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美國降息預期升溫 加密市場迎新機遇
美國降息預期升溫,以太坊迎來現貨ETF,市場情緒逐步回暖
近期美國公布的經濟數據打消了市場的擔憂,目前預計9月開始降息的概率高達100%。美股正如預期進行風格切換,大型科技股抱團瓦解,小盤股和非科技板塊迎來漲機會。7月加密市場雖然受情緒影響波動較大,但目前已趨於穩定。以太坊現貨ETF上市交易,雖然短期內灰度拋壓對價格造成一定壓力,但由於拋售速度較快,這種壓力預計不會持續太久。
7月25日,美國公布2024年二季度GDP環比折年率增長2.8%,高於預期的2.0%。PCE價格指數二季度增長2.6%,低於一季度的3.4%。剔除食品和能源價格後的核心PCE價格指數增長2.9%,也低於前值的3.7%。然而,市場對這些數據似乎並不完全認可。數據公布當天,美股出現劇烈波動,全天多空雙方激烈交鋒,市場難以達成共識。
事實上,不少投資者質疑美國官方發布的經濟數據可信度。以非農數據爲例,美國勞工部在公布最新數據的同時,大幅下修了前幾個月的數據。這種做法引發了市場的各種猜測,有人認爲經濟數據可能被用作政策調控的工具。
長期加息已對美國經濟造成明顯影響。目前市場普遍認爲,一些經濟數據可能是爲降息創造條件。這種預期也確實產生了效果:目前市場預測9月開始降息的概率高達100%。
這種極端情況表明,市場已經開始爲降息週期中的各類資產進行預期定價調整。美國十年期國債利率整體呈下降趨勢,資金從加息週期的避險情緒開始轉變,爲降息週期中的資產重新定價。
從羅素2000小盤股指數與納斯達克綜指的近期走勢可以看出,7月11日納指見頂之時,恰是小盤股指數開始漲之日。這一天美國公布了最新CPI數據,市場敏銳地捕捉到通脹緩和的信號,普遍認爲9月可以開始降息。隨後資金迅速從大盤股撤離,抱團瓦解,開始湧入小盤股。這種"大切小"的風格轉變是合理的,因爲降息週期中,流動性的增加會提高市場的投機性,而小盤股相比大盤股具有更高的波動性,更適合投機。
目前美股中的"Magnificent 7"(蘋果、微軟、Alphabet、特斯拉、英偉達、亞馬遜、Meta)已有兩家公布了第二季度財報。特斯拉的業績不及預期,而Alphabet的表現相對較好。市場正在等待其他公司的財報,特別是8月1日蘋果公司的業績報告。如果僅有英偉達一家公司在AI領域受益,而其他公司表現平平,恐怕難以支撐整個市場。疊加投資風格的轉換,美股可能面臨更多調整壓力。
7月加密貨幣市場受多重因素影響出現較大波動。比特幣價格一度跌破54000美元,隨後又突破7萬美元,月底回落至66000美元附近。近期比特幣波動率指數達到較高水平,顯示市場處於多空雙方勢均力敵的階段。
以太坊市場在本月迎來重要時刻:美東時間7月23日,恰逢以太坊首輪公開發售十周年紀念日,以太坊現貨ETF開始上市交易。然而,市場表現相當平淡:開盤首日淨流入超1億美元,但隨後幾天出現持續淨流出。灰度的產品持續大量流出,這與比特幣現貨ETF推出時的情況類似。
不過,這種情況無需過度擔憂。目前灰度ETFE的拋盤速度很快,這意味着拋壓會快速減小。以太坊現貨ETF的推出速度已經證明加密資產正在以超預期的速度被傳統市場接納,加密資產的未來前景光明。
總體來看,7月份的市場主要由情緒主導。加密市場目前可能缺乏新的牛市敘事,加上與美股走勢的脫鉤,整體處於較爲混沌的時期,因而更容易受到情緒影響。
不過,目前市場已經基本消化了這些情緒,呈現出螺旋式上升的修復態勢,比特幣價格正在朝着積極的方向發展。比特幣現貨ETF持續淨流入,反映出市場恐慌情緒並未持續,預示着更大行情可能即將到來。
盡管宏觀經濟和傳統金融市場存在不確定性,但加密資產市場展現出獨立性和韌性,有望在多元化投資組合中扮演越來越重要的角色,爲投資者提供新的增長機會。本月比特幣價格走勢波動較大,主要受情緒影響,但以比特幣現貨ETF爲代表的長期趨勢依舊不變。以太坊現貨ETF的推出,也爲市場帶來新的活力和穩定性。加密市場的未來雖然充滿挑戰,但也充滿希望。