Ngành công nghiệp cáp quang phục hồi, nhu cầu điện gió trên biển và AI thúc đẩy phát triển

Ngành cáp quang đang dần thoát khỏi đáy, chào đón những cơ hội phát triển mới. Năm 2023, do nhu cầu viễn thông nước ngoài giảm và việc xây dựng điện gió ngoài khơi trong nước bị trễ, ngành này đã trải qua một thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, với sự đến của năm 2024, triển vọng ngành bắt đầu cải thiện. Các dự án điện gió ngoài khơi trong nước được khởi động lại, nhu cầu cáp nước ngoài tăng lên, cùng với đó là nhu cầu về cáp quang cao cấp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tăng lên, những yếu tố này cùng nhau thúc đẩy ngành đi đến phục hồi.

Xây dựng điện gió trên biển trong nước đang tăng tốc phục hồi. Vào cuối tháng 4 năm nay, một dự án điện gió lớn trên biển ở Dương Giang, Quảng Đông đã khởi động đấu thầu, đánh dấu rằng ngành công nghiệp đang thoát khỏi sự trễ nải trước đây do các vấn đề về đường hàng hải. Cáp biển, như một phần quan trọng trong xây dựng điện gió trên biển, do ngưỡng ngành cao, được kỳ vọng sẽ hưởng lợi đầy đủ từ xu hướng này. Đồng thời, các doanh nghiệp cáp trong nước với lợi thế công nghệ đang từng bước mở rộng thị trường nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu đã thành công trong việc trúng thầu các dự án quan trọng ở châu Âu và các nơi khác, thể hiện sức mạnh của công nghệ nội địa.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã mang lại những cơ hội mới cho sợi quang đặc biệt. Truyền thống, thị trường sợi quang chủ yếu được chi phối bởi các sợi quang tiêu chuẩn được sử dụng bởi viễn thông và trung tâm dữ liệu truyền thống. Nhưng với sự Tăng lên của nhu cầu AI, sợi quang đặc biệt cao cấp đang trở thành các thành phần then chốt. Những loại sợi quang này bao gồm sợi quang bảo trục, sợi quang được pha tạp và sợi quang rỗng, mỗi loại đều đóng vai trò quan trọng trong các kịch bản ứng dụng khác nhau. Hiện tại, các trung tâm tính toán AI toàn cầu vẫn chủ yếu sử dụng sợi quang cao cấp của các thương hiệu nước ngoài, điều này đã cung cấp một cơ hội thị trường khổng lồ cho các doanh nghiệp trong nước có nền tảng công nghệ vững chắc.

Sản xuất sợi quang đặc biệt cần có công nghệ toàn chuỗi từ nguyên liệu đến sản xuất, với rào cản gia nhập cao. Các doanh nghiệp dẫn đầu ngành đã trải qua chu kỳ công nghiệp đầy đủ có khả năng hưởng lợi từ sự phục hồi năng lượng gió trên biển và đổi mới công nghệ do AI thúc đẩy. Các doanh nghiệp trong nước đáng chú ý bao gồm Yangtze Optical Fiber, Hengtong Optic-Electric, Zhongtian Technology và FiberHome Communications, cũng như các doanh nghiệp mới nổi tập trung vào ứng dụng sợi quang đặc biệt như Taicheng Optics và Changyingtong. Trên thị trường quốc tế, các công ty như Corning, Furukawa Electric và Fujikura cũng đáng được chú ý.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên lưu ý đến những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm sự phát triển AI và tiến độ xây dựng điện gió trên biển có thể không đạt như mong đợi, cũng như những thách thức do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.