Di pasar global saat ini, kita menyaksikan pergeseran paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisnis lintas industri berlomba untuk mengintegrasikan kemampuan AI setelah ChatGPT OpenAI menarik perhatian konsumen dan investor. Di antara raksasa dengan nilai pasar saham AS melebihi 1 triliun, Apple menduduki puncak daftar dengan nilai pasar 3,08 triliun dolar AS, diikuti oleh Microsoft (2,51 triliun dolar AS), perusahaan induk Google Alphabet (1,67 triliun dolar AS), Amazon ( 1,35 triliun dolar AS) Dan Nvidia ($ 1,15 triliun), kecuali Apple, yang mengandalkan perangkat konsumen seperti iPhone, empat raksasa teknologi lainnya semuanya melakukan segala upaya untuk mempromosikan integrasi dengan bidang AI.
Misalnya, Microsoft baru-baru ini mengumumkan bahwa alat perangkat lunak AI perusahaannya akan mulai membebankan biaya layanan bulanan kepada pengguna perusahaan, yang tidak diragukan lagi membunyikan klakson perintis perusahaan besar yang berhasil "menyadari" peluang bisnis dan klien AI. Selain itu, Alphabet juga mengintegrasikan beberapa produk untuk memperkenalkan AI generatif, sehingga membantu memperluas pasar yang dapat dialamatkan. Dengan raksasa teknologi ini berinvestasi dalam pengeluaran modal yang besar, AI mengaduk genangan mata air.
Angin AI juga menguntungkan perusahaan dalam rantai pasokan chip. Pertama, Nvidia memonopoli seluruh pasar chip AI generatif dengan GPU. SK Hynix dan Samsung mendapat manfaat dari HBM, dan bertanggung jawab atas pengemasan dan pengecoran. TSMC juga kekurangan pasokan , dan kapasitas produksinya sedang terburu-buru Pabrik pengemasan dan pengujian seperti ASE/SPIL dapat memperoleh pesanan outsourcing pengemasan dari TSMC. Masih banyak pemain chip AI yang mengincar, dan bahkan IBM sedang mendorong chip AIU-nya, yang telah diteliti selama 5 tahun. **"Demam emas" kecerdasan buatan generatif memimpin dalam membuat beberapa "penjual sekop" menjadi kaya. **
Apakah menurut Anda dividen AI telah dimakan oleh mereka? Faktanya, selain keuntungan intuitif ini, banyak produsen peralatan dan pemasok EDA/IP juga secara tak terduga menjadi penerima manfaat tidak langsung. Jika pembuat chip AI adalah penjual sekop, maka mereka dapat disebut "pembuat sekop", dan mereka juga menikmati peluang yang ditimbulkan oleh perubahan ini.
Manfaat Tak Terduga Produsen Peralatan
Sebagian besar chip yang diperlukan di bidang AI generatif mengadopsi proses lanjutan, dan ASML, sebagai satu-satunya penyedia mesin litografi EUV untuk wafer proses lanjutan, jelas merupakan salah satu pemenangnya. Pada kuartal kedua 2023, ASML mencapai penjualan bersih 6,9 miliar euro, margin laba kotor 51,3%, dan laba bersih 1,9 miliar euro. Jumlah pesanan baru pada kuartal kedua tahun ini adalah 4,5 miliar euro, dimana 1,6 miliar euro merupakan pesanan untuk mesin litografi EUV. Yang lebih mengejutkan lagi, ASML masih memiliki pesanan yang belum terkirim sebesar 38 miliar euro. ASML mengharapkan penjualan tumbuh sebesar 30% pada tahun 2023.
"Server AI tingkat lanjut memiliki persyaratan logika, memori, dan penyimpanan mutakhir yang jauh lebih tinggi daripada server tradisional, dan ** server AI dan penetrasi pusat data sebesar 1% diperkirakan akan mendorong $1 miliar hingga $1,5 miliar investasi tambahan (peralatan chip)**. Kecerdasan buatan masih dalam masa pertumbuhan, dan lebih banyak investasi di pabrik dan peralatan perusahaan akan sangat penting dalam beberapa tahun mendatang." kata CEO Lam Research, Tim Archer.
Untuk kuartal yang berakhir pada 25 Juni 2023, Lam Research melaporkan pendapatan sebesar $3,21 miliar dan laba bersih sebesar $803 juta, melebihi ekspektasi profitabilitas. Dalam hal penjualan regional, Cina daratan masih menjadi sumber pendapatan terbesar Lam Research, terhitung 26%, Korea Selatan 24%, Taiwan 20%, Jepang 10%, Amerika Serikat dan Eropa 8%, wilayah Asia Tenggara menyumbang 4% .
