LRT戦略分析：どのようにETHを最大限に活用してEigenlayerエコシステムに参加するか

EigenlayerがLSTの預け入れを間もなく開始するにあたり、投資家は最大の利益を得るために最適なLRTを選択する方法に直面しています。本記事では、各LRTプロジェクトの特徴を比較分析し、いくつかの参考となる投資戦略を提供します。

主要LRTプロジェクト概要

現在市場で主要なLRTプロジェクトにはEtherFi、KelpDAO、Puffer、Renzo、Eigenpie、Swellが含まれています。それぞれに特徴があります:

• Eigenpie:最高の収益の確実性と可能性を備えた、最も収益性の高い報酬を提供します
• Puffer: 背景が強大で、大型取引所に上場する可能性が高いと見なされている
• EtherFi: 規模が最大で、流動性が最も良く、unstake機能をサポートしています
• KelpDAO: 規模はEtherFiに次ぎ、Staderチームによって開発されました
• Renzo: 多くの著名な投資機関からの支援を受け、ネイティブステーキングとLSTをサポートします。
• Swell: LSTとLRTの機能を組み合わせて、Eigenpieと連携することで複数のインセンティブを得ることができます。

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投資戦略アドバイス

1. マルチインテグラルマイニング

ETHをswETHに預けてからEigenpieに預けることで、同時に得られるものは:

• アイゲンピーポイント
• スウェルパールポイント
• アイゲンレイヤークレジット

一度の操作で複数の利益を得ることができます。その後、mswETHを他のプラットフォームに預けてさらに利益を得ることもできます。

2. フグに賭ける

Pufferは某大手投資機関とEigenlayerの二重投資を受け、市場ではその上場が某大手取引所の可能性が高いと広く見なされています。TVLは急速に成長しています。

Pufferは現在、stETHのみをサポートしていることに注意する必要があります。また、stETHはEigenlayerの単一LSTの33%の上限に達する可能性があり、その結果、得られるEigenlayerのポイントが少なくなることがあります。

3. 堅調なインカム+高いポテンシャル

mETHをEigenpieに預け入れましょう。mETHの現在のAPRは7.2%に達しており、他のLSTの2倍以上です。Eigenpieは豊富な報酬と高い成長の可能性を提供します。

この戦略は安定した高収益を得ることができるだけでなく、LRTがもたらす驚きを得ることもできます。

4. 柔軟性を保持する

EtherFiを選択してください。EtherFiはunstake機能をサポートしており、ユーザーはDEXでETHに交換するか、7〜14日間待って1:1でETHを引き換えることができます。

流動性の要求が高く、デペッグリスクに対する耐性が低いユーザーに適しています。EtherFiは、一部のDeFiプラットフォームで二重ポイントを取得することもできます。

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5. 高利回りをロックする

特定の流動性プラットフォームでPT (プラインシパルトークン)を購入します。これは、すべてのポイントとステーキング報酬を放棄することを意味しますが、満期日前に固定の高いAPYを得ることができます。

6. 高リスク高リターン

ある流動性プラットフォームでYT (Yield Token)を購入します。10倍のレバレッジマイニングポイントに相当します。最終的なポイント収益が予想を超えれば、豊富なリターンが得られます; 逆に、損失が発生する可能性もあります。

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7. 投票マイニング

特定のプラットフォームのガバナンストークンを購入しロックして投票に参加し、追加のポイント報酬を得る。計算によると、効率は通常のマイニングの数十倍に達する可能性がある。

ただし、この戦略は比較的複雑であり、関連メカニズムに精通している上級ユーザーにのみ適しています。また、LRTポイントのみを獲得でき、Eigenlayerポイントは獲得できません。

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まとめ

現在の主流LRTプロジェクトは、著名な投資家や成熟したチームの支援を受けていますが、リスクは依然として存在します。投資家は自身のリスク嗜好とニーズに応じて、適切な戦略を選択して参加することができます。市場の動向を注視し、タイムリーに戦略を調整することも重要です。

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