DeFAI: AI ile desteklenen Merkezi Olmayan Finans'ın geleceği Veri Katmanı, ana rekabet gücü haline geliyor.

Merkezi Olmayan Finans, şifreleme ekosisteminin temel direği olarak 2020 yılından beri hızlı bir gelişim göstermiştir. Birçok yenilikçi protokol ortaya çıkmasına rağmen, bu durum karmaşıklığın ve parçalanmanın artmasına neden olmuş, böylece deneyimli kullanıcıların bile birçok zincir, varlık ve protokolü yönetmesi zorlaşmıştır.

Aynı zamanda, şifreleme (AI ), 2023 yılındaki geniş temel anlatımından 2024 yılında daha profesyonel ve temsilci odaklı bir noktaya evrildi. Bu değişim, DeFi AI (DeFAI )'yi doğurdu - şifrelemenin DeFi'yi otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu ile güçlendirdiği yeni bir alan.

Merkezi Olmayan Finans AI, çoklu katmanları aşar. Blockchain temel katmandır, AI aracının işlem yapabilmesi ve akıllı sözleşmeleri gerçekleştirebilmesi için belirli bir zincirle etkileşimde bulunması gerekir. Veri katmanı ve hesaplama katmanı, AI modellerini eğitmek için gereken altyapıyı sağlar; bu modeller tarihsel fiyat verileri, piyasa duygusu ve zincir üstü analizlerden gelir. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanı, hassas finansal verilerin güvenli bir şekilde korunmasını sağlarken, güvene dayalı yürütmeyi sürdürür. Aracı çerçevesi, geliştiricilerin özerk ticaret robotları, kredi risk değerlendirme araçları ve zincir üzeri yönetim optimizasyonları gibi özel AI destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin sürekli genişlemesiyle birlikte, en belirgin projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:

1. Soyut Katman

Bu kategori üzerinde kurulan protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde yürütülecek istemleri girmesine olanak tanıyan DeFi'ye benzer bir ChatGPT kullanıcı dostu arayüzü işlevi görür. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olurlar ve kullanıcı niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırırlar.

Bu protokollerin yerine getirebileceği bazı işlevler şunlardır:

• Değiştirme, çapraz zincir, ödünç verme/çekme, çapraz zincir işlem gerçekleştirme
• Takipçi ticaret cüzdanı veya sosyal medya profili
• Pozisyon büyüklüğü yüzdesine göre otomatik olarak kar alma/zarar durdurma gibi işlemleri gerçekleştirir.

Örneğin, borç verme platformundan ETH'yi manuel olarak çekmeye, bunu Solana'ya köprülemeye, SOL ile değiştirmeye ve likidite sağlamaya gerek yoktur - soyut katman protokolü işlemi yalnızca bir adımda tamamlar.

2. Otonom Ticaret Ajanı

Geleneksel ticaret robotlarının önceden belirlenmiş kurallara uyması yerine, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir, ayrıca yeni bilgilere göre stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:

• Stratejileri sürekli olarak geliştirmek için verileri analiz et
• Piyasa trendlerini tahmin etmek, böylece daha iyi boğa/ayı kararları almak.
• Karmaşık Merkezi Olmayan Finans stratejilerini yürütmek

3. AI destekli DApps

Merkezi Olmayan Finans dApp, borç verme, takas, gelir farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları bu hizmetleri aşağıdaki şekilde güçlendirebilir:

• Daha iyi APY elde etmek için likidite arzını optimize etmek amacıyla LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek
• Riskleri tespit ederek tokenleri tarayıp riskleri bulma

Ana zorluklar

Bu katmanlar üzerinde inşa edilen üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıya.

1. Bu protokoller, en iyi işlem yürütme sağlamak için gerçek zamanlı veri akışına dayanır. Düşük veri kalitesi, rota verimliliğinde azalmaya, işlem hatalarına veya işlemlerin kârsız olmasına neden olabilir.

