في السوق العالمية اليوم ، نشهد نقلة نوعية غير مسبوقة. تتسابق الشركات عبر الصناعات لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي بعد أن جذبت ChatGPT من OpenAI انتباه المستهلكين والمستثمرين. ومن بين الشركات العملاقة التي تجاوزت قيمتها السوقية الأمريكية 1 تريليون دولار ، تصدرت شركة أبل القائمة بقيمة سوقية 3.08 تريليون دولار أمريكي ، تليها مايكروسوفت (2.51 تريليون دولار أمريكي) ، وشركة جوجل الأم ألفابت (1.67 تريليون دولار أمريكي) ، أمازون (أمازون) 1.35 تريليون دولار أمريكي) و Nvidia (1.15 تريليون دولار) ، باستثناء Apple ، التي تعتمد على الأجهزة الاستهلاكية مثل iPhone ، يبذل عمالقة التكنولوجيا الأربعة الآخرون قصارى جهدهم لتعزيز التكامل مع مجال الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال ، أعلنت Microsoft مؤخرًا أن أدوات برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستبدأ في فرض رسوم خدمة شهرية على مستخدمي المؤسسات ، الأمر الذي بدا بلا شك بمثابة القرن الرائد للشركات الكبيرة التي "تحقق" بنجاح فرص عمل الذكاء الاصطناعي والعملاء. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل Alphabet أيضًا على دمج العديد من المنتجات لتقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي ، وبالتالي المساعدة في توسيع السوق القابل للعنونة. مع استثمار عمالقة التكنولوجيا هؤلاء في نفقات رأسمالية ضخمة ، يحرك الذكاء الاصطناعي مجموعة من مياه الينابيع.
لقد أفادت رياح الذكاء الاصطناعي أيضًا الشركات في سلسلة توريد الرقائق. أولاً ، تحتكر Nvidia سوق شرائح AI التوليدي بالكامل مع وحدات معالجة الرسومات (GPU). استفادت SK Hynix و Samsung من HBM ، وهما مسؤولتان عن التغليف والمسبك. كما أن TSMC تعاني من نقص في المعروض ، وقدرتها الإنتاجية في عجلة من أمرها.يمكن لمصانع التعبئة والتغليف والاختبار مثل ASE / SPIL الحصول على طلبات الاستعانة بمصادر خارجية للتعبئة والتغليف من TSMC. لا يزال هناك العديد من مشغلي شرائح الذكاء الاصطناعي يراقبون ، وحتى شركة آي بي إم تدفع شريحة AIU الخاصة بها ، والتي ظلت تبحث لمدة 5 سنوات. ** "اندفاع الذهب" للذكاء الاصطناعي التوليدي يأخذ زمام المبادرة في جعل بعض "بائعي المجارف" أغنياء. **
هل تعتقد أن أرباح الذكاء الاصطناعي قد أكلتها؟ في الواقع ، بالإضافة إلى هذه الأرباح البديهية ، أصبح العديد من مصنعي المعدات وموردي EDA / IP مستفيدين بشكل غير متوقع. إذا كان مصنعو شرائح الذكاء الاصطناعي بائعي مجارف ، فيمكن أن يطلق عليهم "صانعو المجارف" ، وهم يستمتعون أيضًا بالفرص التي أتاحها هذا التغيير.
** مزايا غير متوقعة لمصنع المعدات **
تعتمد معظم الرقائق المطلوبة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي عمليات متقدمة ، و ASML ، باعتبارها المزود الوحيد لآلات الطباعة الحجرية EUV لرقائق المعالجة المتقدمة ، هي بالتأكيد واحدة من الفائزين. في الربع الثاني من عام 2023 ، حققت ASML صافي مبيعات 6.9 مليار يورو ، وهامش ربح إجمالي قدره 51.3٪ ، وصافي ربح 1.9 مليار يورو. بلغ حجم الطلبات الجديدة في الربع الثاني من هذا العام 4.5 مليار يورو ، منها 1.6 مليار يورو كانت طلبات لآلات الطباعة الحجرية EUV. الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن ASML لا يزال لديها طلبات لم يتم تسليمها بقيمة 38 مليار يورو. تتوقع ASML نمو المبيعات بنسبة 30٪ في عام 2023.
"تتمتع خوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة بمتطلبات منطقية وذاكرة وتخزين متطورة أعلى بكثير من الخوادم التقليدية ، ومن المتوقع أن يؤدي تغلغل خادم AI ومركز البيانات بنسبة 1٪ إلى استثمار مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار أمريكي (في معدات الرقائق) **. إن الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى ، وسيكون المزيد من الاستثمار في المصانع ومعدات الشركة أمرًا بالغ الأهمية في السنوات القليلة المقبلة. "
للربع المنتهي في 25 يونيو 2023 ، أعلنت لام للأبحاث عن إيرادات بلغت 3.21 مليار دولار وصافي دخل 803 مليون دولار ، متجاوزًا توقعات الربحية. من حيث المبيعات الإقليمية ، لا يزال البر الرئيسي للصين هو أكبر مصدر لإيرادات لام Research ، حيث يمثل 26٪ ، وكوريا الجنوبية 24٪ ، وتايوان 20٪ ، واليابان 10٪ ، والولايات المتحدة وأوروبا 8٪ ، ومنطقة جنوب شرق آسيا 4٪. .
بالنسبة لما تبقى من عام 2023 ، قال آرتشر إنه يتوقع أن يبلغ إجمالي سوق معدات صناعة الرقائق حوالي 70 مليار دولار. من المرجح أن يؤدي الطلب المحلي في الصين على شراء المعدات وأدوات التخزين عالية السرعة إلى دفع هذه الصناعة. حولت الشركات الصينية مشترياتها إلى المعدات المستخدمة في رقائق المنطق والذاكرة القديمة بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على الرقابة على الصادرات اعتبارًا من أكتوبر 2022.
** يستفيد مصنعو معدات الاختبار أيضًا. تحتاج العديد من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى استخدام التكديس 2.5D والتكديس ثلاثي الأبعاد وتكنولوجيا Chiplet. ومن أجل مساعدة الشركات المصنعة على ضمان الأداء والجودة ، فإن هذا يزيد من الطلب على معدات اختبار الرقائق هيكليًا. يتطلب اختبار الرقائق بشكل متزايد معدات اختبار متطورة لتحديد مكان حدوث أخطاء التصنيع. ** قال المحلل Hideki Yasuda المحلل في Toyo Securities: "ستصبح رقائق الخادم أكبر وأكثر تعقيدًا وتتطلب مزيدًا من الوقت للاختبار. لا توجد طريقة سحرية لتقصير وقت الاختبار. الحل الوحيد لصانعي الرقائق هو شراء المزيد من الرقائق." اختبار المزيد من الرقائق في نفس الوقت. قد تتجاوز الإيرادات العالمية لمعدات اختبار رقاقة GPU عالية الأداء تلك الخاصة بمعدات اختبار شرائح الهاتف الذكي في غضون بضع سنوات ".
Q2 2023 بسبب الطلب المتزايد على أشباه الموصلات من تقنيات الذكاء الاصطناعي. حققت Teradyne ، وهي شركة أمريكية عملاقة لمعدات اختبار الرقائق ، عائدات قدرها 684 مليون دولار أمريكي ، منها 475 مليون دولار أمريكي في أعمال اختبار أشباه الموصلات ، و 94 مليون دولار أمريكي في أعمال اختبار النظام ، و 44 مليون دولار أمريكي في أعمال الاختبار اللاسلكي ، و 72 دولارًا أمريكيًا مليون في مجال الروبوتات.
قال جريج سميث ، الرئيس التنفيذي لشركة Teradyne: "كانت عائداتنا في الحد الأقصى من النطاق المتوقع ، حيث تفوقت شحنات اختبار أشباه الموصلات المرتفعة على الطلب الضعيف على الروبوت خلال الربع ، والهوامش قبل الخطة ، مدفوعة أساسًا بارتفاع هوامش الربح. ظل اختبار أجهزة الذاكرة DRR5 و HBM لتطبيقات مركز البيانات قويًا في الربع الثالث ، كما تعزز اختبار SOC لتطبيقات السيارات بشكل تدريجي. وفي مجال الروبوتات ، نتوقع أن تنخفض الطلبات. "
قال Mihashi ، الرئيس التنفيذي المشارك للاستراتيجية في Advantest ، وهي شركة يابانية أخرى لتصنيع معدات الاختبار ، في مقابلة مؤخرًا: "نحن رواد الصناعة ، لذلك عندما توسع ChatGPT وآخرون في استخدام الحوسبة عالية الأداء ، فإننا سنستفيد." يساعد الطلب على استعادة معدات اختبار الرقائق.
تتمتع الشركات المصنعة للمعدات الخلفية لأشباه الموصلات أيضًا بأرباح كبيرة.إن المعروض من الرقائق وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي قليل العرض ، مما أجبر TSMC على الاستمرار في زيادة الطاقة الإنتاجية لـ CoWos ، وحتى أنفقت 90 مليار يوان لبناء مصنع تغليف واختبار متقدم جديد لـ CoWos في تايوان. لذلك ، يتم سحب الشركات المصنعة للمعدات. لتلبية الطلب المتزايد على تغليف CoWoS ، تعمل TSMC مع عدد من الموردين العالميين ، بما في ذلك Rudolph Technologies في الولايات المتحدة ، و Disco في اليابان ، و SUSS MicroTec في ألمانيا ، بالإضافة إلى المتخصصين التايوانيين Grand Process Technology (GPTC) و Scientech. وفقًا لـ DigiTimes ، يُطلب من هؤلاء الموردين تسليم ما يقرب من 30 مجموعة بحلول منتصف عام 2024.
** يتمتع مصنعو EDA / IP "بفوائد مضاعفة" **
في الماضي ، عندما كانت الصناعة في دورة هبوط ، هبطت أسواق EDA والملكية الفكرية عادة قبل أن يتباطأ السوق ككل ، لكنها تعافت بشكل أسرع من السوق. لكن هذا لم يحدث في دورة الهبوط هذه. أظهر مصنعو EDA قوة قوية طوال فترة الوباء وبعد الشفاء.
بالنظر على وجه التحديد إلى التقارير المالية لمصنعي EDA ، سجلت Synopsys إيرادات قدرها 1.395 مليار دولار أمريكي في الربع المالي الثاني من السنة المالية 2023 المنتهية في 30 أبريل 2023 ، مقارنة بـ 1.279 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي ، على أساس سنوي. بنسبة 9.07٪ بصافي ربح قدره 273 مليون دولار. بالنسبة لأداء الربع المالي الثالث ، تقدر سينوبسيس أن الإيرادات ستتراوح بين 1.465 مليار دولار أمريكي و 1.495 مليار دولار أمريكي ، وهو تقريباً أفضل من توقعات السوق. في الوقت نفسه ، رفعت سينوبسيس توجيهات أدائها للعام المالي 2023 ، بإيرادات متوقعة من 5.790 إلى 5.830 مليار دولار أمريكي.
حققت شركة إيقاع أداءً متميزًا في الربع الثاني من عام 2023. وفي التقرير المالي للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو ، حققت شركة إيدينس إيرادات بلغت 977 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بإيرادات 858 مليون دولار أمريكي وصافي ربح 221 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة في 2022 دولار. قال أنيرود ديفجان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Cadence: "بفضل وعده الذي لا مثيل له ، بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي في إحداث تأثير كبير على نطاق عالمي. تركيزنا على الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة الماضية ، جنبًا إلى جنب مع خبرتنا في مجال البرمجيات الحاسوبية و الذكاء الاصطناعي تضعنا البيانات القيمة في صميم الذكاء في وضع فريد لإدراك الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا التحويلية. " بلغت إيرادات العام 40.5 مليار دولار أمريكي إلى 4.09 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 14٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
** عندما يتعلق الأمر بتأثير تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي على مصنعي EDA ، على عكس الموردين الذين يبيعون المعدات والرقائق فقط ، فإن مصنعي EDA لديهم طريقتان على الأقل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي: من ناحية ، يوفرون تصميم شريحة AI أدوات EDA ؛ من ناحية أخرى ، يمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضافته إلى برامجه الخاصة للمساعدة بشكل أكبر في إكمال تصميم الشرائح. **
نظرًا لأن المزيد والمزيد من مصنعي الأنظمة مثل Google و Meta و Alibaba وما إلى ذلك يطورون رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم ، فقد أصبحوا أحد القوى الرئيسية التي تشتريها EDA. راينز ، الراعي التنفيذي لتقرير بيانات سوق تصميم الإلكترونيات SEMI . وتشمل فئات المنتجات هذه الهندسة بمساعدة الكمبيوتر ، والتصميم المادي والتحقق من IC ، ولوحات الدوائر المطبوعة والوحدات النمطية متعددة الشرائح ، والخدمات التي سجلت جميعها نموًا مزدوج الرقم ".
