Perspectivas de desarrollo en el campo de las Finanzas descentralizadas en 2024
Con el rápido desarrollo de las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) en los últimos años, este campo ha evolucionado de proyectos experimentales iniciales a una infraestructura indispensable en el ecosistema de criptomonedas. A pesar de que algunos proyectos conocidos se han convertido en gigantes de la industria, la competencia en la pista de DeFi sigue intensificándose. Cada protocolo está atrayendo usuarios mediante la reducción de tarifas, el aumento de la eficiencia del capital y también desarrollando activamente nuevos productos para capturar una mayor cuota de mercado.
A medida que se proyecta hacia 2024, el campo de las Finanzas descentralizadas podría presentar las siguientes tendencias clave:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos se intensifica
Con la madurez creciente del ecosistema de Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de funciones únicas a plataformas de servicios integrales. Durante el último año, varios proyectos de Finanzas descentralizadas reconocidos han lanzado nuevas líneas de negocio: una sub-DAO de un protocolo de moneda estable lanzó servicios de préstamos; un DEX y un protocolo de préstamos emitieron sus propias monedas estables; además, algunos protocolos desarrollaron aplicaciones de billetera y adquirieron plataformas de NFT. En la nueva cadena de bloques incluso han surgido protocolos de "Finanzas descentralizadas" "todo en uno" que combinan múltiples funciones como DEX, monedas estables, y staking líquido. Esta tendencia hacia la plataforma probablemente continuará intensificándose en el futuro.
La posición ventajosa de los proyectos líderes es difícil de sacudir
Proyectos destacados de Finanzas descentralizadas como ciertos DEX y ciertos protocolos de préstamos, en su mayoría, nacieron antes de la última bull market, y han estado fortaleciendo su posición en la evolución del mercado, mostrando un potente efecto de red y una gran influencia de marca. Estos protocolos también continúan actualizándose, como cierto DEX que anunció la versión V4, que permite agregar funciones personalizadas a través de "hooks"; la versión V3 de cierto protocolo de préstamos mejoró la eficiencia del capital y se expandió en múltiples cadenas. A corto plazo, estos proyectos destacados seguirán ocupando una parte importante del mercado y será difícil que sean reemplazados fácilmente.
Flujo de fondos hacia un ecosistema más eficiente
En un ecosistema de cadena pública madura, la minería de liquidez ha ido disminuyendo gradualmente, y los proyectos dependen más de los "ingresos reales" para atraer fondos. Recientemente, un DEX en cierta cadena pública ha mostrado una eficiencia de capital extremadamente alta, ya que solo con las tarifas de transacción puede ofrecer a los proveedores de liquidez rendimientos considerables. En comparación, la tasa de rendimiento de proyectos similares en una cadena pública líder es mucho más baja. Dada la gran diferencia en la rentabilidad, los proveedores de liquidez profesionales pueden optar por un ecosistema más eficiente.
Token de staking líquido (LST) lidera el crecimiento del TVL de nuevas cadenas de bloques.
LST ha comenzado a recibir una amplia atención tras la actualización de una de las principales cadenas de bloques, y ahora se ha convertido en el segmento de DeFi con el TVL más alto. Esta tendencia también se está manifestando en otras cadenas de bloques, donde los proyectos LST suelen ocupar los primeros lugares en el TVL del ecosistema. Algunas nuevas cadenas de bloques también han comenzado a fomentar el crecimiento del TVL del ecosistema mediante incentivos para el uso de LST. En el futuro, es probable que LST se convierta en un medio importante para que nuevas cadenas de bloques aumenten su TVL.
DEX de contratos perpetuos o nuevos competidores en el mercado
Los intercambios descentralizados de contratos perpetuos ( Perp DEX ) siempre han sido prometedores, pero los proyectos principales aún tienen deficiencias en la experiencia del usuario. Recientemente, algunos nuevos Perp DEX han mostrado características atractivas, como las piscinas de liquidez de cierto proyecto que ofrecen tasas de retorno increíbles ( a pesar de que el riesgo también es muy alto ). Otros proyectos afirman poder proporcionar soluciones con una eficiencia de capital más alta. Este segmento de mercado podría ver la aparición de nuevos jugadores más competitivos.
Activos del mundo real ( RWA ) existen controversias
A pesar de que los proyectos de RWA han recibido mucha atención, su grado de descentralización sigue siendo objeto de controversia. Actualmente, parece que la deuda pública estadounidense podría ser la única dirección de RWA que se pueda aplicar a gran escala. Sin embargo, con el final del ciclo de aumento de tasas, la atractivo de los productos de RWA podría disminuir. Aun así, los emprendedores mantienen su entusiasmo por explorar este campo, y en el futuro podrían incorporar instituciones financieras tradicionales como socios, lo que traería nuevas oportunidades de desarrollo para RWA.
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FloorSweeper
· 07-16 21:29
Jaja, es un análisis que ya se ha discutido muchas veces.
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bridge_anxiety
· 07-15 12:49
Los proyectos líderes aún deben mirar a Aave.
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UncleLiquidation
· 07-15 02:36
¡Eh, hay nuevos tontos que van a entrar en el mercado!
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BlockchainBard
· 07-15 02:35
¿Eso es todo? Ya he visto mucho.
