Se você está interessado em uma ampla exposição ao segmento Mid Cap Blend do mercado de ações dos EUA, não procure mais do que o JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), um fundo de índice gerido passivamente lançado em 11 de maio de 2016.
O fundo é patrocinado pelo J.P. Morgan. Ele acumulou ativos superiores a $357,39 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tenta corresponder ao segmento Mid Cap Blend do mercado acionário dos EUA.
Por que Mid Cap Blend
As empresas de média capitalização têm uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões de dólares e 10 mil milhões de dólares. Geralmente, possuem perspetivas de crescimento mais elevadas do que as empresas de grande capitalização e são menos voláteis do que as empresas de pequena capitalização. Assim, apresentam um bom equilíbrio entre potencial de crescimento e estabilidade.
Os ETFs mistos geralmente detêm uma mistura de ações de crescimento e de valor, bem como ações que exibem características tanto de valor quanto de crescimento.
Custos
Os investidores também devem prestar atenção à relação de despesas de um ETF. Produtos de custo mais baixo produzirão melhores resultados do que aqueles com um custo mais alto, assumindo que todas as outras métricas permaneçam as mesmas.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,24%, colocando-o em pé de igualdade com a maioria dos produtos concorrentes na área.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,93%.
Exposição ao Setor e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, uma análise profunda das participações de um fundo é um exercício valioso. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação para o setor Industrial - cerca de 12% do portfólio. Saúde e Bens de Consumo Básicos completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, o Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun representa cerca de 0,62% do total de ativos, seguido pela Jabil Inc Common Stock (JBL) e Hewlett Packard (HPE).
As 10 principais participações representam cerca de 4,67% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O JPME procura igualar o desempenho do Russell Midcap Diversified Factor Index antes de taxas e despesas. O JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index utiliza uma abordagem baseada em regras que combina a construção de portefólios baseada em risco com a seleção de valores mobiliários multi-fatores, incluindo fatores de valor, qualidade e momentum.
O retorno do ETF é de aproximadamente 2,8% até agora este ano e subiu cerca de 8,78% no último ano ( até 08/11/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $89,28 e $110,92.
O ETF tem um beta de 0,93 e um desvio padrão de 16,2% para o período de três anos anterior. Com cerca de 361 participações, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF possui um Zacks ETF Rank de 3 (Hold), que é baseado no retorno esperado da classe de ativos, na relação de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o JPME é uma boa opção para aqueles que buscam exposição à área do Style Box - Mid Cap Blend do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF neste espaço.
A História ContinuaO Vanguard Mid-Cap ETF (VO) e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) seguem um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Mid-Cap ETF tem $85,49 bilhões em ativos, o iShares Core S&P Mid-Cap ETF tem $95,63 bilhões. O VO tem uma taxa de despesas de 0,04% e o IJH cobra 0,05%.
Conclusão
Embora sejam um excelente veículo para investidores de longo prazo, os ETFs geridos passivamente são uma escolha popular entre investidores institucionais e de retalho devido aos seus baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre os produtos que correspondem aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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Deve o JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) estar no seu radar de investimento?
Se você está interessado em uma ampla exposição ao segmento Mid Cap Blend do mercado de ações dos EUA, não procure mais do que o JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), um fundo de índice gerido passivamente lançado em 11 de maio de 2016.
O fundo é patrocinado pelo J.P. Morgan. Ele acumulou ativos superiores a $357,39 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tenta corresponder ao segmento Mid Cap Blend do mercado acionário dos EUA.
Por que Mid Cap Blend
As empresas de média capitalização têm uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões de dólares e 10 mil milhões de dólares. Geralmente, possuem perspetivas de crescimento mais elevadas do que as empresas de grande capitalização e são menos voláteis do que as empresas de pequena capitalização. Assim, apresentam um bom equilíbrio entre potencial de crescimento e estabilidade.
Os ETFs mistos geralmente detêm uma mistura de ações de crescimento e de valor, bem como ações que exibem características tanto de valor quanto de crescimento.
Custos
Os investidores também devem prestar atenção à relação de despesas de um ETF. Produtos de custo mais baixo produzirão melhores resultados do que aqueles com um custo mais alto, assumindo que todas as outras métricas permaneçam as mesmas.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,24%, colocando-o em pé de igualdade com a maioria dos produtos concorrentes na área.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,93%.
Exposição ao Setor e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, uma análise profunda das participações de um fundo é um exercício valioso. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação para o setor Industrial - cerca de 12% do portfólio. Saúde e Bens de Consumo Básicos completam os três primeiros.
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As 10 principais participações representam cerca de 4,67% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O JPME procura igualar o desempenho do Russell Midcap Diversified Factor Index antes de taxas e despesas. O JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index utiliza uma abordagem baseada em regras que combina a construção de portefólios baseada em risco com a seleção de valores mobiliários multi-fatores, incluindo fatores de valor, qualidade e momentum.
O retorno do ETF é de aproximadamente 2,8% até agora este ano e subiu cerca de 8,78% no último ano ( até 08/11/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $89,28 e $110,92.
O ETF tem um beta de 0,93 e um desvio padrão de 16,2% para o período de três anos anterior. Com cerca de 361 participações, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF possui um Zacks ETF Rank de 3 (Hold), que é baseado no retorno esperado da classe de ativos, na relação de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o JPME é uma boa opção para aqueles que buscam exposição à área do Style Box - Mid Cap Blend do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF neste espaço.
A História ContinuaO Vanguard Mid-Cap ETF (VO) e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) seguem um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Mid-Cap ETF tem $85,49 bilhões em ativos, o iShares Core S&P Mid-Cap ETF tem $95,63 bilhões. O VO tem uma taxa de despesas de 0,04% e o IJH cobra 0,05%.
Conclusão
Embora sejam um excelente veículo para investidores de longo prazo, os ETFs geridos passivamente são uma escolha popular entre investidores institucionais e de retalho devido aos seus baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre os produtos que correspondem aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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