إن تطبيق الذكاء الاصطناعي في برنامج EDA ليس جديدًا ، فقد أطلقت شركات EDA العملاقة الثلاثة Synopsys و Cadence و Siemens جميعًا أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية بالفعل تحسينات جذرية لصانعي الرقائق في الإنتاجية والسرعة ، وبدأت في إظهار نقاط قوتهم. لذلك ، فإن تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون أكثر أهمية لمصنعي EDA على المدى الطويل.
في أبريل 2023 ، أعلنت شركتا سيمنز ومايكروسوفت رسمياً أن الاثنين يتعاونان لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في دورة الحياة الكاملة لتصميم المنتجات الصناعية والهندسة والتصنيع والتشغيل لتحسين الابتكار والكفاءة. سيقوم الطرفان بدمج برنامج إدارة دورة حياة المنتج Teamcenter الخاص بشركة سيمنز مع Teams لمنصة تعاون Microsoft ، ونموذج اللغة في خدمة Azure OpenAI ، ووظائف Azure AI الأخرى.
يستكشف مهندسو سينوبسيس كيف يمكن لنماذج اللغة الكبيرة المتطورة (LLMs) مثل تلك المستخدمة بواسطة ChatGPT أن تساعد في تبسيط العمليات الداخلية وتحسين الحلول الحالية.
قال KT Moore ، نائب رئيس التسويق المؤسسي في Cadence ، في ورشة عمل إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساعد في بناء مجموعات بيانات التعلم. في المقابل ، يمكن استخدام مجموعات البيانات هذه لإنشاء تصميمات مستقبلية أخرى.
ومع ذلك ، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي له نتائج ممتازة من حيث اللغة والصور ، إلا أن تطوره لا يزال في مراحله الأولى ، وسيظل معيبًا عندما يتم استخدامه بالكامل لتصميم الرقائق. يجب أن يكون التصميم الفعلي للرقاقة دقيقًا للغاية (تسع تسعات) ، وحتى الخطأ الصغير قد يكون له عواقب وخيمة من حيث الكفاءة والإنتاجية ووقت التسويق.
خاتمة
أدى الانخفاض في مبيعات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية إلى ضغوط هائلة على الصناعة. ومع ذلك ، فإن صعود الذكاء الاصطناعي ، وخاصة الزخم القوي المدفوع بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT و Stable Diffusion ، قد غير هذا الوضع إلى حد ما. فهي لم تخفف فقط من تأثير ركود المبيعات بعد الوباء على صناعة أشباه الموصلات بأكملها ، ولكنها خلقت أيضًا فرصًا وإمكانيات تجارية جديدة للصناعة بأكملها. بالنظر إلى المستقبل ، هناك شيء واحد واضح: الذكاء الاصطناعي ليس مجرد جزء من صناعة التكنولوجيا ، بل أصبح المهيمن.
