2023'te iletişim sektörünün genel performansı stabil kalırken, büyüme hızı yavaşladı. Yıl boyunca sektör geliri %5.3 artarak 28637 milyar TL'ye ulaştı, ancak kâr artışı yalnızca %3.2 oldu. Sektörde "önce yüksek, sonra düşük" bir seyir gözlemlendi; ilk yarıda ekonomik iyileşmeden faydalanıldı, ikinci yarıda ise makro belirsizliklerin etkisiyle yavaşlama görüldü.
Dikkate değer olan, AI donanımı ve operatörlerin sektörün öne çıkan noktaları haline gelmesidir. AI talebi, optik modül gibi donanımların performansının hızla serbest bırakılmasına neden oldu; PCB, soğutma gibi yan sektörler de fayda sağlamaya başladı. Operatörler ise 5G inşası ve B tarafı iş genişlemesi ile desteklenen istikrarlı bir büyüme göstermeye devam ediyor; gelir ve kar her ikisi de istikrarlı bir artış sağlıyor.
2024 yılına bakıldığında, sektör yatırım stratejisi önerileri "AI donanımı" ve "işletmeciler" olmak üzere iki ana yöne odaklanmaktadır:
AI donanım tarafında, öncelikle ışık modülü liderleri olan Zhongji Xuchuang, New East Sheng gibi şirketlere odaklanın, aynı zamanda optik bileşenler, PCB, soğutma gibi endüstri zincirinin kademeli olarak genişleyen fırsatlarını değerlendirin.
Operatörler açısından, üç büyük operatör "zorunlu tüketim" ve "teknolojik büyüme" özelliklerini taşıyan temel varlıklar olarak, hesaplama gücü talebinin patladığı bir ortamda yeni bir yükseliş eğrisi beklemektedir.
Genel olarak, makro belirsizliğin arttığı bir ortamda, iletişim sektörü yatırımlarının daha fazla odaklanması ve seçici olması gerekiyor. Hem mevcut kesin performansa odaklanmalı hem de gelecekteki büyüme alanlarını planlamalıdır. "AI donanımı + operatör" ikili stratejisi benimsenmesi önerilir, saldırı ve savunma dengelenmeli, sektör yapısal fırsatları değerlendirilmelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
5
Share
Comment
0/400
GasFeeNightmare
· 07-13 18:17
Kim AI donanımına bu kadar büyük bir yüz verdi?
View OriginalReply0
CryptoPhoenix
· 07-13 18:13
Düşüşten korktun değil mi? Ama bu sefer gerçekten olacak.
View OriginalReply0
TopEscapeArtist
· 07-13 18:11
Bu yıl kaybetmediyseniz gizlice sevinin, macd death cross bile çıktı.
İletişim sektörü 2024 yatırımları AI donanımına ve operatörlere odaklanarak yapısal fırsatları değerlendirecek.
2023'te iletişim sektörünün genel performansı stabil kalırken, büyüme hızı yavaşladı. Yıl boyunca sektör geliri %5.3 artarak 28637 milyar TL'ye ulaştı, ancak kâr artışı yalnızca %3.2 oldu. Sektörde "önce yüksek, sonra düşük" bir seyir gözlemlendi; ilk yarıda ekonomik iyileşmeden faydalanıldı, ikinci yarıda ise makro belirsizliklerin etkisiyle yavaşlama görüldü.
Dikkate değer olan, AI donanımı ve operatörlerin sektörün öne çıkan noktaları haline gelmesidir. AI talebi, optik modül gibi donanımların performansının hızla serbest bırakılmasına neden oldu; PCB, soğutma gibi yan sektörler de fayda sağlamaya başladı. Operatörler ise 5G inşası ve B tarafı iş genişlemesi ile desteklenen istikrarlı bir büyüme göstermeye devam ediyor; gelir ve kar her ikisi de istikrarlı bir artış sağlıyor.
2024 yılına bakıldığında, sektör yatırım stratejisi önerileri "AI donanımı" ve "işletmeciler" olmak üzere iki ana yöne odaklanmaktadır:
AI donanım tarafında, öncelikle ışık modülü liderleri olan Zhongji Xuchuang, New East Sheng gibi şirketlere odaklanın, aynı zamanda optik bileşenler, PCB, soğutma gibi endüstri zincirinin kademeli olarak genişleyen fırsatlarını değerlendirin.
Operatörler açısından, üç büyük operatör "zorunlu tüketim" ve "teknolojik büyüme" özelliklerini taşıyan temel varlıklar olarak, hesaplama gücü talebinin patladığı bir ortamda yeni bir yükseliş eğrisi beklemektedir.
Genel olarak, makro belirsizliğin arttığı bir ortamda, iletişim sektörü yatırımlarının daha fazla odaklanması ve seçici olması gerekiyor. Hem mevcut kesin performansa odaklanmalı hem de gelecekteki büyüme alanlarını planlamalıdır. "AI donanımı + operatör" ikili stratejisi benimsenmesi önerilir, saldırı ve savunma dengelenmeli, sektör yapısal fırsatları değerlendirilmelidir.