Inversión en fondos DAO: nuevas tendencias y oportunidades potenciales

Recientemente, la inversión en el concepto de DAO ha vuelto a atraer la atención del mercado. Este fondo de inversión gestionado por la organización autónoma descentralizada ( DAO ) tiene como objetivo proporcionar a los inversores canales de inversión más transparentes y democráticos. Actualmente, las inversiones en DAO se despliegan principalmente en cadenas públicas como Ethereum, Solana y Base, y las direcciones de inversión abarcan sectores populares como agentes de IA y memes.

Modo de operación de la inversión en DAO

Tomando como ejemplo una plataforma de inversión DAO, su proceso de operación es aproximadamente el siguiente:

1. El gerente del DAO publicó el plan de recaudación de fondos.
2. Los usuarios en la lista blanca compran participaciones del fondo durante la fase de preventa.
3. Tokens ERC20 que representan la participación en el fondo de acuñación de la plataforma
4. El gerente de fondos realiza transacciones de inversión
5. Al vencimiento del fondo, los inversores obtienen ganancias o pérdidas según la participación que mantengan.

Métodos de obtención de ganancias por parte de todas las partes:

• Gestor de fondos: cobra comisiones de transacción y parte de las ganancias
• Inversores: los fondos obtienen rendimientos al vencimiento o obtienen beneficios al negociar participaciones anticipadamente.
• Proveedor de liquidez: obtiene tarifas de transacción

Características técnicas y prevención de riesgos

Para prevenir riesgos como el rug pull, algunas plataformas han adoptado medidas como la firma múltiple y un KYC estricto. Al mismo tiempo, se aseguran de que el valor de los activos no sea inferior al monto recaudado mediante la configuración razonable de los parámetros del fondo de liquidez.

DAO de inversión impulsado por IA

Además de los modelos tradicionales, algunos proyectos también han introducido la IA como gestor de fondos. Por ejemplo, un DAO de inversión basado en IA ha lanzado varios productos de fondos según el tamaño de la capitalización de mercado, siendo la IA la encargada de ejecutar las estrategias de inversión. Este tipo de fondos generalmente se centra en sectores específicos, como los proyectos de agentes de IA.

Características y riesgos de invertir en DAO

La inversión en DAO tiene como objetivo lograr la democratización de la inversión, pero aún enfrenta algunos desafíos:

1. El éxito de la inversión depende en gran medida de la capacidad del gestor de fondos.
2. Algunas criptomonedas tienen una relación entre capitalización de mercado y valor de activos demasiado alta, lo que implica un riesgo de burbuja.
3. El mecanismo de lista blanca no es lo suficientemente amigable para los inversores comunes.

Tendencias de desarrollo futuro

1. Proyectos mejorados que abordan los puntos críticos existentes se lanzarán sucesivamente en varias cadenas públicas.
2. La inversión en DAO de verticales podría convertirse en una nueva tendencia

Aunque la inversión en el concepto de DAO es atractiva, los inversores aún deben evaluar los riesgos con cautela y participar de manera racional. El desarrollo futuro de este campo merece una atención continua.