أشار أكيرا ميناميكاوا ، كبير المديرين الاستشاريين في Omdia ، في ندوة حول اتجاهات سوق أشباه الموصلات: "لقد نما الذكاء الاصطناعي التوليدي ليشمل حوالي 20٪ من تطبيقات مراكز البيانات في ثلاث سنوات ، وسيزداد بنحو 10 أضعاف من حيث قوة المعالجة. لتلبية هذا بمجرد ظهور الطلب ، سنحتاج إلى زيادة عدد المراكز إلى 1.7 ضعف العدد الحالي ، لذلك ستكون هناك استثمارات ضخمة في المستقبل. "
ما يتم الحصول عليه من خلال سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT ليس مكسبًا مفاجئًا قصير الأجل ، ولكنه سيكون مصدرًا مهمًا للإيرادات في مجال أشباه الموصلات لفترة طويلة في المستقبل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الفائز غير المرئي برقائق الذكاء الاصطناعي "مكشوف"
المصدر الأصلي: مراقبة صناعة أشباه الموصلات
في السوق العالمية اليوم ، نشهد نقلة نوعية غير مسبوقة. تتسابق الشركات عبر الصناعات لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي بعد أن جذبت ChatGPT من OpenAI انتباه المستهلكين والمستثمرين. ومن بين الشركات العملاقة التي تجاوزت قيمتها السوقية الأمريكية 1 تريليون دولار ، تصدرت شركة أبل القائمة بقيمة سوقية 3.08 تريليون دولار أمريكي ، تليها مايكروسوفت (2.51 تريليون دولار أمريكي) ، وشركة جوجل الأم ألفابت (1.67 تريليون دولار أمريكي) ، أمازون (أمازون) 1.35 تريليون دولار أمريكي) و Nvidia (1.15 تريليون دولار) ، باستثناء Apple ، التي تعتمد على الأجهزة الاستهلاكية مثل iPhone ، يبذل عمالقة التكنولوجيا الأربعة الآخرون قصارى جهدهم لتعزيز التكامل مع مجال الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال ، أعلنت Microsoft مؤخرًا أن أدوات برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستبدأ في فرض رسوم خدمة شهرية على مستخدمي المؤسسات ، الأمر الذي بدا بلا شك بمثابة القرن الرائد للشركات الكبيرة التي "تحقق" بنجاح فرص عمل الذكاء الاصطناعي والعملاء. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل Alphabet أيضًا على دمج العديد من المنتجات لتقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي ، وبالتالي المساعدة في توسيع السوق القابل للعنونة. مع استثمار عمالقة التكنولوجيا هؤلاء في نفقات رأسمالية ضخمة ، يحرك الذكاء الاصطناعي مجموعة من مياه الينابيع.
لقد أفادت رياح الذكاء الاصطناعي أيضًا الشركات في سلسلة توريد الرقائق. أولاً ، تحتكر Nvidia سوق شرائح AI التوليدي بالكامل مع وحدات معالجة الرسومات (GPU). استفادت SK Hynix و Samsung من HBM ، وهما مسؤولتان عن التغليف والمسبك. كما أن TSMC تعاني من نقص في المعروض ، وقدرتها الإنتاجية في عجلة من أمرها.يمكن لمصانع التعبئة والتغليف والاختبار مثل ASE / SPIL الحصول على طلبات الاستعانة بمصادر خارجية للتعبئة والتغليف من TSMC. لا يزال هناك العديد من مشغلي شرائح الذكاء الاصطناعي يراقبون ، وحتى شركة آي بي إم تدفع شريحة AIU الخاصة بها ، والتي ظلت تبحث لمدة 5 سنوات. ** "اندفاع الذهب" للذكاء الاصطناعي التوليدي يأخذ زمام المبادرة في جعل بعض "بائعي المجارف" أغنياء. **
هل تعتقد أن أرباح الذكاء الاصطناعي قد أكلتها؟ في الواقع ، بالإضافة إلى هذه الأرباح البديهية ، أصبح العديد من مصنعي المعدات وموردي EDA / IP مستفيدين بشكل غير متوقع. إذا كان مصنعو شرائح الذكاء الاصطناعي بائعي مجارف ، فيمكن أن يطلق عليهم "صانعو المجارف" ، وهم يستمتعون أيضًا بالفرص التي أتاحها هذا التغيير.
** مزايا غير متوقعة لمصنع المعدات **
تعتمد معظم الرقائق المطلوبة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي عمليات متقدمة ، و ASML ، باعتبارها المزود الوحيد لآلات الطباعة الحجرية EUV لرقائق المعالجة المتقدمة ، هي بالتأكيد واحدة من الفائزين. في الربع الثاني من عام 2023 ، حققت ASML صافي مبيعات 6.9 مليار يورو ، وهامش ربح إجمالي قدره 51.3٪ ، وصافي ربح 1.9 مليار يورو. بلغ حجم الطلبات الجديدة في الربع الثاني من هذا العام 4.5 مليار يورو ، منها 1.6 مليار يورو كانت طلبات لآلات الطباعة الحجرية EUV. الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن ASML لا يزال لديها طلبات لم يتم تسليمها بقيمة 38 مليار يورو. تتوقع ASML نمو المبيعات بنسبة 30٪ في عام 2023.
"تتمتع خوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة بمتطلبات منطقية وذاكرة وتخزين متطورة أعلى بكثير من الخوادم التقليدية ، ومن المتوقع أن يؤدي تغلغل خادم AI ومركز البيانات بنسبة 1٪ إلى استثمار مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار أمريكي (في معدات الرقائق) **. إن الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى ، وسيكون المزيد من الاستثمار في المصانع ومعدات الشركة أمرًا بالغ الأهمية في السنوات القليلة المقبلة. "
للربع المنتهي في 25 يونيو 2023 ، أعلنت لام للأبحاث عن إيرادات بلغت 3.21 مليار دولار وصافي دخل 803 مليون دولار ، متجاوزًا توقعات الربحية. من حيث المبيعات الإقليمية ، لا يزال البر الرئيسي للصين هو أكبر مصدر لإيرادات لام Research ، حيث يمثل 26٪ ، وكوريا الجنوبية 24٪ ، وتايوان 20٪ ، واليابان 10٪ ، والولايات المتحدة وأوروبا 8٪ ، ومنطقة جنوب شرق آسيا 4٪. .
** يستفيد مصنعو معدات الاختبار أيضًا. تحتاج العديد من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى استخدام التكديس 2.5D والتكديس ثلاثي الأبعاد وتكنولوجيا Chiplet. ومن أجل مساعدة الشركات المصنعة على ضمان الأداء والجودة ، فإن هذا يزيد من الطلب على معدات اختبار الرقائق هيكليًا. يتطلب اختبار الرقائق بشكل متزايد معدات اختبار متطورة لتحديد مكان حدوث أخطاء التصنيع. ** قال المحلل Hideki Yasuda المحلل في Toyo Securities: "ستصبح رقائق الخادم أكبر وأكثر تعقيدًا وتتطلب مزيدًا من الوقت للاختبار. لا توجد طريقة سحرية لتقصير وقت الاختبار. الحل الوحيد لصانعي الرقائق هو شراء المزيد من الرقائق." اختبار المزيد من الرقائق في نفس الوقت. قد تتجاوز الإيرادات العالمية لمعدات اختبار رقاقة GPU عالية الأداء تلك الخاصة بمعدات اختبار شرائح الهاتف الذكي في غضون بضع سنوات ".
Q2 2023 بسبب الطلب المتزايد على أشباه الموصلات من تقنيات الذكاء الاصطناعي. حققت Teradyne ، وهي شركة أمريكية عملاقة لمعدات اختبار الرقائق ، عائدات قدرها 684 مليون دولار أمريكي ، منها 475 مليون دولار أمريكي في أعمال اختبار أشباه الموصلات ، و 94 مليون دولار أمريكي في أعمال اختبار النظام ، و 44 مليون دولار أمريكي في أعمال الاختبار اللاسلكي ، و 72 دولارًا أمريكيًا مليون في مجال الروبوتات.
قال جريج سميث ، الرئيس التنفيذي لشركة Teradyne: "كانت عائداتنا في الحد الأقصى من النطاق المتوقع ، حيث تفوقت شحنات اختبار أشباه الموصلات المرتفعة على الطلب الضعيف على الروبوت خلال الربع ، والهوامش قبل الخطة ، مدفوعة أساسًا بارتفاع هوامش الربح. ظل اختبار أجهزة الذاكرة DRR5 و HBM لتطبيقات مركز البيانات قويًا في الربع الثالث ، كما تعزز اختبار SOC لتطبيقات السيارات بشكل تدريجي. وفي مجال الروبوتات ، نتوقع أن تنخفض الطلبات. "
قال Mihashi ، الرئيس التنفيذي المشارك للاستراتيجية في Advantest ، وهي شركة يابانية أخرى لتصنيع معدات الاختبار ، في مقابلة مؤخرًا: "نحن رواد الصناعة ، لذلك عندما توسع ChatGPT وآخرون في استخدام الحوسبة عالية الأداء ، فإننا سنستفيد." يساعد الطلب على استعادة معدات اختبار الرقائق.
