重新审视预言机:机遇与挑战

随着Vitalik近期在文章中提及终极预言机的问题,预言机再次成为加密社区关注的焦点。目前预言机在保险、金融、随机预测、物联网等多个领域都发挥着不可替代的作用。只要链下数据仍有价值,预言机这类中间件在Web3生态中将持续发挥关键作用,具体表现在以下几个方面:

• 随着Web3生态系统的不断发展,dapp和平台数量的增加将带动对预言机调用数据源和API的需求膨胀。未来dapp尤其是去中心化交易所很可能会整合多个预言机来获取链下元数据,以避免单个预言机延迟或被攻击造成难以承受的损失。

• 在投资机会方面,尽管短期内传统DeFi以数据喂价为主的预言机方向难以撼动Chainlink的垄断地位,但剩余约10%的市场仍存在第二名竞争空间。此外,L2、信用、NFT、DID等细分领域都出现了值得关注的创新协议和叙事。

• 基于DEX和L1的经验,从增量市场需求和L2/ZK以及新兴场景维度来看,预言机赛道长远来看不太可能只被一个赢家垄断。链下计算场景、NFT等非标链上资产定价和AI/ML的深度结合等方向仍有巨大发展潜力和市场空间值得探索。

解读预言机

概念

预言机是为区块链项目提供可信链下数据服务的中间件。它的主要作用是串联链上链下数据,为区块链注入更多信任:

• 目前链下和链上的数据量仍然很不对等,链上世界的数据量远不足以支撑其完全脱离链下独立发展。大多数协议如果没有接入预言机则难以生存。

• 预言机被视为区块链的"必要之恶"。未来当链上数据足够丰富时,可能就不再需要依赖预言机这样的中继代理。这也是很多DEX和DeFi协议执着于无预言机的链上原生设计的根本原因。

预言机解决的关键问题不是如何获取现实世界信息,而是如何帮助区块链信任来自现实世界的信息。预言机的内在价值在于其通过转发、验证和筛选信息为链下数据注入信任。判断一个预言机的好坏,关键在于了解它有多大程度是值得信任的。

分类

按形式可分为:

• 软件预言机:提供API/SDK等服务帮助访问第三方服务器数据。
• 硬件预言机:在物联网中广泛使用,如电子传感器等。

按数据来源可分为:

• 中心化预言机:仅集成单个可信第三方提供数据。
• 去中心化预言机:从多个外部来源获取数据,更可靠且无需信任。

中心化预言机效率更高,去中心化预言机更值得信赖、更安全。大多数DeFi应用采用Chainlink等第三方去中心化预言机,而非自建简单的中心化预言机。

应用场景

Chainlink 2.0白皮书引入了去中心化预言机网络(DON)概念,并推出了VRF、Keepers、CCIP等服务,拓展了预言机在Web3的应用场景:

• DeFi:喂价(VWAP)、公平排序(anti-MEV)
• NFT:社区空投(VRF)、喂价(TWAP)
• GameFi:游戏内随机场景生成(VRF)
• Social:用户图谱、用户侧写(DID)
• DAO:社区空投、社区治理(DID)
• 跨链:跨链信息、资产转移

赛道图谱

可从三个维度对预言机进行分类:

1. 具体功能:DeFi预言机、信用预言机、NFT预言机、身份(DID)预言机等。

2. 数据来源:第一方预言机、第三方预言机、多方预言机。

3. 数据处理方式:基于博弈论、基于声誉、基于质押、基于密码学、基于聚合的预言机。

投资机会预期

观点

1. 传统DeFi数据喂价领域,短期内难以打破Chainlink垄断(占80-90%市场)。但剩余约10%市场仍存在第二名竞争机会:

• 共识机制创新,如基于博弈论结合PoS/PoW,或DAO委员会/去中心化法院形式。
• 功能性价比大幅提升,如喂价或随机数生成比Chainlink更便宜。

2. 细分领域预言机,L2、信用、NFT、DID等方向具有潜力:

• L2预言机:关注低延迟和安全性,适合高频交易需求。
• 信用预言机:结合链上信用扩张理论,可能在下一周期引爆。
• NFT预言机:TWAP或AI/ML结合的链下计算估值定价方案较有前景。
• DID身份预言机:长期具有高价值,但目前多为中心化方案,壁垒较低。

案例分析

1. Redstone(DeFi预言机):

• 永久存储在Arweave上,可追踪数据提供者名誉
• 数据报错可要求退款
• 喂价比Chainlink便宜很多

2. HyperOracle(L2/ZK预言机):

• 为可验证的以太坊计算扩展提供更大想象空间
• 基于ZK证明和1-of-N信任模型的不可停止节点网络
• 市场唯一的输出预言机zkAutomation服务

3. CanDID(DID预言机):

• 与传统身份系统兼容
• 安全的私钥备份和恢复
• 通过MPC实现反女巫
• 以零知识方式提供身份信息用于KYC/AML审计

4. CreDA(信用预言机):

• 使用AI审查多链活动计算信用评级
• 集成链下信用评级提供商
• 根据信用评级生成个人借贷方案
• 链上信用评级可反哺链下金融活动

5. Upshot(NFT预言机):

• 提供精确实时的NFT组合追踪和估值
• API支持构建高效交易策略
• GMI钱包分级指数助力追踪NFT领域聪明资金流向

总的来说,随着区块链技术发展,预言机在下一周期仍将扮演重要角色。链下计算场景、非标链上资产定价和AI/ML深度结合等方向存在巨大发展潜力和市场空间,值得持续关注。