Trên thị trường toàn cầu ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi mô hình chưa từng có. Các doanh nghiệp trong các ngành đang chạy đua để tích hợp các khả năng của AI sau khi ChatGPT của OpenAI thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và nhà đầu tư. Trong số những gã khổng lồ có giá trị thị trường chứng khoán Mỹ vượt quá 1 nghìn tỷ USD, Apple đứng đầu danh sách với giá trị thị trường là 3,08 nghìn tỷ USD, tiếp theo là Microsoft (2,51 nghìn tỷ USD), công ty mẹ Google, Alphabet (1,67 nghìn tỷ USD), Amazon ( 1,35 nghìn tỷ đô la Mỹ) Và Nvidia (1,15 nghìn tỷ đô la), ngoại trừ Apple phụ thuộc vào các thiết bị tiêu dùng như iPhone, bốn ông lớn công nghệ khác đều đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy tích hợp với lĩnh vực AI.
Ví dụ: Microsoft gần đây đã thông báo rằng các công cụ phần mềm AI dành cho doanh nghiệp của họ sẽ bắt đầu tính phí dịch vụ hàng tháng đối với người dùng doanh nghiệp, điều này chắc chắn là dấu hiệu tiên phong của việc các doanh nghiệp lớn "hiện thực hóa" thành công các cơ hội kinh doanh và khách hàng của AI. Ngoài ra, Alphabet cũng đang tích hợp nhiều sản phẩm để giới thiệu AI tổng quát, từ đó giúp mở rộng thị trường địa chỉ. Với việc những gã khổng lồ công nghệ này đầu tư vào chi phí vốn khổng lồ, AI đang khuấy động một bể nước suối.
Làn gió AI cũng đã mang lại lợi ích cho các công ty trong chuỗi cung ứng chip. Đầu tiên, Nvidia độc quyền toàn bộ thị trường chip AI tổng hợp bằng GPU. SK Hynix và Samsung đã được hưởng lợi từ HBM, đồng thời chịu trách nhiệm đóng gói và sản xuất chip. TSMC cũng đang thiếu hụt nguồn cung , và năng lực sản xuất của nó đang gấp rút Các nhà máy đóng gói và thử nghiệm như ASE/SPIL có thể nhận được các đơn đặt hàng gia công bao bì từ TSMC. Vẫn còn nhiều người chơi chip AI đang để mắt tới, thậm chí IBM cũng đang đẩy mạnh chip AIU đã được nghiên cứu trong 5 năm của mình. ** "Cơn sốt vàng" của trí tuệ nhân tạo đang dẫn đầu trong việc làm giàu cho một số "người bán xẻng". **
Bạn có nghĩ rằng cổ tức của AI đã bị họ ăn mất? Trên thực tế, ngoài những khoản cổ tức trực quan này, nhiều nhà sản xuất thiết bị và nhà cung cấp EDA/IP cũng bất ngờ trở thành những người hưởng lợi gián tiếp. Nếu các nhà sản xuất chip AI là người bán xẻng, thì họ có thể được gọi là "nhà sản xuất xẻng", và họ cũng đang tận hưởng những cơ hội do sự thay đổi này mang lại.
Lợi ích bất ngờ của nhà sản xuất thiết bị
Hầu hết các chip cần thiết trong lĩnh vực AI tổng hợp đều áp dụng các quy trình tiên tiến và ASML, với tư cách là nhà cung cấp máy in thạch bản EUV duy nhất cho các tấm wafer quy trình tiên tiến, chắc chắn là một trong những người chiến thắng. Trong quý 2 năm 2023, ASML đạt doanh thu thuần 6,9 tỷ euro, tỷ suất lợi nhuận gộp là 51,3% và lợi nhuận ròng là 1,9 tỷ euro. Lượng đơn đặt hàng mới trong quý 2 năm nay là 4,5 tỷ euro, trong đó 1,6 tỷ euro là đơn đặt hàng máy in thạch bản EUV. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ASML vẫn còn các đơn đặt hàng trị giá 38 tỷ euro chưa được giao. ASML dự kiến doanh số sẽ tăng 30% vào năm 2023.
