Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor de mercado total do mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain mostraram-se divergentes, com o Bitcoin consolidando ainda mais sua posição dominante no mercado, representando 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contrapartida, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo em quase quatro meses.
Este mês, vários desenvolvimentos políticos importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. A nova ordem executiva de regulamentação de criptomoedas emitida pelo governo fornece orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma diminuição do sentimento do mercado.
A introdução de um token por figuras políticas na Solana causou uma grande volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a registarem uma subida este mês.
Análise da Layer 1
Este mês, a dominância do Bitcoin no mercado de criptomoedas aumentou para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a descer para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou uma cadeia conhecida (3,4%). Outras cadeias públicas ocupam conjuntamente 7,4% do mercado.
A Solana continua a ter um desempenho forte, com um aumento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias em valor de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo de seu valor de mercado para 12,6 mil milhões de dólares. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9%, atingindo 33,2 mil milhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado estável em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência crescente. Embora a TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. A Hedera mostrou um bom crescimento, com uma capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado em Layer 2 e sidechains do Bitcoin atingiu 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação ao mês anterior.
A Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação ao mês passado, ainda detém 25,3% de participação no mercado. A Bitlayer teve um crescimento forte, com o TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares, com uma participação no mercado de 16,8%. A BSquared apresentou um desempenho excepcional, com o TVL aumentando 19,7% para 400 milhões de dólares, com uma participação no mercado de 15,3%.
A Rootstock e a BOB ocupam a quarta e a quinta posição, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respetivamente. O TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares, o que merece destaque.
Entre as plataformas de tamanho médio, o TVL da Merlin teve uma leve queda de 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas menores apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto recém-chegados como SatoshiVM e Naka caíram, respectivamente, 11,6% e 14,9%.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado do ecossistema Layer 2 do Ethereum caiu para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação ao mês anterior, com desempenho diversificado entre os líderes de mercado.
Embora uma plataforma Layer 2 conhecida tenha caído 20,4% em relação ao mês passado, ela mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua sua forte trajetória, com um crescimento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6%, atingindo 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3%, atingindo 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, com um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL da Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a exibirem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.
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RugPullSurvivor
· 07-11 20:20
Ainda é preciso ver a cara da regulamentação para trabalhar...
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AlphaLeaker
· 07-10 06:17
Mais uma vez subiu, quem entende?
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ConfusedWhale
· 07-09 11:53
btc está a dar resultado! Morreram os "clipes".
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ZeroRushCaptain
· 07-08 22:22
Reversão de compra de arbitragem mestre, novamente é o sinal da minha morte no topo!
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NFTFreezer
· 07-08 22:15
bull run à espera, as minhas flores já murcharam
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DecentralizedElder
· 07-08 22:07
Continua a corrida da tartaruga e da lebre, para quê a pressa~
Em janeiro de 2025, o valor total do mercado de criptomoedas subiu 7,2%, e a dominância do Bitcoin aumentou para 71,3%.
Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor de mercado total do mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain mostraram-se divergentes, com o Bitcoin consolidando ainda mais sua posição dominante no mercado, representando 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contrapartida, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo em quase quatro meses.
Este mês, vários desenvolvimentos políticos importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. A nova ordem executiva de regulamentação de criptomoedas emitida pelo governo fornece orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma diminuição do sentimento do mercado.
A introdução de um token por figuras políticas na Solana causou uma grande volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a registarem uma subida este mês.
Análise da Layer 1
Este mês, a dominância do Bitcoin no mercado de criptomoedas aumentou para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a descer para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou uma cadeia conhecida (3,4%). Outras cadeias públicas ocupam conjuntamente 7,4% do mercado.
A Solana continua a ter um desempenho forte, com um aumento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias em valor de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo de seu valor de mercado para 12,6 mil milhões de dólares. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9%, atingindo 33,2 mil milhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado estável em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência crescente. Embora a TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. A Hedera mostrou um bom crescimento, com uma capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado em Layer 2 e sidechains do Bitcoin atingiu 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação ao mês anterior.
A Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação ao mês passado, ainda detém 25,3% de participação no mercado. A Bitlayer teve um crescimento forte, com o TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares, com uma participação no mercado de 16,8%. A BSquared apresentou um desempenho excepcional, com o TVL aumentando 19,7% para 400 milhões de dólares, com uma participação no mercado de 15,3%.
A Rootstock e a BOB ocupam a quarta e a quinta posição, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respetivamente. O TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares, o que merece destaque.
Entre as plataformas de tamanho médio, o TVL da Merlin teve uma leve queda de 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas menores apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto recém-chegados como SatoshiVM e Naka caíram, respectivamente, 11,6% e 14,9%.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado do ecossistema Layer 2 do Ethereum caiu para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação ao mês anterior, com desempenho diversificado entre os líderes de mercado.
Embora uma plataforma Layer 2 conhecida tenha caído 20,4% em relação ao mês passado, ela mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua sua forte trajetória, com um crescimento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6%, atingindo 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3%, atingindo 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, com um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL da Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a exibirem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.