Untuk sisa tahun 2023, Archer memperkirakan total pasar peralatan pembuat chip sekitar $70 miliar. Permintaan domestik China untuk membeli peralatan dan alat penyimpanan berkecepatan tinggi kemungkinan besar akan mendorong industri ini. Perusahaan China telah mengalihkan pembelian ke peralatan yang digunakan dalam logika lama dan chip memori setelah AS memberlakukan pembatasan kontrol ekspor mulai Oktober 2022.
**Produsen peralatan pengujian juga diuntungkan. Banyak chip AI perlu menggunakan teknologi 2.5D stacking, 3D stacking, dan Chiplet. Untuk membantu produsen memastikan kinerja dan kualitas, hal ini meningkatkan permintaan akan peralatan pengujian chip secara struktural. Pengujian chip ini semakin membutuhkan peralatan uji canggih untuk menentukan di mana kesalahan manufaktur terjadi. ** Analis Toyo Securities Hideki Yasuda mengatakan: "Server chip akan menjadi lebih besar dan lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguji. Tidak ada cara ajaib untuk mempersingkat waktu pengujian. Satu-satunya solusi bagi pembuat chip adalah membeli lebih banyak chip." menguji lebih banyak chip pada saat yang sama. Pendapatan global dari peralatan pengujian chip GPU berperforma tinggi dapat melebihi peralatan pengujian chip smartphone dalam beberapa tahun."
Q2 2023 karena meningkatnya permintaan semikonduktor dari teknologi kecerdasan buatan. Teradyne, raksasa peralatan pengujian chip Amerika, memiliki pendapatan sebesar US$684 juta, yang terdiri dari US$475 juta di bisnis pengujian semikonduktor, US$94 juta di bisnis pengujian sistem, US$44 juta di bisnis pengujian nirkabel, dan US$72 juta dalam bisnis robotika.
Greg Smith, CEO Teradyne, berkata: "Pendapatan kami berada di ujung atas kisaran yang kami harapkan, dengan pengiriman uji semikonduktor yang lebih tinggi melebihi permintaan robot yang lebih lunak selama kuartal tersebut, dan margin lebih cepat dari rencana, terutama didorong oleh margin kotor yang lebih tinggi. Permintaan untuk Pengujian perangkat memori DRR5 dan HBM untuk aplikasi pusat data tetap kuat di kuartal ketiga, dan pengujian SOC untuk aplikasi otomotif juga secara bertahap diperkuat. Dalam robotika, kami perkirakan pesanan untuk menilai akan turun."
Mihashi, co-chief strategy officer Advantest, pabrikan alat uji Jepang lainnya, mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini: "Kami adalah pemimpin industri, jadi saat ChatGPT dan lainnya memperluas penggunaan komputasi performa tinggi, kami akan mendapat manfaat." Cerdas permintaan membantu pemulihan peralatan pengujian chip.
Produsen peralatan back-end semikonduktor juga menikmati dividen yang besar Pasokan chip di belakang AI generatif terbatas, memaksa TSMC untuk terus meningkatkan kapasitas produksi CoWo, dan bahkan menghabiskan 90 miliar yuan untuk membangun pabrik pengemasan dan pengujian lanjutan CoWo baru di Taiwan. Oleh karena itu, produsen peralatan ditarik. Untuk memenuhi permintaan kemasan CoWoS yang terus meningkat, TSMC bekerja sama dengan sejumlah pemasok global, termasuk Rudolph Technologies di AS, Disco di Jepang, dan SUSS MicroTec di Jerman, serta spesialis Taiwan Teknologi Proses Besar (GPTC) dan Scientech. Menurut DigiTimes, pemasok ini diharuskan mengirimkan hampir 30 kit pada pertengahan 2024.
Produsen EDA/IP menikmati "manfaat ganda"
Di masa lalu, ketika industri berada dalam siklus turun, pasar EDA dan IP biasanya turun sebelum pasar secara keseluruhan melambat, namun pulih lebih cepat dari pasar. Tapi itu belum terjadi dalam siklus turun ini. Pabrikan EDA telah menunjukkan kekuatan yang kuat selama periode epidemi dan setelah pemulihan.