"Các máy chủ AI tiên tiến có các yêu cầu về logic, bộ nhớ và lưu trữ tiên tiến cao hơn đáng kể so với các máy chủ truyền thống và ** Mức độ thâm nhập của máy chủ AI và trung tâm dữ liệu là 1% dự kiến sẽ thúc đẩy khoản đầu tư bổ sung (thiết bị chip) từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ USD**. Trí tuệ nhân tạo đang ở giai đoạn sơ khai và việc đầu tư nhiều hơn vào các nhà máy và thiết bị của công ty sẽ rất quan trọng trong vài năm tới." Giám đốc điều hành của Lam Research, Tim Archer cho biết.
Trong quý kết thúc vào ngày 25 tháng 6 năm 2023, Lam Research đã báo cáo doanh thu là 3,21 tỷ đô la và thu nhập ròng là 803 triệu đô la, vượt kỳ vọng về lợi nhuận. Về doanh số khu vực, Trung Quốc đại lục vẫn là nguồn thu lớn nhất của Lam Research, chiếm 26%, Hàn Quốc 24%, Đài Loan 20%, Nhật Bản 10%, Hoa Kỳ và Châu Âu 8%, khu vực Đông Nam Á chiếm 4% .
Trong thời gian còn lại của năm 2023, Archer cho biết ông hy vọng tổng thị trường cho thiết bị sản xuất chip sẽ đạt khoảng 70 tỷ USD. Nhu cầu mua thiết bị và công cụ lưu trữ tốc độ cao trong nước của Trung Quốc có thể sẽ thúc đẩy ngành này. Các công ty Trung Quốc đã chuyển sang mua thiết bị sử dụng chip logic và bộ nhớ cũ sau khi Hoa Kỳ áp đặt các hạn chế kiểm soát xuất khẩu từ tháng 10 năm 2022.
**Các nhà sản xuất thiết bị kiểm tra cũng là những người được hưởng lợi. Nhiều chip AI cần sử dụng công nghệ xếp chồng 2.5D, 3D và Chiplet. Để giúp các nhà sản xuất đảm bảo hiệu suất và chất lượng, điều này làm tăng nhu cầu về cấu trúc thiết bị kiểm tra chip. thiết bị kiểm tra tinh vi để xác định nơi xảy ra lỗi sản xuất. ** Nhà phân tích Hideki Yasuda của Toyo Securities cho biết: "Chip máy chủ sẽ trở nên lớn hơn, phức tạp hơn và cần nhiều thời gian hơn để kiểm tra. Không có cách thần kỳ nào để rút ngắn thời gian kiểm tra. Giải pháp duy nhất cho các nhà sản xuất chip là mua thêm chip". kiểm tra nhiều chip hơn cùng một lúc. Doanh thu toàn cầu của thiết bị kiểm tra chip GPU hiệu suất cao có thể vượt xa doanh thu của thiết bị kiểm tra chip điện thoại thông minh trong một vài năm nữa.”
Quý 2 năm 2023 do nhu cầu ngày càng tăng đối với chất bán dẫn từ các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Teradyne, một gã khổng lồ về thiết bị thử nghiệm chip của Mỹ, có doanh thu 684 triệu USD, trong đó 475 triệu USD là kinh doanh thử nghiệm chất bán dẫn, 94 triệu USD là kinh doanh thử nghiệm hệ thống, 44 triệu USD là kinh doanh thử nghiệm không dây và 72 triệu USD. triệu USD trong lĩnh vực kinh doanh robot .
Greg Smith, Giám đốc điều hành của Teradyne, cho biết: "Doanh thu của chúng tôi ở mức cao trong phạm vi dự kiến, với các lô hàng thử nghiệm chất bán dẫn cao hơn vượt xa nhu cầu rô-bốt yếu hơn trong quý và lợi nhuận vượt kế hoạch, chủ yếu nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn. Nhu cầu đối với Thử nghiệm thiết bị bộ nhớ DRR5 và HBM cho các ứng dụng trung tâm dữ liệu vẫn mạnh mẽ trong quý thứ ba và thử nghiệm SOC cho các ứng dụng ô tô cũng đang dần tăng cường. Về robot, chúng tôi cho rằng tỷ lệ đơn đặt hàng sẽ giảm xuống."
