クリプトスポットETFは飛躍の年の到来を告げる:2024年の市場レビューと見通し

2024年、暗号化通貨市場は歴史的な転換を迎えました。長年の待機の後、アメリカはついにビットコイン現物ETFの上場を承認し、暗号資産が主流へと向かう新しい章を開きました。この年、アメリカだけでなく、世界の多くの国や地域も次々とビットコインとイーサリアムの現物ETF製品を発表し、暗号資産の合法化プロセスを大きく進展させました。

重要なマイルストーンのレビュー

ビットコイン現物ETF

2024年1月11日、アメリカは正式にビットコイン現物ETFの上場取引を承認しました。初日の取引量は46億ドルを超え、純流入は6.28億ドルに達しました。わずか1週間後、ビットコインETFの資産規模は銀ETFを超え、アメリカの第二のETF商品カテゴリーとなりました。

続いて、4月15日に香港が原則としてビットコインとイーサリアムの現物ETFを承認しました。4月30日、6つの仮想資産現物ETFが香港証券取引所に正式に上場され、初日の調達規模は約20億香港ドルでした。

6月4日、オーストラリア初のビットコイン現物ETFが取引を開始し、タイ証券委員会も現地初のビットコイン現物ETFを承認しました。

9月23日、アメリカ証券取引委員会はナスダックに上場するブラックロックのビットコインETFオプション取引を承認しました。10月19日には、さらに多くの現物ビットコインETFオプション取引を承認し、ビットコイン関連のデリバティブの範囲を拡大しました。

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イーサリアム現物ETF

4月24日、香港は正式にイーサリアム現物ETFを承認しました。これはイーサリアム現物ETFが大規模取引所に上場する初めてのケースです。

5月24日、アメリカ証券取引委員会は初の現物イーサリアムETFの19b-4書類を承認し、アメリカ市場での合法的な取引への道を開きました。

7月23日、アメリカは正式にイーサリアム現物ETFの上場を承認しました。初日の取引量は10.19億ドルを超え、純流入は1.066億ドルです。

11月8日、アメリカ証券取引委員会はニューヨーク証券取引所に上場する現物イーサリアムETFオプションに関する決定を延期し、さらなる分析と一般の意見を求める必要があると述べました。

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その他の暗号資産ETF

6月20日、北米で初めてSolanaスポットETFの申請が提出されました。

8月8日、ブラジルは世界初のSolana現物ETFを承認し、8月21日には第二のものを承認しました。

11月22日、Cboeは米国証券取引委員会に4つのSolanaスポットETFの上場申請を提出しました。

12月4日、グレースケールはそのソラナ信託基金を現物ETFに変換し、ニューヨーク証券取引所に上場することを求めています。

また、XRPスポットETFの申請も進行中で、Bitwise、21Shares、WisdomTreeはすでに米国で申請を提出しています。

11月と12月に、さまざまなタイプの暗号関連ETFが次々と発表されたり、申請段階に入ったりし、単一資産、複数資産の組み合わせ、指数型、及び収益型などのさまざまな形式をカバーしています。

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市場パフォーマンス分析

2024年末までに、アメリカに上場しているETFの運用総資産は10兆ドルを超え、そのうち約400億ドルが暗号化通貨分野に投入され、全体市場の0.4%を占めています。しかし、2024年のビットコイン現物ETFの純流入量はアメリカETF全体の純流入量の3.5%を占めており、その市場シェアを大きく上回っています。

ビットコインETFが導入されて以来、その資金流動速度はインフレ調整後のゴールドETFの4.5倍です。アメリカのビットコイン現物ETFのBTC保有量は113万枚を超え、世界最大の「ビットコイン保有者」となっています。

12月24日現在、アメリカのビットコイン現物ETFの累積総純流入は354.9億ドル、総資産純価値は1100億ドルに達しました。その中で、ブラックロックのIBITの資産純価値は約50%を占め、537億ドルに達しています。

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アメリカのイーサリアム現物ETFのパフォーマンスは11月から顕著に改善しました。12月24日までに、累計総純流入は251億ドルに達し、総資産純価値は1235億ドルに達しました。12月5日の単日純流入量は42.8億ドルの歴史的な新高値を記録しました。

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2025年の見通し

2025年、より多くの種類の暗号資産がETF分野に参入する可能性があります。規制の課題は依然として存在しますが、機関投資家の継続的な参加と市場の徐々な成熟が、暗号通貨業界の未来発展にさらなる推進力を提供するでしょう。

業界の機関や専門家が2025年の暗号化ETFの発展についての主な予測には、

• ステーキング機能が初めてイーサリアムETFに組み込まれる可能性があります
• Solanaなどの他の暗号化通貨のETFが登場する見込みです
• 加重暗号インデックスETFが利用可能になる場合があります
• ETF資金流入は引き続き増加する見込みです
• 新しい規制当局のリーダーは、より多くの種類の暗号化ETFを承認する可能性があります。
• ビットコインETFの資金流入は2024年の水準を超える可能性があります

総じて、2025年には暗号資産が伝統的な金融システムにさらに統合され、世界の投資ポートフォリオにおいてますます重要な構成要素となることが期待されています。

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