenes brutos. Demanda de DRR5 y HBM Las pruebas de dispositivos de memoria para aplicaciones de centros de datos se mantuvieron sólidas en el tercer trimestre, y las pruebas de SOC para aplicaciones automotrices también se están fortaleciendo gradualmente. En robótica, esperamos que la tasa de pedidos disminuya".
Mihashi, codirector de estrategia de Advantest, otro fabricante japonés de equipos de prueba, dijo en una entrevista reciente: "Somos el líder de la industria, por lo que cuando ChatGPT y otros expandan el uso de la informática de alto rendimiento, nos beneficiaremos". la demanda está ayudando a la recuperación de los equipos de prueba de chips.
Los fabricantes de equipos de back-end de semiconductores también han disfrutado de grandes dividendos. El suministro de chips detrás de la IA generativa es escaso, lo que obliga a TSMC a continuar aumentando la capacidad de producción de CoWos, e incluso gastó 90 mil millones de yuanes para construir una nueva planta de prueba y empaque avanzado de CoWos. en Taiwan. Por lo tanto, los fabricantes de equipos se detuvieron. Para satisfacer la creciente demanda de empaques CoWoS, TSMC está trabajando con varios proveedores globales, incluidos Rudolph Technologies en los EE. UU., Disco en Japón y SUSS MicroTec en Alemania, así como los especialistas taiwaneses Grand Process Technology (GPTC) y Scientech. Según DigiTimes, estos proveedores deben entregar casi 30 kits para mediados de 2024.
Los fabricantes de EDA/IP disfrutan de "beneficios dobles"
En el pasado, cuando la industria estaba en un ciclo bajista, los mercados EDA e IP solían caer antes de que el mercado general se desacelerara, pero se recuperaban más rápido que el mercado. Pero eso no ha sucedido en este ciclo descendente. Los fabricantes de EDA han mostrado una gran fortaleza durante el período epidémico y después de la recuperación.
Mirando específicamente los informes financieros de los fabricantes de EDA, Synopsys reportó ingresos de US$1,395 mil millones en el segundo trimestre fiscal del año fiscal 2023 que finalizó el 30 de abril de 2023, en comparación con US$1,279 mil millones en el mismo período del año pasado, año tras año. incremento de 9.07%, con una utilidad neta de $273 millones. Para el desempeño del tercer trimestre fiscal, Synopsys estima que los ingresos estarán entre US$ 1,465 mil millones y US$ 1,495 mil millones, lo que es aproximadamente mejor que las expectativas del mercado. Al mismo tiempo, Synopsys elevó su guía de desempeño para todo el año para el año fiscal 2023, con ingresos esperados de US$5,790-5,830 mil millones.
Cadence ha logrado un desempeño sobresaliente en el segundo trimestre de 2023. En el informe financiero del segundo trimestre que finalizó el 30 de junio, Cadence logró ingresos de US $ 977 millones, en comparación con US $ 858 millones en ingresos y una ganancia neta de US $ 221 millones en el mismo período en 2022 dólar. Anirudh Devgan, presidente y director ejecutivo de Cadence, dijo: "Con su promesa sin igual, la inteligencia artificial generativa está comenzando a tener un impacto significativo a escala global. Nuestro enfoque en la inteligencia artificial en los últimos años, combinado con nuestra experiencia en software computacional y inteligencia artificial Los datos valiosos en el núcleo de la inteligencia nos colocan en una posición única para aprovechar el enorme potencial de esta tecnología transformadora". los ingresos del año serán de 40.500 millones a US$4.090 millones, un aumento del 14% con respecto al mismo período del año pasado.