Mihashi, đồng giám đốc chiến lược của Advantest, một nhà sản xuất thiết bị thử nghiệm khác của Nhật Bản, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Chúng tôi là người dẫn đầu ngành, vì vậy khi ChatGPT và những người khác mở rộng việc sử dụng máy tính hiệu năng cao, chúng tôi sẽ được hưởng lợi." nhu cầu đang giúp phục hồi thiết bị kiểm tra chip.
Các nhà sản xuất thiết bị phụ trợ bán dẫn cũng được hưởng cổ tức lớn.Việc cung cấp chip đằng sau trí tuệ nhân tạo AI đang thiếu hụt, buộc TSMC phải tiếp tục tăng năng lực sản xuất CoWos và thậm chí chi 90 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một nhà máy thử nghiệm và đóng gói tiên tiến CoWos mới ở Đài Loan. Do đó, các nhà sản xuất thiết bị được kéo lên. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với bao bì CoWoS, TSMC đang hợp tác với một số nhà cung cấp toàn cầu, bao gồm Rudolph Technologies ở Mỹ, Disco ở Nhật Bản và SUSS MicroTec ở Đức, cũng như các chuyên gia Đài Loan Grand Process Technology (GPTC) và Scientech. Theo DigiTimes, các nhà cung cấp này được yêu cầu giao gần 30 bộ dụng cụ vào giữa năm 2024.
Các nhà sản xuất EDA/IP được hưởng "lợi ích kép"
Trước đây, khi ngành đang trong chu kỳ đi xuống, thị trường EDA và IP thường giảm trước khi thị trường chung chậm lại, nhưng phục hồi nhanh hơn thị trường. Nhưng điều đó đã không xảy ra trong chu kỳ giảm này. Các nhà sản xuất EDA đã thể hiện sức mạnh mạnh mẽ trong suốt thời kỳ dịch bệnh và sau khi phục hồi.
Xem xét cụ thể báo cáo tài chính của các nhà sản xuất EDA, Synopsys đã báo cáo doanh thu là 1,395 tỷ đô la Mỹ trong quý tài chính thứ hai của năm tài chính 2023 kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, so với 1,279 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái, so với cùng kỳ năm ngoái. tăng 9,07%, với lợi nhuận ròng là 273 triệu USD. Đối với kết quả hoạt động của quý tài chính thứ ba, Synopsys ước tính rằng doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 1,465 tỷ USD đến 1,495 tỷ USD, gần như tốt hơn so với kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, Synopsys đã đưa ra hướng dẫn về hiệu suất cả năm cho năm tài chính 2023, với doanh thu dự kiến là 5,790-5,830 tỷ USD.
Cadence đã đạt thành tích xuất sắc trong quý 2 năm 2023. Trong báo cáo tài chính quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6, Cadence đạt doanh thu 977 triệu USD, so với doanh thu 858 triệu USD và lãi ròng 221 triệu USD cùng kỳ năm 2017. Đô la 2022. Anirudh Devgan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cadence, cho biết: "Với hứa hẹn vô song của mình, trí tuệ nhân tạo tổng quát đang bắt đầu có tác động đáng kể trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi tập trung vào trí tuệ nhân tạo trong vài năm qua, kết hợp với chuyên môn về phần mềm điện toán của chúng tôi và trí tuệ nhân tạo Dữ liệu có giá trị cốt lõi của trí thông minh đặt chúng ta vào một vị trí độc nhất để nhận ra tiềm năng to lớn của công nghệ biến đổi này." Cadence cũng đã nâng dự báo doanh thu cả năm lên cao hơn một chút so với kỳ vọng của Phố Wall. Cadence kỳ vọng toàn bộ- doanh thu cả năm là 40,5 tỷ USD lên 4,09 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
**Khi nói đến tác động của việc phát triển AI tổng quát đối với các nhà sản xuất EDA, không giống như các nhà cung cấp chỉ bán thiết bị và chip, các nhà sản xuất EDA có ít nhất hai cách để hưởng lợi từ AI tổng quát: một mặt, họ cung cấp thiết kế chip AI Các công cụ EDA; mặt khác, AI tổng quát cũng có thể được sử dụng để thêm nó vào phần mềm của chính nó nhằm hỗ trợ thêm cho việc hoàn thiện thiết kế chip. **
Khi ngày càng nhiều nhà sản xuất hệ thống như Google, Meta, Alibaba, v.v. phát triển chip AI của riêng họ, họ trở thành một trong những lực lượng chính được EDA mua lại. Walden C. Rhines, nhà tài trợ điều hành của báo cáo Dữ liệu thị trường thiết kế điện tử SEMI cho biết: “Ngành tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) tiếp tục đạt mức tăng trưởng hai con số trong quý đầu tiên của năm 2023, với sự tăng trưởng trên tất cả các danh mục sản phẩm và khu vực địa lý”. . Những danh mục sản phẩm này bao gồm kỹ thuật hỗ trợ máy tính, thiết kế và xác minh vật lý vi mạch, bảng mạch in và mô-đun nhiều chip, và tất cả các dịch vụ đều có mức tăng trưởng hai con số."
Việc ứng dụng AI trong phần mềm EDA không phải là mới, ba ông lớn EDA là Synopsys, Cadence và Siemens đều đã tung ra các công cụ AI của riêng mình. Các công cụ AI hiện tại đã mang đến cho các nhà sản xuất chip những cải tiến đáng kể về năng suất và tốc độ, đồng thời đang bắt đầu thể hiện điểm mạnh của chúng. Do đó, sự phát triển của AI tổng quát sẽ còn quan trọng hơn đối với các nhà sản xuất EDA trong thời gian dài.
Vào tháng 4 năm 2023, Siemens và Microsoft chính thức thông báo rằng cả hai đang hợp tác để sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong toàn bộ vòng đời thiết kế, kỹ thuật, sản xuất và vận hành sản phẩm công nghiệp nhằm cải thiện hiệu quả và đổi mới. Hai bên sẽ tích hợp phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm Teamcenter của Siemens với nền tảng cộng tác Teams của Microsoft, mô hình ngôn ngữ trong dịch vụ Azure OpenAI và các chức năng Azure AI khác.
Các kỹ sư của Synopsys đang khám phá cách các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến như những mô hình mà ChatGPT sử dụng có thể giúp hợp lý hóa các quy trình nội bộ và nâng cao các giải pháp hiện có.
KT Moore, phó chủ tịch tiếp thị doanh nghiệp tại Cadence, cho biết tại một hội thảo rằng AI tổng quát có thể giúp xây dựng bộ dữ liệu học tập. Đổi lại, các bộ dữ liệu này có thể được sử dụng để tạo ra các thiết kế khác trong tương lai.
Tuy nhiên, mặc dù AI tổng quát có kết quả xuất sắc về mặt ngôn ngữ và hình ảnh, nhưng sự phát triển của nó vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và sẽ vẫn còn thiếu sót khi được sử dụng hoàn toàn để thiết kế chip. Thiết kế chip thực tế cần phải có độ chính xác cao (9 số 9) và ngay cả một lỗi nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn về hiệu quả, sản lượng và thời gian đưa ra thị trường.
Phần kết luận
Sự sụt giảm doanh số PC và điện thoại thông minh đã gây áp lực rất lớn lên ngành. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là động lực mạnh mẽ được thúc đẩy bởi các công cụ AI như ChatGPT và Stable Diffusion, đã thay đổi tình trạng này ở một mức độ nào đó. Chúng không chỉ giảm bớt tác động của suy thoái doanh số sau dịch bệnh đối với toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn mà còn tạo ra những cơ hội và khả năng kinh doanh mới cho toàn ngành. Nhìn về phía trước, có một điều rõ ràng: AI không chỉ là một phần của ngành công nghệ, nó đang trở thành ngành thống trị.
Akira Minamikawa, giám đốc tư vấn cấp cao của Omdia, đã chỉ ra trong một cuộc hội thảo về xu hướng thị trường chất bán dẫn: "AI tổng hợp đã phát triển chiếm khoảng 20% ứng dụng trung tâm dữ liệu trong ba năm và sẽ tăng khoảng 10 lần về sức mạnh xử lý. Để đáp ứng điều này Ngay khi có nhu cầu, chúng tôi sẽ cần mở rộng số lượng trung tâm lên gấp 1,7 lần so với hiện tại, vì vậy sẽ có những khoản đầu tư lớn trong tương lai.”
Những gì thu được thông qua thị trường AI tổng quát như ChatGPT không phải là một vận may tình cờ trong ngắn hạn, mà sẽ là một nguồn doanh thu quan trọng trong lĩnh vực bán dẫn trong một thời gian dài trong tương lai.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người chiến thắng vô hình của chip AI, "lộ diện"
Nguồn gốc: Semiconductor Industry Watch
Trên thị trường toàn cầu ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi mô hình chưa từng có. Các doanh nghiệp trong các ngành đang chạy đua để tích hợp các khả năng của AI sau khi ChatGPT của OpenAI thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và nhà đầu tư. Trong số những gã khổng lồ có giá trị thị trường chứng khoán Mỹ vượt quá 1 nghìn tỷ USD, Apple đứng đầu danh sách với giá trị thị trường là 3,08 nghìn tỷ USD, tiếp theo là Microsoft (2,51 nghìn tỷ USD), công ty mẹ Google, Alphabet (1,67 nghìn tỷ USD), Amazon ( 1,35 nghìn tỷ đô la Mỹ) Và Nvidia (1,15 nghìn tỷ đô la), ngoại trừ Apple phụ thuộc vào các thiết bị tiêu dùng như iPhone, bốn ông lớn công nghệ khác đều đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy tích hợp với lĩnh vực AI.
Ví dụ: Microsoft gần đây đã thông báo rằng các công cụ phần mềm AI dành cho doanh nghiệp của họ sẽ bắt đầu tính phí dịch vụ hàng tháng đối với người dùng doanh nghiệp, điều này chắc chắn là dấu hiệu tiên phong của việc các doanh nghiệp lớn "hiện thực hóa" thành công các cơ hội kinh doanh và khách hàng của AI. Ngoài ra, Alphabet cũng đang tích hợp nhiều sản phẩm để giới thiệu AI tổng quát, từ đó giúp mở rộng thị trường địa chỉ. Với việc những gã khổng lồ công nghệ này đầu tư vào chi phí vốn khổng lồ, AI đang khuấy động một bể nước suối.
Làn gió AI cũng đã mang lại lợi ích cho các công ty trong chuỗi cung ứng chip. Đầu tiên, Nvidia độc quyền toàn bộ thị trường chip AI tổng hợp bằng GPU. SK Hynix và Samsung đã được hưởng lợi từ HBM, đồng thời chịu trách nhiệm đóng gói và sản xuất chip. TSMC cũng đang thiếu hụt nguồn cung , và năng lực sản xuất của nó đang gấp rút Các nhà máy đóng gói và thử nghiệm như ASE/SPIL có thể nhận được các đơn đặt hàng gia công bao bì từ TSMC. Vẫn còn nhiều người chơi chip AI đang để mắt tới, thậm chí IBM cũng đang đẩy mạnh chip AIU đã được nghiên cứu trong 5 năm của mình. ** "Cơn sốt vàng" của trí tuệ nhân tạo đang dẫn đầu trong việc làm giàu cho một số "người bán xẻng". **
Bạn có nghĩ rằng cổ tức của AI đã bị họ ăn mất? Trên thực tế, ngoài những khoản cổ tức trực quan này, nhiều nhà sản xuất thiết bị và nhà cung cấp EDA/IP cũng bất ngờ trở thành những người hưởng lợi gián tiếp. Nếu các nhà sản xuất chip AI là người bán xẻng, thì họ có thể được gọi là "nhà sản xuất xẻng", và họ cũng đang tận hưởng những cơ hội do sự thay đổi này mang lại.
Lợi ích bất ngờ của nhà sản xuất thiết bị
Hầu hết các chip cần thiết trong lĩnh vực AI tổng hợp đều áp dụng các quy trình tiên tiến và ASML, với tư cách là nhà cung cấp máy in thạch bản EUV duy nhất cho các tấm wafer quy trình tiên tiến, chắc chắn là một trong những người chiến thắng. Trong quý 2 năm 2023, ASML đạt doanh thu thuần 6,9 tỷ euro, tỷ suất lợi nhuận gộp là 51,3% và lợi nhuận ròng là 1,9 tỷ euro. Lượng đơn đặt hàng mới trong quý 2 năm nay là 4,5 tỷ euro, trong đó 1,6 tỷ euro là đơn đặt hàng máy in thạch bản EUV. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ASML vẫn còn các đơn đặt hàng trị giá 38 tỷ euro chưa được giao. ASML dự kiến doanh số sẽ tăng 30% vào năm 2023.
"Các máy chủ AI tiên tiến có các yêu cầu về logic, bộ nhớ và lưu trữ tiên tiến cao hơn đáng kể so với các máy chủ truyền thống và ** Mức độ thâm nhập của máy chủ AI và trung tâm dữ liệu là 1% dự kiến sẽ thúc đẩy khoản đầu tư bổ sung (thiết bị chip) từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ USD**. Trí tuệ nhân tạo đang ở giai đoạn sơ khai và việc đầu tư nhiều hơn vào các nhà máy và thiết bị của công ty sẽ rất quan trọng trong vài năm tới." Giám đốc điều hành của Lam Research, Tim Archer cho biết.
Trong quý kết thúc vào ngày 25 tháng 6 năm 2023, Lam Research đã báo cáo doanh thu là 3,21 tỷ đô la và thu nhập ròng là 803 triệu đô la, vượt kỳ vọng về lợi nhuận. Về doanh số khu vực, Trung Quốc đại lục vẫn là nguồn thu lớn nhất của Lam Research, chiếm 26%, Hàn Quốc 24%, Đài Loan 20%, Nhật Bản 10%, Hoa Kỳ và Châu Âu 8%, khu vực Đông Nam Á chiếm 4% .
**Các nhà sản xuất thiết bị kiểm tra cũng là những người được hưởng lợi. Nhiều chip AI cần sử dụng công nghệ xếp chồng 2.5D, 3D và Chiplet. Để giúp các nhà sản xuất đảm bảo hiệu suất và chất lượng, điều này làm tăng nhu cầu về cấu trúc thiết bị kiểm tra chip. thiết bị kiểm tra tinh vi để xác định nơi xảy ra lỗi sản xuất. ** Nhà phân tích Hideki Yasuda của Toyo Securities cho biết: "Chip máy chủ sẽ trở nên lớn hơn, phức tạp hơn và cần nhiều thời gian hơn để kiểm tra. Không có cách thần kỳ nào để rút ngắn thời gian kiểm tra. Giải pháp duy nhất cho các nhà sản xuất chip là mua thêm chip". kiểm tra nhiều chip hơn cùng một lúc. Doanh thu toàn cầu của thiết bị kiểm tra chip GPU hiệu suất cao có thể vượt xa doanh thu của thiết bị kiểm tra chip điện thoại thông minh trong một vài năm nữa.”
Quý 2 năm 2023 do nhu cầu ngày càng tăng đối với chất bán dẫn từ các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Teradyne, một gã khổng lồ về thiết bị thử nghiệm chip của Mỹ, có doanh thu 684 triệu USD, trong đó 475 triệu USD là kinh doanh thử nghiệm chất bán dẫn, 94 triệu USD là kinh doanh thử nghiệm hệ thống, 44 triệu USD là kinh doanh thử nghiệm không dây và 72 triệu USD. triệu USD trong lĩnh vực kinh doanh robot .
Greg Smith, Giám đốc điều hành của Teradyne, cho biết: "Doanh thu của chúng tôi ở mức cao trong phạm vi dự kiến, với các lô hàng thử nghiệm chất bán dẫn cao hơn vượt xa nhu cầu rô-bốt yếu hơn trong quý và lợi nhuận vượt kế hoạch, chủ yếu nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn. Nhu cầu đối với Thử nghiệm thiết bị bộ nhớ DRR5 và HBM cho các ứng dụng trung tâm dữ liệu vẫn mạnh mẽ trong quý thứ ba và thử nghiệm SOC cho các ứng dụng ô tô cũng đang dần tăng cường. Về robot, chúng tôi cho rằng tỷ lệ đơn đặt hàng sẽ giảm xuống."
Mihashi, đồng giám đốc chiến lược của Advantest, một nhà sản xuất thiết bị thử nghiệm khác của Nhật Bản, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Chúng tôi là người dẫn đầu ngành, vì vậy khi ChatGPT và những người khác mở rộng việc sử dụng máy tính hiệu năng cao, chúng tôi sẽ được hưởng lợi." nhu cầu đang giúp phục hồi thiết bị kiểm tra chip.
Các nhà sản xuất thiết bị phụ trợ bán dẫn cũng được hưởng cổ tức lớn.Việc cung cấp chip đằng sau trí tuệ nhân tạo AI đang thiếu hụt, buộc TSMC phải tiếp tục tăng năng lực sản xuất CoWos và thậm chí chi 90 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một nhà máy thử nghiệm và đóng gói tiên tiến CoWos mới ở Đài Loan. Do đó, các nhà sản xuất thiết bị được kéo lên. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với bao bì CoWoS, TSMC đang hợp tác với một số nhà cung cấp toàn cầu, bao gồm Rudolph Technologies ở Mỹ, Disco ở Nhật Bản và SUSS MicroTec ở Đức, cũng như các chuyên gia Đài Loan Grand Process Technology (GPTC) và Scientech. Theo DigiTimes, các nhà cung cấp này được yêu cầu giao gần 30 bộ dụng cụ vào giữa năm 2024.
Các nhà sản xuất EDA/IP được hưởng "lợi ích kép"
Trước đây, khi ngành đang trong chu kỳ đi xuống, thị trường EDA và IP thường giảm trước khi thị trường chung chậm lại, nhưng phục hồi nhanh hơn thị trường. Nhưng điều đó đã không xảy ra trong chu kỳ giảm này. Các nhà sản xuất EDA đã thể hiện sức mạnh mạnh mẽ trong suốt thời kỳ dịch bệnh và sau khi phục hồi.
Xem xét cụ thể báo cáo tài chính của các nhà sản xuất EDA, Synopsys đã báo cáo doanh thu là 1,395 tỷ đô la Mỹ trong quý tài chính thứ hai của năm tài chính 2023 kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, so với 1,279 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái, so với cùng kỳ năm ngoái. tăng 9,07%, với lợi nhuận ròng là 273 triệu USD. Đối với kết quả hoạt động của quý tài chính thứ ba, Synopsys ước tính rằng doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 1,465 tỷ USD đến 1,495 tỷ USD, gần như tốt hơn so với kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, Synopsys đã đưa ra hướng dẫn về hiệu suất cả năm cho năm tài chính 2023, với doanh thu dự kiến là 5,790-5,830 tỷ USD.
Cadence đã đạt thành tích xuất sắc trong quý 2 năm 2023. Trong báo cáo tài chính quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6, Cadence đạt doanh thu 977 triệu USD, so với doanh thu 858 triệu USD và lãi ròng 221 triệu USD cùng kỳ năm 2017. Đô la 2022. Anirudh Devgan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cadence, cho biết: "Với hứa hẹn vô song của mình, trí tuệ nhân tạo tổng quát đang bắt đầu có tác động đáng kể trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi tập trung vào trí tuệ nhân tạo trong vài năm qua, kết hợp với chuyên môn về phần mềm điện toán của chúng tôi và trí tuệ nhân tạo Dữ liệu có giá trị cốt lõi của trí thông minh đặt chúng ta vào một vị trí độc nhất để nhận ra tiềm năng to lớn của công nghệ biến đổi này." Cadence cũng đã nâng dự báo doanh thu cả năm lên cao hơn một chút so với kỳ vọng của Phố Wall. Cadence kỳ vọng toàn bộ- doanh thu cả năm là 40,5 tỷ USD lên 4,09 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
**Khi nói đến tác động của việc phát triển AI tổng quát đối với các nhà sản xuất EDA, không giống như các nhà cung cấp chỉ bán thiết bị và chip, các nhà sản xuất EDA có ít nhất hai cách để hưởng lợi từ AI tổng quát: một mặt, họ cung cấp thiết kế chip AI Các công cụ EDA; mặt khác, AI tổng quát cũng có thể được sử dụng để thêm nó vào phần mềm của chính nó nhằm hỗ trợ thêm cho việc hoàn thiện thiết kế chip. **
Khi ngày càng nhiều nhà sản xuất hệ thống như Google, Meta, Alibaba, v.v. phát triển chip AI của riêng họ, họ trở thành một trong những lực lượng chính được EDA mua lại. Walden C. Rhines, nhà tài trợ điều hành của báo cáo Dữ liệu thị trường thiết kế điện tử SEMI cho biết: “Ngành tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) tiếp tục đạt mức tăng trưởng hai con số trong quý đầu tiên của năm 2023, với sự tăng trưởng trên tất cả các danh mục sản phẩm và khu vực địa lý”. . Những danh mục sản phẩm này bao gồm kỹ thuật hỗ trợ máy tính, thiết kế và xác minh vật lý vi mạch, bảng mạch in và mô-đun nhiều chip, và tất cả các dịch vụ đều có mức tăng trưởng hai con số."
Việc ứng dụng AI trong phần mềm EDA không phải là mới, ba ông lớn EDA là Synopsys, Cadence và Siemens đều đã tung ra các công cụ AI của riêng mình. Các công cụ AI hiện tại đã mang đến cho các nhà sản xuất chip những cải tiến đáng kể về năng suất và tốc độ, đồng thời đang bắt đầu thể hiện điểm mạnh của chúng. Do đó, sự phát triển của AI tổng quát sẽ còn quan trọng hơn đối với các nhà sản xuất EDA trong thời gian dài.
Vào tháng 4 năm 2023, Siemens và Microsoft chính thức thông báo rằng cả hai đang hợp tác để sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong toàn bộ vòng đời thiết kế, kỹ thuật, sản xuất và vận hành sản phẩm công nghiệp nhằm cải thiện hiệu quả và đổi mới. Hai bên sẽ tích hợp phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm Teamcenter của Siemens với nền tảng cộng tác Teams của Microsoft, mô hình ngôn ngữ trong dịch vụ Azure OpenAI và các chức năng Azure AI khác.
Các kỹ sư của Synopsys đang khám phá cách các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến như những mô hình mà ChatGPT sử dụng có thể giúp hợp lý hóa các quy trình nội bộ và nâng cao các giải pháp hiện có.
KT Moore, phó chủ tịch tiếp thị doanh nghiệp tại Cadence, cho biết tại một hội thảo rằng AI tổng quát có thể giúp xây dựng bộ dữ liệu học tập. Đổi lại, các bộ dữ liệu này có thể được sử dụng để tạo ra các thiết kế khác trong tương lai.
Tuy nhiên, mặc dù AI tổng quát có kết quả xuất sắc về mặt ngôn ngữ và hình ảnh, nhưng sự phát triển của nó vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và sẽ vẫn còn thiếu sót khi được sử dụng hoàn toàn để thiết kế chip. Thiết kế chip thực tế cần phải có độ chính xác cao (9 số 9) và ngay cả một lỗi nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn về hiệu quả, sản lượng và thời gian đưa ra thị trường.
Phần kết luận
Sự sụt giảm doanh số PC và điện thoại thông minh đã gây áp lực rất lớn lên ngành. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là động lực mạnh mẽ được thúc đẩy bởi các công cụ AI như ChatGPT và Stable Diffusion, đã thay đổi tình trạng này ở một mức độ nào đó. Chúng không chỉ giảm bớt tác động của suy thoái doanh số sau dịch bệnh đối với toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn mà còn tạo ra những cơ hội và khả năng kinh doanh mới cho toàn ngành. Nhìn về phía trước, có một điều rõ ràng: AI không chỉ là một phần của ngành công nghệ, nó đang trở thành ngành thống trị.
Akira Minamikawa, giám đốc tư vấn cấp cao của Omdia, đã chỉ ra trong một cuộc hội thảo về xu hướng thị trường chất bán dẫn: "AI tổng hợp đã phát triển chiếm khoảng 20% ứng dụng trung tâm dữ liệu trong ba năm và sẽ tăng khoảng 10 lần về sức mạnh xử lý. Để đáp ứng điều này Ngay khi có nhu cầu, chúng tôi sẽ cần mở rộng số lượng trung tâm lên gấp 1,7 lần so với hiện tại, vì vậy sẽ có những khoản đầu tư lớn trong tương lai.”
Những gì thu được thông qua thị trường AI tổng quát như ChatGPT không phải là một vận may tình cờ trong ngắn hạn, mà sẽ là một nguồn doanh thu quan trọng trong lĩnh vực bán dẫn trong một thời gian dài trong tương lai.