Báo cáo phân tích đầu tư mạo hiểm Tài sản tiền điện tử và Blockchain quý II năm 2023
Tổng quan thị trường
Trong quý II năm 2023, tổng số vốn đầu tư vào ngành Tài sản tiền điện tử và Blockchain đã giảm xuống còn 2,32 tỷ USD, đạt mức thấp nhất kể từ quý IV năm 2020, tiếp tục xu hướng giảm sau đỉnh điểm 13 tỷ USD vào quý I năm 2022. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch đã có chút hồi phục, với tổng cộng 456 giao dịch được thực hiện, tăng so với 439 giao dịch của quý trước. Sự gia tăng nhẹ này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng trong các giao dịch vòng A, từ 154 giao dịch lên 174 giao dịch.
Trong đầu tư vốn, giao dịch giai đoạn đầu của ( bao gồm Pre-Seed, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm 73% tổng số đầu tư, trong khi giao dịch giai đoạn sau chiếm 27%. Các công ty được thành lập vào năm 2021 và 2022 hoàn thành nhiều giao dịch đầu tư mạo hiểm nhất trong quý này, trong đó các công ty được thành lập vào năm 2022 huy động được nhiều vốn nhất.
Phân bố địa lý
Các công ty Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong đầu tư mạo hiểm tài sản tiền điện tử. Trong quý hai, các công ty Mỹ đã huy động 45% vốn đầu tư mạo hiểm cho tài sản tiền điện tử, hoàn thành 43% giao dịch. Vương quốc Anh, Singapore và Hàn Quốc lần lượt chiếm 7,7%, 5,7% và 5,4% tổng số vốn.
Định giá và quy mô giao dịch
Trong quý này, giá trị đầu tư mạo hiểm vào tài sản tiền điện tử tiếp tục giảm. Giá trị định giá trước khi giao dịch trung bình giảm xuống còn 17,93 triệu USD, là mức thấp nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2022. Quy mô giao dịch trung bình là 3 triệu USD, tăng nhẹ so với quý trước. Xu hướng này phù hợp với xu hướng chung của toàn ngành đầu tư mạo hiểm.
Phân bố lĩnh vực đầu tư
Các công ty khởi nghiệp liên quan đến giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được số tiền lớn nhất trong quý này, đạt 473 triệu USD, chiếm 20% tổng đầu tư. Các dự án liên quan đến Web3, NFT, trò chơi, DAO và metaverse theo sát sau đó, huy động được 442 triệu USD, chiếm 19%.
Xét về số lượng giao dịch, các công ty trong lĩnh vực trò chơi Web3, NFT, DAO và metaverse vẫn giữ vị trí dẫn đầu, tiếp theo là các công ty giao dịch, sàn giao dịch, đầu tư và cho vay. Đáng chú ý, số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm bảo mật và quyền riêng tư có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất (275%), tiếp theo là cơ sở hạ tầng (114%).
Tình hình tài trợ vốn mạo hiểm
Quý II năm 2023, tình hình huy động vốn của các quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử không khả quan. Số lượng quỹ mới phát hành giảm xuống còn 10 quỹ, là mức thấp nhất kể từ quý III năm 2020, tổng số vốn huy động chỉ đạt 720 triệu USD. Trong nửa đầu năm 2023, quy mô trung bình của các quỹ mới là 236 triệu USD, với giá trị trung vị là 50 triệu USD, giảm mạnh so với năm ngoái.
Kết luận và Triển vọng
Mặc dù so với thị trường gấu từ 2017-2020, hoạt động đầu tư mạo hiểm vào tài sản tiền điện tử hiện tại vẫn tương đối mạnh mẽ, nhưng môi trường đầu tư tổng thể vẫn đầy thách thức.
Các nhà đầu tư mạo hiểm đang phải đối mặt với môi trường huy động vốn khó khăn, điều này có thể gây thêm áp lực cho các doanh nhân. Các nhà sáng lập cần chú ý hơn đến doanh thu và mô hình kinh doanh bền vững, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận việc huy động vốn quy mô nhỏ hơn.
Hoạt động giao dịch trước giai đoạn hạt giống vẫn duy trì sôi động, giao dịch trong giai đoạn đầu chiếm gần 75% tổng số giao dịch, cho thấy sự năng động liên tục của các doanh nhân và sự quan tâm của các nhà đầu tư mạo hiểm.
Hoa Kỳ vẫn giữ vị thế lãnh đạo trong hệ sinh thái khởi nghiệp mã hóa, mặc dù phải đối mặt với những thách thức về quy định.
Lĩnh vực Web3 tiếp tục dẫn đầu về số lượng giao dịch, trong khi các công ty liên quan đến giao dịch truyền thống vẫn thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất.
Tổng thể, thị trường đầu tư mạo hiểm tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, nhưng hoạt động đổi mới và khởi nghiệp vẫn rất sôi nổi. Khi thị trường dần trưởng thành, chúng ta có thể thấy nhiều dự án tập trung vào ứng dụng thực tế và mô hình kinh doanh bền vững xuất hiện.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
2
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PretendingSerious
· 08-12 10:24
Thị trường Bear cũng không ngăn cản được việc đầu cơ.
