Eğer ABD hisse senedi pazarının Orta Ölçekli Karışım segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 11 Mayıs 2016'da piyasaya sürülen, pasif olarak yönetilen JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)'a göz atabilirsiniz.
Fon J.P. Morgan tarafından desteklenmektedir. 357,39 milyon doların üzerinde varlık toplamıştır ve bu da onu ABD hisse senedi piyasasının Orta Boy Karışık segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Karışım
Orta ölçekli şirketlerin piyasa değeri 2 milyar $ ile 10 milyar $ arasında değişmektedir. Genellikle büyük ölçekli şirketlere göre daha yüksek büyüme potansiyeline sahiplerdir ve küçük ölçekli şirketlere göre daha az dalgalıdırlar. Bu nedenle, büyüme potansiyeli ve istikrar arasında güzel bir dengeye sahiptirler.
Blend ETF'leri genellikle hem büyüme hem de değer hisselerini içeren, ayrıca hem değer hem de büyüme özellikleri sergileyen hisselerin bir karışımını bulundurur.
Maliyetler
Yatırımcılar ayrıca bir ETF'nin gider oranına dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, tüm diğer metrikler sabit kaldığında, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar verecektir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,24'tür ve bu da onu sektördeki çoğu benzer ürünle eşit seviyeye getirir.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1,93'tür.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETFnin çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunduğu, tek hisse senedi riskini minimize ettiği doğru olsa da, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, günlük olarak varlıklarını açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %12'si ile Enformasyon sektörüne en fazla tahsisi yapmaktadır. Sağlık ve Tüketici Temel Gıdaları ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun toplam varlıkların yaklaşık %0.62'sini oluşturmaktadır, ardından Jabil Inc Ortak Hissesi (JBL) ve Hewlett Packard (HPE) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %4,67'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
JPME, ücretler ve giderlerden önce Russell Midcap Çeşitlendirilmiş Faktör Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor. JP Morgan Çeşitlendirilmiş Faktör ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi Endeksi, değer, kalite ve momentum faktörleri dahil olmak üzere risk temelli portföy oluşturma ile çok faktörlü güvenlik seçimlerini birleştiren kurallara dayalı bir yaklaşım kullanmaktadır.
ETF getirisi bu yıl itibarıyla yaklaşık %2.8 ve son bir yılda yaklaşık %8.78 artış göstermiştir ( 08/11/2025) tarihi itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $89.28 ile $110.92 arasında işlem görmüştür.
ETF'nin beta değeri 0.93 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %16.2'dir. Yaklaşık 361 hisse ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve ivme gibi diğer faktörlere dayanan 3 Zacks ETF Sıralamasına sahiptir (Hold). Bu nedenle, JPME, piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Karışım alanına maruz kalmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Yatırımcılar bu alandaki bazı diğer ETF seçeneklerini de göz önünde bulundurmak isteyebilir.
Hikaye Devam EdiyorVanguard Orta Ölçekli ETF (VO) ve iShares Core S&P Orta Ölçekli ETF (IJH) benzer bir endeksi takip ediyor. Vanguard Orta Ölçekli ETF'nin 85.49 milyar $ varlığı varken, iShares Core S&P Orta Ölçekli ETF'nin 95.63 milyar $ varlığı var. VO'nun gider oranı %0.04 ve IJH %0.05 ücret alıyor.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, düşük maliyetleri, şeffaflığı, esnekliği ve verimliliği nedeniyle pasif olarak yönetilen ETF'ler kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir seçimdir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırımı evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
JPMorgan Çeşitlendirilmiş Getiri ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi ETF (JPME): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Investment Research'te ilk olarak yayınlandı (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) Yatırım Radarınızda Olmalı Mı?
Eğer ABD hisse senedi pazarının Orta Ölçekli Karışım segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 11 Mayıs 2016'da piyasaya sürülen, pasif olarak yönetilen JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)'a göz atabilirsiniz.
Fon J.P. Morgan tarafından desteklenmektedir. 357,39 milyon doların üzerinde varlık toplamıştır ve bu da onu ABD hisse senedi piyasasının Orta Boy Karışık segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Karışım
Orta ölçekli şirketlerin piyasa değeri 2 milyar $ ile 10 milyar $ arasında değişmektedir. Genellikle büyük ölçekli şirketlere göre daha yüksek büyüme potansiyeline sahiplerdir ve küçük ölçekli şirketlere göre daha az dalgalıdırlar. Bu nedenle, büyüme potansiyeli ve istikrar arasında güzel bir dengeye sahiptirler.
Blend ETF'leri genellikle hem büyüme hem de değer hisselerini içeren, ayrıca hem değer hem de büyüme özellikleri sergileyen hisselerin bir karışımını bulundurur.
Maliyetler
Yatırımcılar ayrıca bir ETF'nin gider oranına dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, tüm diğer metrikler sabit kaldığında, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar verecektir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,24'tür ve bu da onu sektördeki çoğu benzer ürünle eşit seviyeye getirir.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1,93'tür.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETFnin çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunduğu, tek hisse senedi riskini minimize ettiği doğru olsa da, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, günlük olarak varlıklarını açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %12'si ile Enformasyon sektörüne en fazla tahsisi yapmaktadır. Sağlık ve Tüketici Temel Gıdaları ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun toplam varlıkların yaklaşık %0.62'sini oluşturmaktadır, ardından Jabil Inc Ortak Hissesi (JBL) ve Hewlett Packard (HPE) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %4,67'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
JPME, ücretler ve giderlerden önce Russell Midcap Çeşitlendirilmiş Faktör Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor. JP Morgan Çeşitlendirilmiş Faktör ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi Endeksi, değer, kalite ve momentum faktörleri dahil olmak üzere risk temelli portföy oluşturma ile çok faktörlü güvenlik seçimlerini birleştiren kurallara dayalı bir yaklaşım kullanmaktadır.
ETF getirisi bu yıl itibarıyla yaklaşık %2.8 ve son bir yılda yaklaşık %8.78 artış göstermiştir ( 08/11/2025) tarihi itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $89.28 ile $110.92 arasında işlem görmüştür.
ETF'nin beta değeri 0.93 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %16.2'dir. Yaklaşık 361 hisse ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve ivme gibi diğer faktörlere dayanan 3 Zacks ETF Sıralamasına sahiptir (Hold). Bu nedenle, JPME, piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Karışım alanına maruz kalmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Yatırımcılar bu alandaki bazı diğer ETF seçeneklerini de göz önünde bulundurmak isteyebilir.
Hikaye Devam EdiyorVanguard Orta Ölçekli ETF (VO) ve iShares Core S&P Orta Ölçekli ETF (IJH) benzer bir endeksi takip ediyor. Vanguard Orta Ölçekli ETF'nin 85.49 milyar $ varlığı varken, iShares Core S&P Orta Ölçekli ETF'nin 95.63 milyar $ varlığı var. VO'nun gider oranı %0.04 ve IJH %0.05 ücret alıyor.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, düşük maliyetleri, şeffaflığı, esnekliği ve verimliliği nedeniyle pasif olarak yönetilen ETF'ler kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir seçimdir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırımı evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
JPMorgan Çeşitlendirilmiş Getiri ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi ETF (JPME): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Investment Research'te ilk olarak yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle