Giá trị của AI Ether là bao nhiêu?

Tóm tắt

NVIDIA gần đây đã tích cực đón nhận Ether, ra mắt SpectrumX-800 Ether và dự kiến sẽ đóng góp hàng tỉ đô la doanh thu vào năm tới. Ether so với mạng IB có lợi thế về chi phí thấp, tương thích mạnh mẽ và trong tương lai có khả năng trở thành giải pháp kết nối mạng AI chủ đạo. Hiện tại, Ether AI chủ yếu hình thành hai trại lớn: Liên minh Siêu Ether và nền tảng Spectrum-X của NVIDIA. Về mặt mô-đun quang, giải pháp LPO có thể trở thành lựa chọn tốt nhất cho Ether AI.

Kết nối mạng

Ethernet có những ưu điểm sau so với mạng IB:

• Chi phí thấp hơn, có thể mua được nhiều phần cứng hơn với ngân sách tương đương
• Tính tương thích cao, đối tượng khán giả rộng
• Hiệu suất dần được cải thiện, một số trường hợp đã vượt qua mạng IB
• Thích hợp hơn cho cụm quy mô lớn

Trong tương lai, AI Ether dự kiến sẽ thay thế mạng IB trở thành xu hướng chính, chủ yếu hình thành hai đại doanh.

1. Liên minh siêu Ether ( UEC ): Các nhà cung cấp thiết bị như AMD, Arista và các nhà cung cấp đám mây như Meta, Microsoft.
2. Nền tảng Spectrum-X của Nvidia: hệ thống kiến trúc mạng tích hợp phần mềm và phần cứng

Mô-đun quang

Mô-đun quang có thể cắm và rút LPO( với giải pháp ) có thể trở thành lựa chọn tốt nhất cho mạng AI Ether:

• Tiêu thụ điện năng thấp, độ trễ thấp, chi phí thấp
• Cần phối hợp với bộ chuyển đổi, yêu cầu cao về sự hợp tác giữa các nhà sản xuất và các bên liên quan.
• Các doanh nghiệp đầu ngành như Zhongji Xuchuang, NewEase có lợi thế hơn.

Triển vọng thị trường

• Thị trường mô-đun quang số năm 2024 dự kiến tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.
• Đến năm 2029, doanh thu thị trường module quang dự kiến đạt 22,4 tỷ USD
• Ứng dụng AI trên các thiết bị đầu cuối như PC AI và điện thoại thông minh sẽ tiếp tục phát triển
• Năm 2024, 16% lượng smartphone toàn cầu sẽ là smartphone AI, đến năm 2028 tỷ lệ này sẽ đạt 54%
• Chi tiêu toàn cầu cho đám mây công cộng vào năm 2024 sẽ vượt quá 6750 tỷ USD, AI sinh tạo là động lực chính

Lời nhắc rủi ro

Sự phát triển của AI không đạt kỳ vọng, nhu cầu tính toán không đạt kỳ vọng, rủi ro cạnh tranh thị trường.