تتمتع الشركات المصنعة للمعدات الخلفية لأشباه الموصلات أيضًا بأرباح كبيرة.إن المعروض من الرقائق وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي قليل العرض ، مما أجبر TSMC على الاستمرار في زيادة الطاقة الإنتاجية لـ CoWos ، وحتى أنفقت 90 مليار يوان لبناء مصنع تغليف واختبار متقدم جديد لـ CoWos في تايوان. لذلك ، يتم سحب الشركات المصنعة للمعدات. لتلبية الطلب المتزايد على تغليف CoWoS ، تعمل TSMC مع عدد من الموردين العالميين ، بما في ذلك Rudolph Technologies في الولايات المتحدة ، و Disco في اليابان ، و SUSS MicroTec في ألمانيا ، بالإضافة إلى المتخصصين التايوانيين Grand Process Technology (GPTC) و Scientech. وفقًا لـ DigiTimes ، يُطلب من هؤلاء الموردين تسليم ما يقرب من 30 مجموعة بحلول منتصف عام 2024.
** يتمتع مصنعو EDA / IP "بفوائد مضاعفة" **
في الماضي ، عندما كانت الصناعة في دورة هبوط ، هبطت أسواق EDA والملكية الفكرية عادة قبل أن يتباطأ السوق ككل ، لكنها تعافت بشكل أسرع من السوق. لكن هذا لم يحدث في دورة الهبوط هذه. أظهر مصنعو EDA قوة قوية طوال فترة الوباء وبعد الشفاء.
بالنظر على وجه التحديد إلى التقارير المالية لمصنعي EDA ، سجلت Synopsys إيرادات قدرها 1.395 مليار دولار أمريكي في الربع المالي الثاني من السنة المالية 2023 المنتهية في 30 أبريل 2023 ، مقارنة بـ 1.279 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي ، على أساس سنوي. بنسبة 9.07٪ بصافي ربح قدره 273 مليون دولار. بالنسبة لأداء الربع المالي الثالث ، تقدر سينوبسيس أن الإيرادات ستتراوح بين 1.465 مليار دولار أمريكي و 1.495 مليار دولار أمريكي ، وهو تقريباً أفضل من توقعات السوق. في الوقت نفسه ، رفعت سينوبسيس توجيهات أدائها للعام المالي 2023 ، بإيرادات متوقعة من 5.790 إلى 5.830 مليار دولار أمريكي.
حققت شركة إيقاع أداءً متميزًا في الربع الثاني من عام 2023. وفي التقرير المالي للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو ، حققت شركة إيدينس إيرادات بلغت 977 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بإيرادات 858 مليون دولار أمريكي وصافي ربح 221 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة في 2022 دولار. قال أنيرود ديفجان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Cadence: "بفضل وعده الذي لا مثيل له ، بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي في إحداث تأثير كبير على نطاق عالمي. تركيزنا على الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة الماضية ، جنبًا إلى جنب مع خبرتنا في مجال البرمجيات الحاسوبية و الذكاء الاصطناعي تضعنا البيانات القيمة في صميم الذكاء في وضع فريد لإدراك الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا التحويلية. " بلغت إيرادات العام 40.5 مليار دولار أمريكي إلى 4.09 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 14٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
** عندما يتعلق الأمر بتأثير تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي على مصنعي EDA ، على عكس الموردين الذين يبيعون المعدات والرقائق فقط ، فإن مصنعي EDA لديهم طريقتان على الأقل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي: من ناحية ، يوفرون تصميم شريحة AI أدوات EDA ؛ من ناحية أخرى ، يمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضافته إلى برامجه الخاصة للمساعدة بشكل أكبر في إكمال تصميم الشرائح. **
نظرًا لأن المزيد والمزيد من مصنعي الأنظمة مثل Google و Meta و Alibaba وما إلى ذلك يطورون رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم ، فقد أصبحوا أحد القوى الرئيسية التي تشتريها EDA. راينز ، الراعي التنفيذي لتقرير بيانات سوق تصميم الإلكترونيات SEMI . وتشمل فئات المنتجات هذه الهندسة بمساعدة الكمبيوتر ، والتصميم المادي والتحقق من IC ، ولوحات الدوائر المطبوعة والوحدات النمطية متعددة الشرائح ، والخدمات التي سجلت جميعها نموًا مزدوج الرقم ".