Melihat secara khusus pada laporan keuangan produsen EDA, Synopsys melaporkan pendapatan sebesar US$1,395 miliar pada kuartal kedua tahun fiskal 2023 yang berakhir pada 30 April 2023, dibandingkan dengan US$1,279 miliar pada periode yang sama tahun lalu, year-on-year meningkat sebesar 9,07%, dengan laba bersih sebesar $273 juta. Untuk kinerja kuartal fiskal ketiga, Synopsys memperkirakan bahwa pendapatan akan berkisar antara US$1,465 miliar dan US$1,495 miliar, yang kira-kira lebih baik dari ekspektasi pasar. Pada saat yang sama, Synopsys menaikkan pedoman kinerja setahun penuh untuk tahun fiskal 2023, dengan perkiraan pendapatan sebesar US$5,790-5,830 miliar.
Cadence telah mencapai kinerja yang luar biasa pada kuartal kedua tahun 2023. Dalam laporan keuangan kuartal kedua yang berakhir pada 30 Juni, Cadence mencapai pendapatan sebesar US$977 juta, dibandingkan dengan pendapatan sebesar US$858 juta dan laba bersih sebesar US$221 juta pada periode yang sama di tahun Dolar 2022. Anirudh Devgan, Presiden dan CEO Cadence, berkata: "Dengan janjinya yang tak tertandingi, kecerdasan buatan generatif mulai berdampak signifikan pada skala global. Fokus kami pada kecerdasan buatan selama beberapa tahun terakhir, dikombinasikan dengan keahlian perangkat lunak komputasi dan kecerdasan buatan Data berharga pada inti kecerdasan menempatkan kami pada posisi unik untuk mewujudkan potensi besar dari teknologi transformatif ini." Cadence juga menaikkan perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi sedikit lebih tinggi dari ekspektasi Wall Street. Cadence mengharapkan pendapatan penuh pendapatan tahun menjadi 40,5 miliar menjadi US$4,09 miliar, meningkat 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
**Dalam hal dampak pengembangan AI generatif pada produsen EDA, tidak seperti pemasok yang hanya menjual peralatan dan chip, produsen EDA memiliki setidaknya dua cara untuk mendapatkan keuntungan dari AI generatif: di satu sisi, mereka menyediakan desain chip AI Alat EDA; di sisi lain, AI generatif juga dapat digunakan untuk menambahkannya ke perangkat lunaknya sendiri untuk lebih membantu menyelesaikan desain chip. **
Karena semakin banyak produsen sistem seperti Google, Meta, Alibaba, dll. Mengembangkan chip AI mereka sendiri, mereka menjadi salah satu kekuatan utama yang dibeli oleh EDA. "Industri otomasi desain elektronik (EDA) terus membukukan pertumbuhan dua digit pada kuartal pertama 2023, dengan pertumbuhan di semua kategori produk dan wilayah geografis," kata Walden C. Rhines, sponsor eksekutif laporan Data Pasar Desain Elektronik SEMI Kategori produk ini meliputi Computer-aided engineering, desain dan verifikasi fisik IC, papan sirkuit tercetak dan modul multi-chip, dan semua layanan membukukan pertumbuhan dua digit."
Penerapan AI dalam perangkat lunak EDA bukanlah hal baru, ketiga raksasa EDA Synopsys, Cadence, dan Siemens semuanya telah meluncurkan alat AI mereka sendiri. Alat AI yang ada sudah menawarkan peningkatan dramatis pada pembuat chip dalam hal produktivitas dan kecepatan, dan mulai menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, pengembangan AI generatif akan menjadi lebih menarik bagi produsen EDA dalam jangka panjang.
Pada April 2023, Siemens dan Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa keduanya bekerja sama untuk menggunakan AI generatif di seluruh siklus hidup desain, teknik, manufaktur, dan operasi produk industri untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi. Kedua pihak akan mengintegrasikan perangkat lunak manajemen siklus hidup produk Teamcenter dari Siemens dengan platform kolaborasi Microsoft Teams, model bahasa dalam layanan Azure OpenAI, dan fungsi Azure AI lainnya.
Insinyur Synopsys sedang mengeksplorasi bagaimana model bahasa besar (LLM) mutakhir seperti yang digunakan oleh ChatGPT dapat membantu merampingkan proses internal dan meningkatkan solusi yang ada.
KT Moore, wakil presiden pemasaran perusahaan di Cadence, mengatakan di sebuah lokakarya bahwa AI generatif dapat membantu membangun kumpulan data pembelajaran. Pada gilirannya, kumpulan data ini dapat digunakan untuk membuat desain masa depan lainnya.
Namun, meskipun AI generatif memang memiliki hasil yang sangat baik dalam hal bahasa dan gambar, perkembangannya masih dalam tahap awal, dan masih akan cacat jika digunakan sepenuhnya untuk merancang chip. Desain chip yang sebenarnya harus sangat akurat (9 sembilan), dan bahkan kesalahan kecil dapat memiliki konsekuensi besar dalam hal efisiensi, hasil, dan waktu pemasaran.