2. AI modelleri tarihsel verilere bağımlıdır, ancak şifreleme para piyasası oldukça dalgalıdır. Ajanların etkinliğini sürdürebilmesi için çeşitli, yüksek kaliteli veri setleri ile eğitilmesi gerekir.

3. Varlıkların ilişkisini, likidite değişimlerini ve piyasa hissiyatını kapsamlı bir şekilde anlamak, genel piyasa durumunu anlamak için gereklidir.

Bu kategorilere dayalı protokoller piyasa tarafından ilgi görmüştür. Ancak, daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sağlamak için, ürünlerini yeni bir seviyeye çıkarmak amacıyla çeşitli farklı kalitedeki veri setlerini entegre etmeyi düşünmelidirler.

veri katmanı - Merkezi Olmayan Finans AI akıllı sistemine güç sağlıyor

Yapay zekanın iyi veya kötü olması, dayandığı verilere bağlıdır. DeFAI'de AI ajanlarının etkili bir şekilde çalışabilmesi için, gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaç vardır. Örneğin, soyut katmanın zincir üstü verilere erişmek için RPC ve sosyal ağ API'lerini kullanması gerekirken, ticaret ve kazanç optimizasyon ajanlarının ticaret stratejilerini daha da geliştirmek ve kaynakları yeniden tahsis etmek için verilere ihtiyaç vardır.

Yüksek kaliteli veri setleri, aracıların gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etmelerine ve belirli varlıklara karşı uzun veya kısa pozisyon tercihlerini uyarlamak için ticaret önerileri sunmalarına olanak tanır.

DeFAI'nin ana veri sağlayıcısı

| protokol | ayrıntılar | işlev | |----------------|-----------------------|-------------------------------------------| | Mod Sentezi | Finansal tahminler için sentetik veriler | AI model tahmini için tam fiyat değişim dağılımını yakalamak | | Chainbase | Tüm Zincir Yapılandırılmış Veri Seti | Ticaret, tahmin ve alpha elde etmek için AI destekli veriler sağlar | | sqd.ai | AI ajanları için merkezi olmayan veri gölü | Ölçeklenebilir, özelleştirilebilir çok zincirli veri erişimi, sıfır bilgi kanıtı güvenliği ile | | Cookie | AI ajanlarına yönelik sosyal zihin ve zincir üstü veri katmanı | 20'den fazla zincirde 7TB'dan fazla zincir üstü ajan verisini işlemek için 18 özel AI ajanı kullanıyor |

Mod Synth alt ağı

Bir alt ağ olarak, Synth, temsilcilerin finansal tahmin yetenekleri için sentetik veriler oluşturur. Diğer geleneksel fiyat tahmin sistemleriyle karşılaştırıldığında, Synth, fiyat değişimlerinin tam dağılımını ve ilgili olasılıklarını yakalayarak, temsilciler ve LLM için destek sağlayan dünyanın en doğru sentetik verilerini oluşturur.

Daha fazla yüksek kaliteli veri seti sağlamak, AI ajanlarının ticarette daha iyi yönsel kararlar almasını sağlarken, farklı piyasa koşullarındaki APY dalgalanmalarını tahmin etmelerine yardımcı olur, böylece likidite havuzları ihtiyaç duyulduğunda likiditeyi yeniden tahsis edebilir veya çekebilir. Otonom ağın başlatılmasından bu yana, DeFi ekiplerinden Synth verilerini API entegrasyonu aracılığıyla alma konusunda güçlü talepler olmuştur.

AI ajanlarının temelini oluşturan üst düzey blok zincir karşılaştırması

Bazı kamu blok zincirleri, şüphesiz ki, çoğu AI ajan çerçevesi ve token oluşturma ve yayınlama için ana zincirlerdir. AI ajanları, ajan tokenlerini dağıtmak için yüksek işlem hacmi ve düşük gecikme süresine sahip ağlar ile açık kaynak işletim sistemlerini kullanıyor, bazı platformlar ise ajanları dağıtmak için bir launchpad görevi görüyor. Her ne kadar hepsinin hackathonları ve finansal teşvikleri olsa da, bir zincir olarak AI planları açısından, bazı zincirlerin ulaştığı seviyeye henüz ulaşmamışlardır.

