通信業2024投資聚焦AI硬件和運營商 把握結構性機會

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2023年通信行業整體表現平穩,但增速有所放緩。全年行業收入增長5.3%,達到28637億元,但利潤增長僅爲3.2%。行業呈現"前高後低"的走勢,上半年受益於經濟復蘇,下半年則受宏觀不確定性影響而放緩。

值得注意的是,AI硬件和運營商成爲行業亮點。AI需求帶動光模塊等硬件業績加速釋放,PCB、散熱等配套環節也開始受益。運營商則繼續保持穩健增長,在5G建設和B端業務拓展的推動下,收入和利潤均實現穩步提升。

展望2024年,行業投資策略建議聚焦"AI硬件"和"運營商"兩大方向:

  1. AI硬件方面,重點關注光模塊龍頭如中際旭創、新易盛等,同時把握光器件、PCB、散熱等產業鏈漸次放量機會。

  2. 運營商方面,三大運營商作爲兼具"必選消費"和"科技成長"屬性的核心資產,有望在算力需求爆發的背景下迎來新的增長曲線。

總體來看,在宏觀不確定性加大的環境下,通信行業投資需更加聚焦和挑剔,既要關注當前的確定性業績,也要布局未來的成長空間。建議採取"AI硬件+運營商"的啞鈴型策略,平衡攻守,把握行業結構性機會。

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Gas_FeeNightmarevip
· 07-13 18:17
谁给AI硬件这么大脸
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Crypto凤凰vip
· 07-13 18:13
跌怕了吧 但这次真有戏
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逃顶大师vip
· 07-13 18:11
今年没亏你们就偷着乐吧,macd死叉都出来了
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rekt_but_vibingvip
· 07-13 18:10
都是韭菜的日常收割
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链上小透明vip
· 07-13 18:05
啧 赚这么点钱呢
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