إن تطبيق الذكاء الاصطناعي في برنامج EDA ليس جديدًا ، فقد أطلقت شركات EDA العملاقة الثلاثة Synopsys و Cadence و Siemens جميعًا أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية بالفعل تحسينات جذرية لصانعي الرقائق في الإنتاجية والسرعة ، وبدأت في إظهار نقاط قوتهم. لذلك ، فإن تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون أكثر أهمية لمصنعي EDA على المدى الطويل.
في أبريل 2023 ، أعلنت شركتا سيمنز ومايكروسوفت رسمياً أن الاثنين يتعاونان لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في دورة الحياة الكاملة لتصميم المنتجات الصناعية والهندسة والتصنيع والتشغيل لتحسين الابتكار والكفاءة. سيقوم الطرفان بدمج برنامج إدارة دورة حياة المنتج Teamcenter الخاص بشركة سيمنز مع Teams لمنصة تعاون Microsoft ، ونموذج اللغة في خدمة Azure OpenAI ، ووظائف Azure AI الأخرى.
يستكشف مهندسو سينوبسيس كيف يمكن لنماذج اللغة الكبيرة المتطورة (LLMs) مثل تلك المستخدمة بواسطة ChatGPT أن تساعد في تبسيط العمليات الداخلية وتحسين الحلول الحالية.
قال KT Moore ، نائب رئيس التسويق المؤسسي في Cadence ، في ورشة عمل إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساعد في بناء مجموعات بيانات التعلم. في المقابل ، يمكن استخدام مجموعات البيانات هذه لإنشاء تصميمات مستقبلية أخرى.
ومع ذلك ، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي له نتائج ممتازة من حيث اللغة والصور ، إلا أن تطوره لا يزال في مراحله الأولى ، وسيظل معيبًا عندما يتم استخدامه بالكامل لتصميم الرقائق. يجب أن يكون التصميم الفعلي للرقاقة دقيقًا للغاية (تسع تسعات) ، وحتى الخطأ الصغير قد يكون له عواقب وخيمة من حيث الكفاءة والإنتاجية ووقت التسويق.
خاتمة
أدى الانخفاض في مبيعات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية إلى ضغوط هائلة على الصناعة. ومع ذلك ، فإن صعود الذكاء الاصطناعي ، وخاصة الزخم القوي المدفوع بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT و Stable Diffusion ، قد غير هذا الوضع إلى حد ما. فهي لم تخفف فقط من تأثير ركود المبيعات بعد الوباء على صناعة أشباه الموصلات بأكملها ، ولكنها خلقت أيضًا فرصًا وإمكانيات تجارية جديدة للصناعة بأكملها. بالنظر إلى المستقبل ، هناك شيء واحد واضح: الذكاء الاصطناعي ليس مجرد جزء من صناعة التكنولوجيا ، بل أصبح المهيمن.
أشار أكيرا ميناميكاوا ، كبير المديرين الاستشاريين في Omdia ، في ندوة حول اتجاهات سوق أشباه الموصلات: "لقد نما الذكاء الاصطناعي التوليدي ليشمل حوالي 20٪ من تطبيقات مراكز البيانات في ثلاث سنوات ، وسيزداد بنحو 10 أضعاف من حيث قوة المعالجة. لتلبية هذا بمجرد ظهور الطلب ، سنحتاج إلى زيادة عدد المراكز إلى 1.7 ضعف العدد الحالي ، لذلك ستكون هناك استثمارات ضخمة في المستقبل. "
ما يتم الحصول عليه من خلال سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT ليس مكسبًا مفاجئًا قصير الأجل ، ولكنه سيكون مصدرًا مهمًا للإيرادات في مجال أشباه الموصلات لفترة طويلة في المستقبل.