Bir kamu blockchain'i daha önce kendisini AI merkezli bir L1 blok zinciri olarak tanımlamıştı, işlevleri arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip AI araştırma merkezi ve AI asistanı bulunmaktadır. Son zamanlarda, tamamen otonom ve doğrulanabilir ajanları kendi zincirinde genişletmek için 20 milyon dolarlık bir AI ajan fonu açıkladılar.

Chainbase

Chainbase, AI ajanlarının işlem, içgörü, tahmin ve alpha arayış gibi işlevlerini güçlendirebilen, tüm zincir üzerinde doğrulanabilir zincir içi yapılandırılmış veri setleri sunmaktadır. Zincir içi ve zincir dışı verilerin hedef veri depolamasına entegre edilmesi için bir blok zinciri veri akış çerçevesi olan manuscripts'i piyasaya sürdüler, böylece sınırsız sorgulama ve analiz yapılabilmektedir.

Bu, geliştiricilerin kendi özel ihtiyaçlarına göre veri işleme iş akışlarını özelleştirmelerini sağlar. Ham verilerin standart hale getirilmesi ve temiz, uyumlu bir formatta işlenmesi, veri setlerinin AI sistemlerinin sıkı gereksinimlerini karşılamasını garanti eder, böylece ön işleme süresini azaltırken modelin doğruluğunu artırır ve güvenilir AI ajanlarının oluşturulmasına yardımcı olur.

Geniş zincir üzerindeki verilerine dayanarak, Theia adlı bir model geliştirdiler. Bu model, zincir üzerindeki verileri kullanıcıların veri analizine çeviriyor ve herhangi bir karmaşık kodlama bilgisine ihtiyaç duymuyor. Chainbase'in veri kullanışlılığı, ortaklıklarında belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor; burada AI protokolleri, verilerini kullanıyor:

• Ajan eklentisi, zincir üzerindeki kararları yönlendirmek için kullanılır
• AI asistanı oluşturma
• Sosyal ağ zekası, kullanıcı davranış içgörüleri sağlar
• Merkezi Olmayan Finans verilerinin analizi ve tahmini
• Diğer projelerle de işbirliği yapıyor

sqd.ai

sqd.ai, AI ajanları ve Web3 hizmetleri için özel olarak tasarlanmış açık bir veritabanı ağı geliştiriyor. Merkezi olmayan veri gölleri, AI ajanlarının daha etkili çalışabilmesi için izin gerektirmeyen, ekonomik açıdan verimli büyük miktarda gerçek zamanlı ve tarihsel blok zinciri verisine erişim sağlar.

sqd.ai, ( dahil olmak üzere, tamamlanmamış blokların ) indeksi de dahil olmak üzere, gerçek zamanlı veri indeksi sunmaktadır. İndeks hızı saniyede 150.000+ blok seviyesine kadar çıkmakta olup, diğer herhangi bir indekleyiciden daha hızlıdır. Son 24 saat içinde, milyarlarca özerk AI ajansı ve geliştiricinin yüksek hacim talebini karşılamak için 11 TB'dan fazla veri sağlamıştır.

Onların özelleştirilebilir veri işleme platformu, AI ajanlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş veriler sunarken, DuckDB yerel sorgular için verimli veri alımı sağlar. Kapsamlı veri setleri, 100'den fazla EVM ve Substrate ağını destekler, olay günlükleri ve işlem ayrıntıları dahil olmak üzere, bu da birden fazla blok zinciri üzerinde çalışan AI ajanları için son derece değerlidir.

