Отчет о рисковых инвестициях в шифрование за второй квартал 2023 года: объем инвестиций снизился до 2,32 миллиарда долларов, доминирование США по-прежнему сохраняется.
Аналитический отчет о рисковых инвестициях в Криптоактивы и Блокчейн за второй квартал 2023 года
Обзор рынка
Во втором квартале 2023 года общая сумма инвестиций в сферу криптоактивов и Блокчейн снизилась до 2,32 миллиарда долларов, что является новым низким уровнем с четвертого квартала 2020 года, продолжая тенденцию снижения после пиковых 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. Тем не менее, торговая активность немного возросла, было завершено 456 сделок, что больше по сравнению с 439 сделками в предыдущем квартале. Этот небольшой рост в основном обусловлен увеличением сделок на этапе А, которые выросли с 154 до 174.
В области капитальных инвестиций сделки на ранних стадиях (, включая Pre-Seed, посевной этап и раунд A ) составляют 73% от общего объема инвестиций, в то время как сделки на поздних стадиях составляют 27%. Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили больше всего венчурных сделок в этом квартале, причем компании, основанные в 2022 году, собрали больше всего средств.
Географическое распределение
Американские компании продолжают сохранять доминирующую позицию в венчурных инвестициях в криптоактивы. Во втором квартале американские компании привлекли 45% средств для криптоинвестиций и завершили 43% сделок. Великобритания, Сингапур и Южная Корея следуют за ними, занимая соответственно 7.7%, 5.7% и 5.4% от общего объема средств.
В этом квартале оценка венчурного капитала в области криптоактивов продолжает снижаться. Медианная оценка перед сделкой упала до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким уровнем с первого квартала 2022 года. Медианный объем сделок составил 3 миллиона долларов, что является незначительным увеличением по сравнению с прошлым кварталом. Эта тенденция соответствует общему тренду в венчурном капитале.
Распределение в области инвестиций
Стартапы, связанные с торговлей, инвестициями и кредитованием, привлекли наибольшее количество средств в этом квартале — 473 миллиона долларов, что составляет 20% от общего объема инвестиций. Проекты, связанные с Web3, NFT, играми, DAO и метавселенными, идут следом, собрав 442 миллиона долларов, что составляет 19%.
С точки зрения объема сделок, компании в области Web3 игр, NFT, DAO и метавселенной сохраняют лидерство, за ними идут компании в сфере торговли, бирж, инвестиций и кредитования. Следует отметить, что количество сделок компаний, занимающихся продуктами конфиденциальности и безопасности, увеличилось на 275%(, затем идут инфраструктурные компании с ростом на 114%).
Состояние финансирования венчурного капитала
Во втором квартале 2023 года ситуация с привлечением средств криптоактивных венчурных фондов не внушает оптимизма. Количество новых фондов снизилось до 10, что является минимальным уровнем с третьего квартала 2020 года, а общий объем привлеченных средств составил всего 720 миллионов долларов. В первой половине 2023 года средний размер новых фондов составил 236 миллионов долларов, медиана – 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
Заключение и перспективы
Несмотря на то, что текущая деятельность по инвестициям в Криптоактивы по сравнению с медвежьим рынком 2017-2020 годов остается относительно сильной, общий инвестиционный климат по-прежнему полон вызовов.
Инвесторы рисковых капиталов сталкиваются с трудной финансовой средой, что может оказать дополнительное давление на предпринимателей. Основатели должны уделять больше внимания доходам и устойчивым бизнес-моделям, а также быть готовыми к получению более мелкого финансирования.
Торговая активность перед началом посевного этапа остается высокой, ранние стадии торговли составляют почти 75% от общего объема сделок, что свидетельствует о постоянной активности предпринимателей и интересе со стороны венчурных инвесторов.
Доминирующее положение США в экосистеме криптостартапов по-прежнему стабильно, несмотря на регуляторные вызовы.
В области Web3 по-прежнему наблюдается лидерство по количеству сделок, в то время как традиционные компании в сфере торговли продолжают привлекать наибольшие объемы инвестиций.
В целом, рынок венчурных инвестиций в криптоактивы все еще находится в стадии корректировки, но инновации и предпринимательская активность остаются активными. По мере постепенного созревания рынка мы можем увидеть больше проектов, сосредоточенных на реальных приложениях и устойчивых бизнес-моделях.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Отчет о рисковых инвестициях в шифрование за второй квартал 2023 года: объем инвестиций снизился до 2,32 миллиарда долларов, доминирование США по-прежнему сохраняется.
