تحليل استراتيجية LRT: كيفية تحقيق أقصى استفادة من استخدام ETH للمشاركة في نظام Eigenlayer البيئي
مع اقتراب Eigenlayer من فتح إيداع LST، يواجه المستثمرون سؤال كيفية اختيار أفضل LRT لتحقيق أقصى عائد. ستقوم هذه المقالة بتحليل ومقارنة خصائص مشاريع LRT المختلفة، وتقديم بعض استراتيجيات الاستثمار التي يمكن الاعتماد عليها.
نظرة عامة على المشاريع الرئيسية LRT
تشمل المشاريع الرئيسية لـ LRT في السوق الحالية EtherFi و KelpDAO و Puffer و Renzo و Eigenpie و Swell. لكل منها ميزاتها الخاصة:
Eigenpie: يوفر أعلى المكافآت، ويضمن العوائد بأعلى قدر من الاحتمالية.
Puffer: خلفية قوية، يُعتبر احتمال وجودها في إحدى البورصات الكبرى مرتفعًا
EtherFi: الأكبر من حيث الحجم، الأفضل من حيث السيولة، يدعم وظيفة unstake
KelpDAO: الحجم هو الثاني بعد EtherFi، تم تطويره بواسطة فريق Stader
Renzo: حصلت على دعم من العديد من المؤسسات الاستثمارية الشهيرة، تدعم الرهانات الأصلية و LST
Swell: يجمع بين ميزات LST و LRT، يمكن استخدامه مع Eigenpie للحصول على تكاملات متعددة
نصائح استراتيجية الاستثمار
1. تعدين متعدد المراحل
قم بإيداع ETH في swETH، ثم إيداعها في Eigenpie، يمكنك الحصول على:
نقاط Eigenpie
نقاط سويلبيرلز
اعتمادات Eigenlayer
يمكنك تحقيق عوائد متعددة من خلال عملية واحدة. ويمكنك أيضا إيداع mswETH في منصات أخرى للاستمرار في تحقيق الأرباح.
2. مراهنة Puffer
حصل Puffer على استثمار مزدوج من إحدى المؤسسات الاستثمارية الكبيرة وEigenlayer، ويعتقد السوق عمومًا أن هناك احتمالًا كبيرًا لظهوره على إحدى البورصات الكبيرة. نما إجمالي القيمة المقفلة بسرعة.
يجب ملاحظة أن Puffer يدعم حاليًا stETH فقط، وقد يصل stETH إلى الحد الأقصى الفردي لـ Eigenlayer LST بنسبة 33%، مما يؤدي إلى الحصول على نقاط Eigenlayer أقل.
3. عائد مستقر + إمكانيات عالية
قم بإيداع mETH في Eigenpie. تصل حاليًا APR لـ mETH إلى 7.2%، وهو أكثر من ضعف LSTs الأخرى. تقدم Eigenpie مكافآت سخية وإمكانات نمو عالية.
تستطيع هذه الاستراتيجية تحقيق عوائد مستقرة وعالية، بالإضافة إلى الاستفادة من المفاجآت التي تقدمها LRT.
4. الاحتفاظ بالمرونة
اختر EtherFi. يدعم EtherFi وظيفة إلغاء التخزين، يمكن للمستخدمين استبدال ETH عبر DEX، أو الانتظار من 7 إلى 14 يومًا لاسترداد ETH بنسبة 1:1.
مناسب للمستخدمين الذين لديهم متطلبات سيولة أعلى وقدرة تحمل منخفضة على مخاطر الفقدان. يمكن لـ EtherFi أيضًا الحصول على نقاط مضاعفة في بعض منصات DeFi.
5. قفل العوائد العالية
اشترِ PT ( Principal Token) على منصة سيولة معينة. هذا يعني التخلي عن جميع النقاط وعوائد الرهن، ولكن يمكنك الحصول على APY مرتفع وثابت قبل تاريخ الاستحقاق.
6. مخاطر عالية وعائدات عالية
شراء YT (Yield Token) على منصة سيولة معينة. يعادل 10 أضعاف نقاط تعدين الرافعة المالية. إذا تجاوزت عائدات النقاط النهائية التوقعات، ستتلقى عوائد كبيرة؛ وعلى العكس، قد تتعرض للخسارة.
7. تعدين التصويت
شراء و قفل رموز الحوكمة لبعض المنصات للمشاركة في التصويت، والحصول على مكافآت نقاط إضافية. وفقًا للحسابات، قد تصل الكفاءة إلى عشرات المرات من تعدين العملات العادية.
لكن هذه الاستراتيجية معقدة نسبياً، وتناسب فقط المستخدمين المتقدمين الذين يعرفون الآليات ذات الصلة. ولا يمكن الحصول إلا على نقاط LRT، ولا يمكن الحصول على نقاط Eigenlayer.