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SpeakWithHatOn
· 07-15 02:33
El dinero caliente se concentra en los líderes.
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MissingSats
· 07-15 02:28
Aún hay que ver lo que diga el hermano mayor del mundo Cripto.
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GateUser-9ad11037
· 07-15 02:28
Decir un p, no es más que Información favorable bsc
Tendencias de DeFi en 2024: Aumento de la plataforma de protocolos, difícil de desafiar las ventajas de los principales proyectos.
Perspectivas de desarrollo en el campo de las Finanzas descentralizadas en 2024
Con el rápido desarrollo de las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) en los últimos años, este campo ha evolucionado de proyectos experimentales iniciales a una infraestructura indispensable en el ecosistema de criptomonedas. A pesar de que algunos proyectos conocidos se han convertido en gigantes de la industria, la competencia en la pista de DeFi sigue intensificándose. Cada protocolo está atrayendo usuarios mediante la reducción de tarifas, el aumento de la eficiencia del capital y también desarrollando activamente nuevos productos para capturar una mayor cuota de mercado.
A medida que se proyecta hacia 2024, el campo de las Finanzas descentralizadas podría presentar las siguientes tendencias clave:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos se intensifica
Con la madurez creciente del ecosistema de Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de funciones únicas a plataformas de servicios integrales. Durante el último año, varios proyectos de Finanzas descentralizadas reconocidos han lanzado nuevas líneas de negocio: una sub-DAO de un protocolo de moneda estable lanzó servicios de préstamos; un DEX y un protocolo de préstamos emitieron sus propias monedas estables; además, algunos protocolos desarrollaron aplicaciones de billetera y adquirieron plataformas de NFT. En la nueva cadena de bloques incluso han surgido protocolos de "Finanzas descentralizadas" "todo en uno" que combinan múltiples funciones como DEX, monedas estables, y staking líquido. Esta tendencia hacia la plataforma probablemente continuará intensificándose en el futuro.
La posición ventajosa de los proyectos líderes es difícil de sacudir
Proyectos destacados de Finanzas descentralizadas como ciertos DEX y ciertos protocolos de préstamos, en su mayoría, nacieron antes de la última bull market, y han estado fortaleciendo su posición en la evolución del mercado, mostrando un potente efecto de red y una gran influencia de marca. Estos protocolos también continúan actualizándose, como cierto DEX que anunció la versión V4, que permite agregar funciones personalizadas a través de "hooks"; la versión V3 de cierto protocolo de préstamos mejoró la eficiencia del capital y se expandió en múltiples cadenas. A corto plazo, estos proyectos destacados seguirán ocupando una parte importante del mercado y será difícil que sean reemplazados fácilmente.
Flujo de fondos hacia un ecosistema más eficiente
En un ecosistema de cadena pública madura, la minería de liquidez ha ido disminuyendo gradualmente, y los proyectos dependen más de los "ingresos reales" para atraer fondos. Recientemente, un DEX en cierta cadena pública ha mostrado una eficiencia de capital extremadamente alta, ya que solo con las tarifas de transacción puede ofrecer a los proveedores de liquidez rendimientos considerables. En comparación, la tasa de rendimiento de proyectos similares en una cadena pública líder es mucho más baja. Dada la gran diferencia en la rentabilidad, los proveedores de liquidez profesionales pueden optar por un ecosistema más eficiente.
Token de staking líquido (LST) lidera el crecimiento del TVL de nuevas cadenas de bloques.
LST ha comenzado a recibir una amplia atención tras la actualización de una de las principales cadenas de bloques, y ahora se ha convertido en el segmento de DeFi con el TVL más alto. Esta tendencia también se está manifestando en otras cadenas de bloques, donde los proyectos LST suelen ocupar los primeros lugares en el TVL del ecosistema. Algunas nuevas cadenas de bloques también han comenzado a fomentar el crecimiento del TVL del ecosistema mediante incentivos para el uso de LST. En el futuro, es probable que LST se convierta en un medio importante para que nuevas cadenas de bloques aumenten su TVL.
DEX de contratos perpetuos o nuevos competidores en el mercado
Los intercambios descentralizados de contratos perpetuos ( Perp DEX ) siempre han sido prometedores, pero los proyectos principales aún tienen deficiencias en la experiencia del usuario. Recientemente, algunos nuevos Perp DEX han mostrado características atractivas, como las piscinas de liquidez de cierto proyecto que ofrecen tasas de retorno increíbles ( a pesar de que el riesgo también es muy alto ). Otros proyectos afirman poder proporcionar soluciones con una eficiencia de capital más alta. Este segmento de mercado podría ver la aparición de nuevos jugadores más competitivos.
Activos del mundo real ( RWA ) existen controversias
A pesar de que los proyectos de RWA han recibido mucha atención, su grado de descentralización sigue siendo objeto de controversia. Actualmente, parece que la deuda pública estadounidense podría ser la única dirección de RWA que se pueda aplicar a gran escala. Sin embargo, con el final del ciclo de aumento de tasas, la atractivo de los productos de RWA podría disminuir. Aun así, los emprendedores mantienen su entusiasmo por explorar este campo, y en el futuro podrían incorporar instituciones financieras tradicionales como socios, lo que traería nuevas oportunidades de desarrollo para RWA.