Аналитический отчет о рисковых инвестициях в Криптоактивы и Блокчейн за второй квартал 2023 года
Обзор рынка
Во втором квартале 2023 года общая сумма инвестиций в сферу криптоактивов и Блокчейн снизилась до 2,32 миллиарда долларов, что является новым низким уровнем с четвертого квартала 2020 года, продолжая тенденцию снижения после пиковых 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. Тем не менее, торговая активность немного возросла, было завершено 456 сделок, что больше по сравнению с 439 сделками в предыдущем квартале. Этот небольшой рост в основном обусловлен увеличением сделок на этапе А, которые выросли с 154 до 174.
В области капитальных инвестиций сделки на ранних стадиях (, включая Pre-Seed, посевной этап и раунд A ) составляют 73% от общего объема инвестиций, в то время как сделки на поздних стадиях составляют 27%. Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили больше всего венчурных сделок в этом квартале, причем компании, основанные в 2022 году, собрали больше всего средств.
Географическое распределение
Американские компании продолжают сохранять доминирующую позицию в венчурных инвестициях в криптоактивы. Во втором квартале американские компании привлекли 45% средств для криптоинвестиций и завершили 43% сделок. Великобритания, Сингапур и Южная Корея следуют за ними, занимая соответственно 7.7%, 5.7% и 5.4% от общего объема средств.
! Отчет об инвестициях и финансировании за 2 квартал 2023 года: общее снижение инвестиций кв/кв, доминирование США
Оценка и объем торговли
В этом квартале оценка венчурного капитала в области криптоактивов продолжает снижаться. Медианная оценка перед сделкой упала до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким уровнем с первого квартала 2022 года. Медианный объем сделок составил 3 миллиона долларов, что является незначительным увеличением по сравнению с прошлым кварталом. Эта тенденция соответствует общему тренду в венчурном капитале.
Распределение в области инвестиций
Стартапы, связанные с торговлей, инвестициями и кредитованием, привлекли наибольшее количество средств в этом квартале — 473 миллиона долларов, что составляет 20% от общего объема инвестиций. Проекты, связанные с Web3, NFT, играми, DAO и метавселенными, идут следом, собрав 442 миллиона долларов, что составляет 19%.
С точки зрения объема сделок, компании в области Web3 игр, NFT, DAO и метавселенной сохраняют лидерство, за ними идут компании в сфере торговли, бирж, инвестиций и кредитования. Следует отметить, что количество сделок компаний, занимающихся продуктами конфиденциальности и безопасности, увеличилось на 275%(, затем идут инфраструктурные компании с ростом на 114%).
Состояние финансирования венчурного капитала
Во втором квартале 2023 года ситуация с привлечением средств криптоактивных венчурных фондов не внушает оптимизма. Количество новых фондов снизилось до 10, что является минимальным уровнем с третьего квартала 2020 года, а общий объем привлеченных средств составил всего 720 миллионов долларов. В первой половине 2023 года средний размер новых фондов составил 236 миллионов долларов, медиана – 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
Заключение и перспективы
Несмотря на то, что текущая деятельность по инвестициям в Криптоактивы по сравнению с медвежьим рынком 2017-2020 годов остается относительно сильной, общий инвестиционный климат по-прежнему полон вызовов.
Инвесторы рисковых капиталов сталкиваются с трудной финансовой средой, что может оказать дополнительное давление на предпринимателей. Основатели должны уделять больше внимания доходам и устойчивым бизнес-моделям, а также быть готовыми к получению более мелкого финансирования.
Торговая активность перед началом посевного этапа остается высокой, ранние стадии торговли составляют почти 75% от общего объема сделок, что свидетельствует о постоянной активности предпринимателей и интересе со стороны венчурных инвесторов.
Доминирующее положение США в экосистеме криптостартапов по-прежнему стабильно, несмотря на регуляторные вызовы.
В области Web3 по-прежнему наблюдается лидерство по количеству сделок, в то время как традиционные компании в сфере торговли продолжают привлекать наибольшие объемы инвестиций.
В целом, рынок венчурных инвестиций в криптоактивы все еще находится в стадии корректировки, но инновации и предпринимательская активность остаются активными. По мере постепенного созревания рынка мы можем увидеть больше проектов, сосредоточенных на реальных приложениях и устойчивых бизнес-моделях.
! Отчет об инвестициях и финансировании за 2 квартал 2023 года: общее снижение инвестиций кв/кв, доминирование США