نظام التداول: دمج العقلانية والاستراتيجية

في الأسواق المالية، تلعب أنظمة التداول دورًا حيويًا. إنها مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، تشبه نظام التفاعل بين الإنسان والحاسوب أو الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. يتضمن نظام التداول الممتاز قواعد تفصيلية حول الدخول والخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

ومع ذلك، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التداول. يعتقد البعض أن امتلاك نظام تداول يعني تحقيق الأرباح، أو أن النظام الأفضل يمكن أن يؤدي إلى عوائد أعلى. بل يعتقد البعض حتى بوجود نظام سحري يمكنه ضمان الربح دون خسارة. جميع هذه الآراء تستحق النقاش.

في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد. حتى مع وجود نظام ممتاز، تحتاج إلى قوة تنفيذ قوية لتحقيق الأرباح. علاوة على ذلك، يجب على كل شخص العثور على النظام الذي يناسبه، بدلاً من السعي وراء "أفضل" نظام موحد.

نظام التداول يشبه أكثر إلى الفكر العسكري، فهو لا يمكنه ضمان الفوز في كل معركة، لكنه يمكن أن يتجنب الهزائم الفادحة ويحتفظ بالفرص. إنه في المستوى الاستراتيجي، بينما تفكير العمليات المحددة والاستراتيجيات تنتمي إلى مستوى المعركة، أما حركات التداول فهي تجسيد للمستوى التكتيكي.

المؤشر الأساسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، وهي مبلغ الربح المتوسط مقسومًا على مبلغ الخسارة المتوسط. يجب أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة المثالية لا تقل عن 2، 3 تعتبر كافية، 4 جيدة، 5 ممتازة، وأي شيء أعلى من 5 يُعتبر مثاليًا.

عند تصميم نظام التداول، يجب أخذ عوامل مثل هدف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر في الاعتبار. يجب أن يحتوي النظام المتكامل على سبعة عناصر: تحديد الدورة، والتفكير في العمليات، واختيار الأصول، وتوقيت السوق، وقواعد الشراء والبيع، وإدارة الأموال، والسيطرة على المخاطر.

تحديد الدورة هو أساس العمل وفق الاتجاه. تحدد عقلية التشغيل الاستراتيجيات في ظروف السوق المختلفة. عند اختيار الأصول، يجب مراعاة السيولة والمواضيع والأساسيات وغيرها من العوامل. يجب دمج توقيت السوق وقواعد البيع والشراء مع التحليل الفني، ولكن يجب أيضًا الحفاظ على بعض المرونة. تشمل إدارة الأموال حماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية وغيرها من القواعد. التحكم في المخاطر هو الخط الدفاعي الأخير لضمان عدم ارتكاب الأخطاء بسبب الجشع أو الحظ.

تختلف درجة تعقيد نظام التداول من شخص لآخر، والمفتاح هو الكفاءة وليس البساطة أو التعقيد. على سبيل المثال، فإن ثمانية قواعد غرانفيل هي نظام بسيط قائم على المتوسطات المتحركة، ويتضمن أربعة قواعد للشراء وأربعة قواعد للبيع.

بشكل عام، فإن بناء نظام تداول مناسب لنفسك هو خطوة مهمة في الاستثمار الناجح. يمكن أن يساعد المستثمرين على تجنب العمليات العاطفية وزيادة تنظيم وكفاءة التداول. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه لا يوجد نظام مثالي، الأمر المهم هو فهم دور النظام، ودمجه مع الخصائص الشخصية لتحسينه وتنفيذه بشكل مستمر.