Báo cáo đầu tư mạo hiểm mã hóa quý 2 năm 2023: Số tiền đầu tư giảm xuống còn 2,32 tỷ USD, vị thế dẫn đầu của Mỹ vẫn tiếp tục.
Báo cáo phân tích đầu tư mạo hiểm Tài sản tiền điện tử và Blockchain quý II năm 2023
Tổng quan thị trường
Trong quý II năm 2023, tổng số vốn đầu tư vào ngành Tài sản tiền điện tử và Blockchain đã giảm xuống còn 2,32 tỷ USD, đạt mức thấp nhất kể từ quý IV năm 2020, tiếp tục xu hướng giảm sau đỉnh điểm 13 tỷ USD vào quý I năm 2022. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch đã có chút hồi phục, với tổng cộng 456 giao dịch được thực hiện, tăng so với 439 giao dịch của quý trước. Sự gia tăng nhẹ này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng trong các giao dịch vòng A, từ 154 giao dịch lên 174 giao dịch.
Trong đầu tư vốn, giao dịch giai đoạn đầu của ( bao gồm Pre-Seed, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm 73% tổng số đầu tư, trong khi giao dịch giai đoạn sau chiếm 27%. Các công ty được thành lập vào năm 2021 và 2022 hoàn thành nhiều giao dịch đầu tư mạo hiểm nhất trong quý này, trong đó các công ty được thành lập vào năm 2022 huy động được nhiều vốn nhất.
Phân bố địa lý
Các công ty Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong đầu tư mạo hiểm tài sản tiền điện tử. Trong quý hai, các công ty Mỹ đã huy động 45% vốn đầu tư mạo hiểm cho tài sản tiền điện tử, hoàn thành 43% giao dịch. Vương quốc Anh, Singapore và Hàn Quốc lần lượt chiếm 7,7%, 5,7% và 5,4% tổng số vốn.
Định giá và quy mô giao dịch
Trong quý này, giá trị đầu tư mạo hiểm vào tài sản tiền điện tử tiếp tục giảm. Giá trị định giá trước khi giao dịch trung bình giảm xuống còn 17,93 triệu USD, là mức thấp nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2022. Quy mô giao dịch trung bình là 3 triệu USD, tăng nhẹ so với quý trước. Xu hướng này phù hợp với xu hướng chung của toàn ngành đầu tư mạo hiểm.
Phân bố lĩnh vực đầu tư
Các công ty khởi nghiệp liên quan đến giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được số tiền lớn nhất trong quý này, đạt 473 triệu USD, chiếm 20% tổng đầu tư. Các dự án liên quan đến Web3, NFT, trò chơi, DAO và metaverse theo sát sau đó, huy động được 442 triệu USD, chiếm 19%.
Xét về số lượng giao dịch, các công ty trong lĩnh vực trò chơi Web3, NFT, DAO và metaverse vẫn giữ vị trí dẫn đầu, tiếp theo là các công ty giao dịch, sàn giao dịch, đầu tư và cho vay. Đáng chú ý, số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm bảo mật và quyền riêng tư có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất (275%), tiếp theo là cơ sở hạ tầng (114%).
Tình hình tài trợ vốn mạo hiểm
Quý II năm 2023, tình hình huy động vốn của các quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử không khả quan. Số lượng quỹ mới phát hành giảm xuống còn 10 quỹ, là mức thấp nhất kể từ quý III năm 2020, tổng số vốn huy động chỉ đạt 720 triệu USD. Trong nửa đầu năm 2023, quy mô trung bình của các quỹ mới là 236 triệu USD, với giá trị trung vị là 50 triệu USD, giảm mạnh so với năm ngoái.
Kết luận và Triển vọng
Mặc dù so với thị trường gấu từ 2017-2020, hoạt động đầu tư mạo hiểm vào tài sản tiền điện tử hiện tại vẫn tương đối mạnh mẽ, nhưng môi trường đầu tư tổng thể vẫn đầy thách thức.
Các nhà đầu tư mạo hiểm đang phải đối mặt với môi trường huy động vốn khó khăn, điều này có thể gây thêm áp lực cho các doanh nhân. Các nhà sáng lập cần chú ý hơn đến doanh thu và mô hình kinh doanh bền vững, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận việc huy động vốn quy mô nhỏ hơn.
Hoạt động giao dịch trước giai đoạn hạt giống vẫn duy trì sôi động, giao dịch trong giai đoạn đầu chiếm gần 75% tổng số giao dịch, cho thấy sự năng động liên tục của các doanh nhân và sự quan tâm của các nhà đầu tư mạo hiểm.
Hoa Kỳ vẫn giữ vị thế lãnh đạo trong hệ sinh thái khởi nghiệp mã hóa, mặc dù phải đối mặt với những thách thức về quy định.
Lĩnh vực Web3 tiếp tục dẫn đầu về số lượng giao dịch, trong khi các công ty liên quan đến giao dịch truyền thống vẫn thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất.
Tổng thể, thị trường đầu tư mạo hiểm tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, nhưng hoạt động đổi mới và khởi nghiệp vẫn rất sôi nổi. Khi thị trường dần trưởng thành, chúng ta có thể thấy nhiều dự án tập trung vào ứng dụng thực tế và mô hình kinh doanh bền vững xuất hiện.