鐵路信息化投資加速，AI助力智能化進展

近期鐵路行業呈現出積極變化。從宏觀角度看,鐵路固定資產投資在經歷多年下滑後於2023年出現反彈,2024年前4個月同比增長10.5%,標志着新一輪投資週期的開啓。中觀層面,政策支持鐵路信息化和智能化升級,如《數字鐵路規劃》提出到2027年鐵路重點領域實現智能化。微觀層面,AI技術正在加速鐵路智能化進程,在安全監控、智能檢測維護、智能調度等多個領域得到應用。

在新的投資週期中,鐵路信息化投資有望加速。未來投資重點可能集中在智能裝備與運維、5G+大數據+AI等技術融合領域。AI技術的應用將貫穿鐵路系統的各個環節,如佳訊飛鴻推出的"飛鴻安視平台"和"鐵路AI知識智能助手"等。

建議關注以下公司:佳訊飛鴻(鐵路指揮調度系統/專用通信)、中國通號(高速磁浮運控系統/信號系統)、輝煌科技(列車運行控制系統/自動售檢票系統)、思維列控(列車運行控制系統)等。

AI和算力相關板塊方面,值得關注的包括:

光通信:中際旭創、新易盛、天孚通信等。

算力調優/調度/租賃:恆爲科技、思特奇、中科曙光等。

算力設備:中興通訊、紫光股份、銳捷網路等。

液冷:英維克、申菱環境、高瀾股份等。

邊緣算力承載平台:美格智能、廣和通、移遠通信。

衛星通信:中國衛通、中國衛星、震有科技等。

數據要素相關:中國電信、中國移動、中國聯通、亞信科技等。

風險提示:AI發展不及預期,算力需求不及預期,市場競爭風險。