La recuperación de la industria de cables de fibra óptica impulsa el desarrollo gracias a la demanda de energía eólica marina y de IA.

La industria de fibra óptica está saliendo gradualmente de su punto más bajo y迎来 nuevas oportunidades de desarrollo. En 2023, afectada por la desaceleración de la demanda de telecomunicaciones en el extranjero y la延迟 en la construcción de energía eólica marina en el país, esta industria experimentó un período de descenso. Sin embargo, con la llegada de 2024, las perspectivas de la industria comienzan a mejorar. Los proyectos de energía eólica marina en el país se reinician, la demanda de cables en el extranjero sube, y además, la demanda de fibra óptica de alta gama en el campo de la inteligencia artificial está en aumento; estos factores impulsan conjuntamente a la industria hacia la recuperación.

La construcción de energía eólica marina en el país está acelerando su recuperación. A finales de abril de este año, se inició la licitación de un gran proyecto de energía eólica marina en Yangjiang, Guangdong, lo que marca que la industria está superando la latencia causada anteriormente por problemas de navegación. Los cables submarinos, como componente clave en la construcción de energía eólica marina, se espera que se beneficien plenamente de esta tendencia debido a las altas barreras de entrada en la industria. Al mismo tiempo, las empresas de cables nacionales, aprovechando su ventaja tecnológica, están explorando gradualmente el mercado internacional. Varias empresas líderes ya han ganado licitaciones importantes en Europa y otros lugares, demostrando la fuerza de la tecnología nacional.

El desarrollo de la inteligencia artificial ha traído nuevas oportunidades para las fibras ópticas especiales. Tradicionalmente, el mercado de fibras ópticas ha sido dominado por las fibras ópticas estándar utilizadas por telecomunicaciones y centros de datos tradicionales. Pero con el aumento de la demanda de IA, las fibras ópticas especiales de alta gama se están convirtiendo en componentes clave. Este tipo de fibra incluye fibras ópticas de polarización mantenida, fibras ópticas dopadas y fibras ópticas huecas, que desempeñan papeles importantes en diferentes escenarios de aplicación. Actualmente, los centros de potencia computacional de IA en todo el mundo aún utilizan principalmente fibras ópticas de alta gama de marcas extranjeras, lo que ofrece una gran oportunidad de mercado para las empresas nacionales con una profunda acumulación técnica.

La producción de fibra óptica especial requiere tecnología en toda la cadena de suministro, desde las materias primas hasta la fabricación, lo que presenta barreras de entrada relativamente altas. Las empresas líderes en la industria que han pasado por un ciclo industrial completo se espera que se beneficien de la recuperación de la energía eólica marina y de la innovación tecnológica impulsada por la IA. Las empresas nacionales que merecen atención incluyen a Yangtze Optical Fibre, Hengtong Optic-Electric, Zhongtian Technology y FiberHome, así como empresas emergentes como Taichun Optoelectronics y Changying Tong, que se centran en aplicaciones de fibra óptica especial. En el mercado internacional, empresas como Corning, Furukawa Electric y Fujikura también merecen atención.

Sin embargo, los inversores también deben tener en cuenta los riesgos potenciales, incluidos el desarrollo de la IA y el progreso en la construcción de energía eólica marina que podrían no cumplir con las expectativas, así como los desafíos que conlleva la rápida iteración tecnológica.