**Cuando se trata del impacto del desarrollo de la IA generativa en los fabricantes de EDA, a diferencia de los proveedores que solo venden equipos y chips, los fabricantes de EDA tienen al menos dos formas de beneficiarse de la IA generativa: por un lado, proporcionan diseño de chips de IA Herramientas EDA; por otro lado, la IA generativa también se puede usar para agregarla a su propio software para ayudar aún más a completar el diseño del chip. **
A medida que más y más fabricantes de sistemas como Google, Meta, Alibaba, etc. desarrollan sus propios chips de IA, se convierten en una de las principales fuerzas compradas por EDA. "La industria de la automatización del diseño electrónico (EDA) continúa registrando un crecimiento de dos dígitos en el primer trimestre de 2023, con un crecimiento en todas las categorías de productos y regiones geográficas", dijo Walden C. Rhines, patrocinador ejecutivo del informe SEMI Electronics Design Market Data. Estas categorías de productos incluyen la ingeniería asistida por computadora, el diseño físico y la verificación de circuitos integrados, las placas de circuito impreso y los módulos de múltiples chips, y los servicios registraron un crecimiento de dos dígitos".
La aplicación de IA en el software EDA no es nueva, los tres gigantes de EDA, Synopsys, Cadence y Siemens, han lanzado sus propias herramientas de IA. Las herramientas de IA existentes ya están ofreciendo a los fabricantes de chips mejoras dramáticas en productividad y velocidad, y están comenzando a mostrar sus fortalezas. Por lo tanto, el desarrollo de la IA generativa será aún más la guinda del pastel para los fabricantes de EDA a largo plazo.
En abril de 2023, Siemens y Microsoft anunciaron oficialmente que los dos están cooperando para utilizar IA generativa en todo el ciclo de vida del diseño, ingeniería, fabricación y operación de productos industriales para mejorar la innovación y la eficiencia. Las dos partes integrarán el software de gestión del ciclo de vida del producto Teamcenter de Siemens con la plataforma de colaboración Teams de Microsoft, el modelo de lenguaje en el servicio Azure OpenAI y otras funciones de Azure AI.
Los ingenieros de Synopsys están explorando cómo los modelos de lenguaje extenso (LLM) de vanguardia como los que usa ChatGPT pueden ayudar a optimizar los procesos internos y mejorar las soluciones existentes.
KT Moore, vicepresidente de marketing empresarial de Cadence, dijo en un taller que la IA generativa puede ayudar a construir conjuntos de datos de aprendizaje. A su vez, estos conjuntos de datos se pueden utilizar para crear otros diseños futuros.
Sin embargo, aunque la IA generativa tiene excelentes resultados en términos de lenguaje e imágenes, su desarrollo aún está en pañales, y aún tendrá fallas cuando se use por completo para diseñar chips. El diseño real del chip debe ser muy preciso (9 nueves), e incluso un pequeño error puede tener enormes consecuencias en términos de eficiencia, rendimiento y tiempo de comercialización.
Conclusión
Las caídas en las ventas de PC y teléfonos inteligentes han ejercido una enorme presión sobre la industria. Sin embargo, el auge de la inteligencia artificial, especialmente el fuerte impulso impulsado por las herramientas de IA generativa como ChatGPT y Stable Diffusion, ha cambiado esta situación hasta cierto punto. No solo aliviaron el impacto de la recesión de ventas posterior a la epidemia en toda la industria de semiconductores, sino que también crearon nuevas oportunidades y posibilidades comerciales para toda la industria. De cara al futuro, una cosa está clara: la IA no es solo una parte de la industria tecnológica, sino que se está convirtiendo en la dominante.
Akira Minamikawa, director senior de consultoría de Omdia, señaló en un seminario sobre las tendencias del mercado de semiconductores: "La IA generativa ha crecido hasta representar alrededor del 20 % de las aplicaciones de los centros de datos en tres años, y aumentará unas 10 veces en términos de potencia de procesamiento. Para satisfacer esto, tan pronto como surja la demanda, necesitaremos expandir el número de centros a 1,7 veces el número actual, por lo que habrá inversiones masivas en el futuro”.
Lo que se obtiene a través del mercado de IA generativa como ChatGPT no es una ganancia inesperada accidental a corto plazo, sino que será una importante fuente de ingresos en el campo de los semiconductores durante mucho tiempo en el futuro.