الخاتمة
تدعم معظم مشاريع LRT السائدة الآن مستثمرين معروفين أو فرق ناضجة، ولكن لا تزال هناك مخاطر. يمكن للمستثمرين اختيار الاستراتيجيات المناسبة للمشاركة بناءً على تفضيلاتهم واحتياجاتهم من المخاطر. من المهم أيضًا متابعة تطورات السوق عن كثب وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دليل المستثمرين في ETH: 7 استراتيجيات لتعظيم عوائد نظام Eigenlayer البيئي
تحليل استراتيجية LRT: كيفية تحقيق أقصى استفادة من استخدام ETH للمشاركة في نظام Eigenlayer البيئي
مع اقتراب Eigenlayer من فتح إيداع LST، يواجه المستثمرون سؤال كيفية اختيار أفضل LRT لتحقيق أقصى عائد. ستقوم هذه المقالة بتحليل ومقارنة خصائص مشاريع LRT المختلفة، وتقديم بعض استراتيجيات الاستثمار التي يمكن الاعتماد عليها.
نظرة عامة على المشاريع الرئيسية LRT
تشمل المشاريع الرئيسية لـ LRT في السوق الحالية EtherFi و KelpDAO و Puffer و Renzo و Eigenpie و Swell. لكل منها ميزاتها الخاصة:
نصائح استراتيجية الاستثمار
1. تعدين متعدد المراحل
قم بإيداع ETH في swETH، ثم إيداعها في Eigenpie، يمكنك الحصول على:
يمكنك تحقيق عوائد متعددة من خلال عملية واحدة. ويمكنك أيضا إيداع mswETH في منصات أخرى للاستمرار في تحقيق الأرباح.
2. مراهنة Puffer
حصل Puffer على استثمار مزدوج من إحدى المؤسسات الاستثمارية الكبيرة وEigenlayer، ويعتقد السوق عمومًا أن هناك احتمالًا كبيرًا لظهوره على إحدى البورصات الكبيرة. نما إجمالي القيمة المقفلة بسرعة.
يجب ملاحظة أن Puffer يدعم حاليًا stETH فقط، وقد يصل stETH إلى الحد الأقصى الفردي لـ Eigenlayer LST بنسبة 33%، مما يؤدي إلى الحصول على نقاط Eigenlayer أقل.
3. عائد مستقر + إمكانيات عالية
قم بإيداع mETH في Eigenpie. تصل حاليًا APR لـ mETH إلى 7.2%، وهو أكثر من ضعف LSTs الأخرى. تقدم Eigenpie مكافآت سخية وإمكانات نمو عالية.
تستطيع هذه الاستراتيجية تحقيق عوائد مستقرة وعالية، بالإضافة إلى الاستفادة من المفاجآت التي تقدمها LRT.
4. الاحتفاظ بالمرونة
اختر EtherFi. يدعم EtherFi وظيفة إلغاء التخزين، يمكن للمستخدمين استبدال ETH عبر DEX، أو الانتظار من 7 إلى 14 يومًا لاسترداد ETH بنسبة 1:1.
مناسب للمستخدمين الذين لديهم متطلبات سيولة أعلى وقدرة تحمل منخفضة على مخاطر الفقدان. يمكن لـ EtherFi أيضًا الحصول على نقاط مضاعفة في بعض منصات DeFi.
5. قفل العوائد العالية
اشترِ PT ( Principal Token) على منصة سيولة معينة. هذا يعني التخلي عن جميع النقاط وعوائد الرهن، ولكن يمكنك الحصول على APY مرتفع وثابت قبل تاريخ الاستحقاق.
6. مخاطر عالية وعائدات عالية
شراء YT (Yield Token) على منصة سيولة معينة. يعادل 10 أضعاف نقاط تعدين الرافعة المالية. إذا تجاوزت عائدات النقاط النهائية التوقعات، ستتلقى عوائد كبيرة؛ وعلى العكس، قد تتعرض للخسارة.
7. تعدين التصويت
شراء و قفل رموز الحوكمة لبعض المنصات للمشاركة في التصويت، والحصول على مكافآت نقاط إضافية. وفقًا للحسابات، قد تصل الكفاءة إلى عشرات المرات من تعدين العملات العادية.
لكن هذه الاستراتيجية معقدة نسبياً، وتناسب فقط المستخدمين المتقدمين الذين يعرفون الآليات ذات الصلة. ولا يمكن الحصول إلا على نقاط LRT، ولا يمكن الحصول على نقاط Eigenlayer.
الخاتمة
تدعم معظم مشاريع LRT السائدة الآن مستثمرين معروفين أو فرق ناضجة، ولكن لا تزال هناك مخاطر. يمكن للمستثمرين اختيار الاستراتيجيات المناسبة للمشاركة بناءً على تفضيلاتهم واحتياجاتهم من المخاطر. من المهم أيضًا متابعة تطورات السوق عن كثب وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب.