光ファイバーケーブル業界の回復 海上風力発電とAIの需要が発展を後押し

光ファイバーケーブル業界は徐々に谷底から脱し、新たな発展の機会を迎えています。2023年、海外の通信需要の鈍化と国内の洋上風力発電の建設のレイテンシーの影響を受け、この業界は一時的な下落期を経験しました。しかし、2024年の到来とともに、業界の見通しは改善し始めています。国内の洋上風力発電プロジェクトが再始動し、海外のケーブル需要が増加し、加えて人工知能分野における高級光ファイバーの需要が上昇することにより、これらの要因が相まって業界の復活を促進しています。

国内の洋上風力発電の建設は加速的に回復しています。今年4月末、広東省陽江市の大規模な洋上風力発電プロジェクトが入札を開始し、業界が以前の航路などの問題によるレイテンシーから脱却していることを示しています。海底ケーブルは洋上風力発電建設の重要な構成要素であり、高い業界のハードルにより、このトレンドから十分に利益を得ることが期待されています。また、国内のケーブル企業は技術的な優位性を活かして、海外市場を徐々に開拓しています。多くの主要企業がヨーロッパなどで重要なプロジェクトに成功裏に入札し、国産技術の実力を示しています。

人工知能の発展は特種光ファイバーに新たな機会をもたらしました。従来、光ファイバー市場は主に通信および従来のデータセンターで使用される標準光ファイバーが主導していました。しかし、AI需要の上昇に伴い、高性能な特種光ファイバーが重要な要素となっています。この種の光ファイバーには保偏光ファイバー、ドープ光ファイバー、空洞光ファイバーなどが含まれ、それぞれ異なるアプリケーションシーンで重要な役割を果たしています。現在、世界のAI計算力センターは依然として主に外国ブランドの高性能光ファイバーを使用しており、これが国内で深い技術蓄積を持つ企業にとって大きな市場機会を提供しています。

特種光ファイバーの生産には、原材料から製造までの全チェーン技術が必要であり、高い参入障壁を持っています。完全な産業サイクルを経験した業界のリーダー企業は、海上風力発電の回復とAI駆動の技術革新から利益を得ることが期待されています。注目すべき国内企業には、長飛光ファイバー、亨通光電、中天科技、烽火通信などの総合的なリーダー企業や、太辰光、長盈通などの特種光ファイバー応用に特化した新興企業が含まれます。国際市場では、康寧、古河電工、藤倉などの企業も注目に値します。

しかし、投資家はAIの発展や洋上風力発電の建設進捗が予想に及ばない可能性、さらに技術の急速なイテレーションによる課題など、潜在的なリスクにも注意を払うべきです。