Sıfır Bilgi Kanıtı'nın eklenmesi, AI ajanlarının gizliliği zedelemeden hassas verilere erişim ve işleme yapabilmesini sağlamıştır. Ayrıca, sqd.ai, artan veri yükünü işlemek için daha fazla işleme düğümü ekleyerek, sayısı giderek artan AI ajanlarını destekleyebilir. ( tahmini sayısının on milyarlara ulaşması bekleniyor. ).

Cookie

Cookie, AI ajanları ve kümeleri için modüler bir veri katmanı sağlar ve özellikle sosyal verilerin işlenmesi için tasarlanmıştır. Zincir üzerindeki ve sosyal platformlardaki en iyi ajan zihinlerini takip edebilen bir AI ajanı kontrol paneline sahiptir ve yakın zamanda diğer AI ajanları için sosyal medyadaki popüler anlatıları ve zihin değişimlerini tespit etmek amacıyla tak-çalıştır veri kümesi API'sini tanıtmıştır.

Veri kümeleri, 20 veri ajanı tarafından desteklenen 7 TB'dan fazla gerçek zamanlı zincir üstü ve sosyal veri kaynağını kapsıyor ve piyasa duyarlılığı ile zincir üstü analizlere dair içgörüler sunuyor. En son AI ajanları, veri kümelerini %7 kapasiteyle kullanarak, altında çalışan çeşitli diğer ajanları kullanarak piyasa tahminleri sağlıyor ve yeni fırsatlar keşfediyor.

Merkezi Olmayan Finans'ın bir sonraki adımı

Şu anda, Merkezi Olmayan Finans'taki çoğu AI ajanı tamamen otonom olma konusunda önemli sınırlamalarla karşı karşıya. Örneğin:

1. Soyut katman, kullanıcı niyetini gerçekleştirmeye dönüştürür, ancak genellikle öngörü yeteneğinden yoksundur.

2. AI aracılar, alpha üretimini analiz ederek sağlayabilir, ancak bağımsız işlem yürütme eksikliği vardır.

3. AI destekli dApp, sigorta havuzlarını veya işlemleri yönetebilir, ancak bu pasif olup aktif değildir.

DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için faydalı bir veri katmanının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, devasa balina faaliyetleri, likidite değişiklikleri gibi derin zincir verileri gerektirecek ve daha iyi tahmin analizleri için faydalı sentetik veriler üreterek genel piyasadan gelen duygu analizi ile birleştirilecektir; bu, belirli kategoriler ( gibi AI aracılar, DeSci vb. ) token dalgalanmaları veya sosyal ağlardaki token dalgalanmaları olsun.

Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturabilmesi ve uygulayabilmesidir. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte Merkezi Olmayan Finans ticaretçilerinin AI ajanlarına en az insan müdahalesi ile bağımsız bir şekilde finansal stratejileri değerlendirme, tahmin etme ve uygulama konusunda güvenebileceğini görebiliriz.

Son Düşünceler

AI ajan tokenleri ve çerçevelerinin büyük ölçüde değer kaybetmesi göz önüne alındığında, bazıları DeFAI'nin sadece geçici bir fenomen olduğunu düşünebilir. Ancak, DeFAI hala erken aşamalardadır ve AI ajanlarının Merkezi Olmayan Finans'ın kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli inkar edilemez.

Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminlerini ve yürütmelerini geliştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere ulaşmaktır. Artan sayıda protokol, farklı veri katmanlarını entegre etmekte ve veri protokolleri çerçeveye eklentiler oluşturmaktadır, bu da verinin temsilci kararlar üzerindeki önemini vurgulamaktadır.

Geleceğe baktığımızda, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokolün çözmesi gereken temel zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajansı hala bir kara kutu, kullanıcıların fonlarını ona emanet etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajans süreçlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE veya hatta zk-proof'lara dayalı protokollerin entegrasyonu, AI ajansı davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak özerkliğe güven sağlanmasına yardımcı olabilir.

Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI ajanları geniş bir uygulama alanı bulabilir.