Web3支付:消費者跨境支付的新選擇

消費者的跨境支付習慣正在發生變化。近年來,支付方式的變革比過去50年都要大。在區塊鏈技術與數字貨幣不斷發展的今天,支付方式變化背後實際上是記帳方式的變革——區塊鏈這個公開透明的全球公共帳本。

人類記帳方式的變化數千年來僅發生過三次,每次都深刻塑造了經濟形態與社會結構:

• 蘇美爾時期的單式記帳促進了早期貿易和國家形成
• 復式記帳推動了文藝復興時期的商業革命,促進銀行和跨國公司出現
• 比特幣推動的分布式記帳促成了去中心化金融、信任機制變革和數字貨幣興起

這一影響深遠的變革正在不斷演進,目前已催生基於區塊鏈和數字貨幣的Web3支付,正逐步滲透到現實社會的方方面面。

本文將借助近期的消費者跨境支付調查報告,結合市場案例,探討Web3支付對當前消費者跨境支付主要場景的解決方案,並展望Web3支付的未來發展方向。

一、不斷增長的跨境支付市場

受跨境電商、跨境出行和跨境匯款激增推動,跨境支付市場正經歷爆發式增長。預計到2027年,相關支付將達到250萬億美元。

消費者跨境支付頻率顯著提高:30%的人每週通過跨境電商海淘,45%的人每月收發匯款,66%的人每年出國旅行。

然而,在跨境支付領域,消費者尚未形成固定習慣。他們平均使用7種不同支付方式中的4種,僅16%的消費者會一直使用默認支付方式。

目前似乎沒有一種支付方式能完全滿足消費者對跨境支付的需求。近80%的消費者仍使用傳統銀行進行跨境支付,但他們明確需要一個安全且值得信賴的跨境支付提供商。

1.1 主要場景及方式

A. 跨境電商

80%的消費者選擇通過跨境電商購物,其中67%每月進行跨境消費。到2026年,全球B2C電子商務市場規模預計將突破8.3萬億美元。消費者渴望獲得簡單易用且安全可靠的支付方式。

B. 跨境出行

每三人中就有兩人有跨境出行經歷,52%的人每年出行不止一次。旅行者需要一種簡單且安全的支付方式,以便全身心享受旅行。

C. 跨境匯款

40%的人使用跨境匯款服務,45%的人每月進行匯款。預計到2028年,跨境匯款市場規模將突破1萬億美元。消費者迫切需要一種安全、可靠的跨境匯款方式。

1.2 爲什麼現在是向消費者提供跨境服務的恰當時機

• 跨境交易市場龐大且不斷增長,傳統交易方式存在效率低下問題
• 消費者正在嘗試多種支付方式,但尚未找到理想方案
• 消費者需要穩定的支付習慣和可靠的合作夥伴
• 信任、安全性和可靠性至關重要,贏得客戶信任是關鍵

二、消費者跨境支付主要場景及模式

2.1 跨境電商

在過去一年中,全球約5.89億人參與了跨境電商交易。72%的交易通過亞馬遜、eBay等主流在線零售商購買實體商品,44%購買數字產品。

消費者大多選擇信用卡、借記卡或數字APP支付服務(如Paypal,Apple Pay)。然而,只有51%的消費者使用信用卡或借記卡,36%選擇數字APP支付服務,還有部分使用電匯或P2P服務。

不同國家的消費習慣存在顯著差異:

• 德國:消費者最不願使用信用卡或借記卡(僅32%),更傾向於數字APP支付服務(49%)和銀行轉帳或電匯(35%)
• 菲律賓:消費者首選數字APP支付方式(49%)

跨境電商支付場景通常是消費者在本國通過境外電商平台的支付網關進行消費支付。支付網關連結多種支付方式,如信用卡或借記卡(通過卡組織網路)、Paypal、Apple Pay(通過數字App支付)、銀行轉帳(通過銀行SWIFT網路)等。

2.2 跨境出行

三分之二的受訪消費者在過去一年中曾出國旅行,62%使用信用卡或借記卡預訂旅行。大多數受訪者在旅行期間使用的支付方式與預訂時相同。

新加坡(86%)和阿聯酋(84%)的消費者出國旅行比例最高。在調查的13個市場中,每個國家都有近50%的受訪者在過去一年中曾出國旅行。

加拿大旅行者尤其偏愛信用卡或借記卡,使用其他支付方式的比例不到10%。相比之下,巴西遊客使用信用卡的可能性最低(低於50%)。

支付場景通常是:消費者通過其本國的借記卡或信用卡,在線下境外商家刷卡消費,或通過數字APP支付平台掃碼支付。

2.3 跨境匯款

40%的受訪者在過去12個月內曾發送或接收匯款,銀行轉帳或電匯是最常見的支付方式。阿聯酋和菲律賓等移民勞動力衆多的國家,匯款收發比例最高,分別爲87%和74%。

2023年,流向低收入和中等收入國家的匯款總額增長3.8%,達到6690億美元。在亞太地區,中國、印度和新加坡是匯款活動較爲頻繁的市場。

與數字App支付方式相比,跨境匯款支付方式存在顯著差異。盡管銀行或電匯的處理時間較長且成本往往較高,但仍是最常用的匯款方式。

美國使用跨境匯款的用戶比例最高(35%)。在阿聯酋,消費者在跨境匯款時使用銀行或電匯的比例相當(均爲53%)。

跨境匯款通常需要通過銀行網路進行。如果大銀行之間互相有結算帳戶,交易流程相對簡單。然而,並非每家銀行之間都存在直接關係,有時需要通過"代理行"進行交易。

對小幣種/匯困國來說,代理行模式(中間商賺差價)會極大侵蝕利潤,給消費者帶來巨大負擔。全球範圍內,匯款的平均成本佔匯款金額的6.62%。

三、跨境支付的特點與痛點

3.1 跨境支付愈發普遍、頻繁

跨境支付在各地區許多消費者中都很常見,且發生頻率較高。相當一部分消費者每月、每週甚至更頻繁地進行跨境支付。

84%的Z世代和83%的千禧一代在過去一個月內進行過跨境交易。68%的嬰兒潮一代和更年長羣體也在過去一個月內進行過跨境交易。

3.2 支付方式並不固定,習慣尚未養成

消費者目前在跨境消費和服務的支付方式上尚未形成明確偏好,使用了多種不同的應用程序和支付方式。

在跨境電商和跨境出行方面,超過50%的消費者通過傳統銀行使用信用卡或借記卡支付,但並非唯一選擇。數字App支付服務也頗受歡迎。

跨境匯款時,消費者選擇的支付類型更加多樣化。銀行轉帳或電匯支付服務使用最廣泛,但許多消費者也使用數字在線轉帳服務、信用卡或借記卡以及P2P服務。

3.3 消費者渴望擁有更多選擇

大多數消費者希望在跨境支付方面擁有更多選擇。五分之一的消費者認爲目前可供選擇的跨境交易方式不夠多。

跨境匯款消費者尤其重視更多選擇(76%)。這一需求在菲律賓(88%)和墨西哥(82%)的消費者中尤爲重要。

即使在瑞典(53%)、英國(53%)和法國(52%)等已有豐富支付選項的國家,消費者也希望能有更多選擇。

更多選擇意味着更激烈的競爭,也意味着現有支付交易體驗並不盡如人意。消費者如果感到不滿或需要更多選擇,會毫不猶豫轉向其他服務提供商。

在瑞典、新加坡和阿聯酋等關鍵市場,約一半參與跨境支付的消費者傾向於將資金存放在多個帳戶,以獲取資金轉移的靈活性。

71%的消費者希望獲得更多指導,以便更好地了解何時以及如何使用不同的支付選項。他們需要安全性、易用性、清晰的指導以及穩定的支付習慣。

3.4 安全性是必備條件,而非可選項

安全性是消費者選擇跨境支付解決方案時的首要考慮因素。消費者最看重的四大因素是:安全性(63%)、信任(51%)、可靠性(49%)以及費用(49%)。

在所有類型的跨境交易中,安全性始終是所有地區以及參與旅遊(63%)、電子商務(62%)和匯款(59%)交易的消費者的首要關注點。

21%的消費者在進行跨境交易時曾有過不愉快的經歷。跨境匯款的消費者更可能報告負面經歷(31%)。

約三分之二的消費者表示,欺詐風險曾使他們放棄使用某種跨境支付方式。跨境匯款消費者、年輕一代,以及來自阿聯酋、菲律賓、墨西哥和巴西的消費者,更可能因擔心欺詐而停止使用某種支付方式。

四、Web3支付的解決方案

4.1 跨境電商的Web3改造

對於跨境電商而言,Web3支付可以在兩個方面介入:

1. 在支付網關或數字錢包中嵌入數字貨幣支付(Pay With Crypto)選項,便於數字貨幣支付人羣消費。

2. 用區塊鏈作爲結算網路,優化用戶與商家的資金結算,降低支付手續費用,提升商家資金利用效率。

4.1.1 Bridge - Stripe收購的穩定幣基礎設施

Stripe以11億美元收購了穩定幣基礎設施公司Bridge.xyz。Bridge提供Orchestration API,幫助企業接受穩定幣付款,處理合規、監管和技術問題。

Bridge的主要功能包括:

• 穩定幣跨鏈交易
• 法幣/加密貨幣出入金承兌
• 虛擬銀行帳戶

這使用戶能在幾分鍾內在全球範圍內轉移資金,無縫發送穩定幣付款,將當地法定貨幣轉爲穩定幣,並提供美元和歐元帳戶。

對Stripe而言,Bridge有助於:

• 實現Pay With Crypto