Kesimpulan
Penurunan penjualan PC dan smartphone telah memberikan tekanan besar pada industri ini. Namun, munculnya kecerdasan buatan, terutama momentum kuat yang didorong oleh alat AI generatif seperti ChatGPT dan Difusi Stabil, telah mengubah situasi ini sampai batas tertentu. Mereka tidak hanya mengurangi dampak resesi penjualan pasca-epidemi di seluruh industri semikonduktor, tetapi juga menciptakan peluang dan peluang bisnis baru untuk seluruh industri. Ke depan, satu hal yang jelas: AI bukan hanya bagian dari industri teknologi, tetapi menjadi yang dominan.
Akira Minamikawa, direktur konsultan senior di Omdia, menunjukkan dalam sebuah seminar tentang tren pasar semikonduktor: "Generative AI telah berkembang menjadi sekitar 20% aplikasi pusat data dalam tiga tahun, dan akan meningkat sekitar 10 kali lipat dalam hal kekuatan pemrosesan. Untuk memenuhi ini Segera setelah permintaan muncul, kami perlu memperluas jumlah pusat menjadi 1,7 kali lipat dari jumlah saat ini, sehingga akan ada investasi besar-besaran di masa mendatang.”
Apa yang diperoleh melalui pasar AI generatif seperti ChatGPT bukanlah rejeki tak terduga jangka pendek, tetapi akan menjadi sumber pendapatan penting di bidang semikonduktor untuk waktu yang lama di masa mendatang.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pemenang tak terlihat dari chip AI, "terbuka"
Sumber asli: Jam Industri Semikonduktor
Di pasar global saat ini, kita menyaksikan pergeseran paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisnis lintas industri berlomba untuk mengintegrasikan kemampuan AI setelah ChatGPT OpenAI menarik perhatian konsumen dan investor. Di antara raksasa dengan nilai pasar saham AS melebihi 1 triliun, Apple menduduki puncak daftar dengan nilai pasar 3,08 triliun dolar AS, diikuti oleh Microsoft (2,51 triliun dolar AS), perusahaan induk Google Alphabet (1,67 triliun dolar AS), Amazon ( 1,35 triliun dolar AS) Dan Nvidia ($ 1,15 triliun), kecuali Apple, yang mengandalkan perangkat konsumen seperti iPhone, empat raksasa teknologi lainnya semuanya melakukan segala upaya untuk mempromosikan integrasi dengan bidang AI.
Misalnya, Microsoft baru-baru ini mengumumkan bahwa alat perangkat lunak AI perusahaannya akan mulai membebankan biaya layanan bulanan kepada pengguna perusahaan, yang tidak diragukan lagi membunyikan klakson perintis perusahaan besar yang berhasil "menyadari" peluang bisnis dan klien AI. Selain itu, Alphabet juga mengintegrasikan beberapa produk untuk memperkenalkan AI generatif, sehingga membantu memperluas pasar yang dapat dialamatkan. Dengan raksasa teknologi ini berinvestasi dalam pengeluaran modal yang besar, AI mengaduk genangan mata air.
Angin AI juga menguntungkan perusahaan dalam rantai pasokan chip. Pertama, Nvidia memonopoli seluruh pasar chip AI generatif dengan GPU. SK Hynix dan Samsung mendapat manfaat dari HBM, dan bertanggung jawab atas pengemasan dan pengecoran. TSMC juga kekurangan pasokan , dan kapasitas produksinya sedang terburu-buru Pabrik pengemasan dan pengujian seperti ASE/SPIL dapat memperoleh pesanan outsourcing pengemasan dari TSMC. Masih banyak pemain chip AI yang mengincar, dan bahkan IBM sedang mendorong chip AIU-nya, yang telah diteliti selama 5 tahun. **"Demam emas" kecerdasan buatan generatif memimpin dalam membuat beberapa "penjual sekop" menjadi kaya. **
Apakah menurut Anda dividen AI telah dimakan oleh mereka? Faktanya, selain keuntungan intuitif ini, banyak produsen peralatan dan pemasok EDA/IP juga secara tak terduga menjadi penerima manfaat tidak langsung. Jika pembuat chip AI adalah penjual sekop, maka mereka dapat disebut "pembuat sekop", dan mereka juga menikmati peluang yang ditimbulkan oleh perubahan ini.
Manfaat Tak Terduga Produsen Peralatan
Sebagian besar chip yang diperlukan di bidang AI generatif mengadopsi proses lanjutan, dan ASML, sebagai satu-satunya penyedia mesin litografi EUV untuk wafer proses lanjutan, jelas merupakan salah satu pemenangnya. Pada kuartal kedua 2023, ASML mencapai penjualan bersih 6,9 miliar euro, margin laba kotor 51,3%, dan laba bersih 1,9 miliar euro. Jumlah pesanan baru pada kuartal kedua tahun ini adalah 4,5 miliar euro, dimana 1,6 miliar euro merupakan pesanan untuk mesin litografi EUV. Yang lebih mengejutkan lagi, ASML masih memiliki pesanan yang belum terkirim sebesar 38 miliar euro. ASML mengharapkan penjualan tumbuh sebesar 30% pada tahun 2023.
"Server AI tingkat lanjut memiliki persyaratan logika, memori, dan penyimpanan mutakhir yang jauh lebih tinggi daripada server tradisional, dan ** server AI dan penetrasi pusat data sebesar 1% diperkirakan akan mendorong $1 miliar hingga $1,5 miliar investasi tambahan (peralatan chip)**. Kecerdasan buatan masih dalam masa pertumbuhan, dan lebih banyak investasi di pabrik dan peralatan perusahaan akan sangat penting dalam beberapa tahun mendatang." kata CEO Lam Research, Tim Archer.
Untuk kuartal yang berakhir pada 25 Juni 2023, Lam Research melaporkan pendapatan sebesar $3,21 miliar dan laba bersih sebesar $803 juta, melebihi ekspektasi profitabilitas. Dalam hal penjualan regional, Cina daratan masih menjadi sumber pendapatan terbesar Lam Research, terhitung 26%, Korea Selatan 24%, Taiwan 20%, Jepang 10%, Amerika Serikat dan Eropa 8%, wilayah Asia Tenggara menyumbang 4% .
**Produsen peralatan pengujian juga diuntungkan. Banyak chip AI perlu menggunakan teknologi 2.5D stacking, 3D stacking, dan Chiplet. Untuk membantu produsen memastikan kinerja dan kualitas, hal ini meningkatkan permintaan akan peralatan pengujian chip secara struktural. Pengujian chip ini semakin membutuhkan peralatan uji canggih untuk menentukan di mana kesalahan manufaktur terjadi. ** Analis Toyo Securities Hideki Yasuda mengatakan: "Server chip akan menjadi lebih besar dan lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguji. Tidak ada cara ajaib untuk mempersingkat waktu pengujian. Satu-satunya solusi bagi pembuat chip adalah membeli lebih banyak chip." menguji lebih banyak chip pada saat yang sama. Pendapatan global dari peralatan pengujian chip GPU berperforma tinggi dapat melebihi peralatan pengujian chip smartphone dalam beberapa tahun."
Q2 2023 karena meningkatnya permintaan semikonduktor dari teknologi kecerdasan buatan. Teradyne, raksasa peralatan pengujian chip Amerika, memiliki pendapatan sebesar US$684 juta, yang terdiri dari US$475 juta di bisnis pengujian semikonduktor, US$94 juta di bisnis pengujian sistem, US$44 juta di bisnis pengujian nirkabel, dan US$72 juta dalam bisnis robotika.
Greg Smith, CEO Teradyne, berkata: "Pendapatan kami berada di ujung atas kisaran yang kami harapkan, dengan pengiriman uji semikonduktor yang lebih tinggi melebihi permintaan robot yang lebih lunak selama kuartal tersebut, dan margin lebih cepat dari rencana, terutama didorong oleh margin kotor yang lebih tinggi. Permintaan untuk Pengujian perangkat memori DRR5 dan HBM untuk aplikasi pusat data tetap kuat di kuartal ketiga, dan pengujian SOC untuk aplikasi otomotif juga secara bertahap diperkuat. Dalam robotika, kami perkirakan pesanan untuk menilai akan turun."
Mihashi, co-chief strategy officer Advantest, pabrikan alat uji Jepang lainnya, mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini: "Kami adalah pemimpin industri, jadi saat ChatGPT dan lainnya memperluas penggunaan komputasi performa tinggi, kami akan mendapat manfaat." Cerdas permintaan membantu pemulihan peralatan pengujian chip.
Produsen peralatan back-end semikonduktor juga menikmati dividen yang besar Pasokan chip di belakang AI generatif terbatas, memaksa TSMC untuk terus meningkatkan kapasitas produksi CoWo, dan bahkan menghabiskan 90 miliar yuan untuk membangun pabrik pengemasan dan pengujian lanjutan CoWo baru di Taiwan. Oleh karena itu, produsen peralatan ditarik. Untuk memenuhi permintaan kemasan CoWoS yang terus meningkat, TSMC bekerja sama dengan sejumlah pemasok global, termasuk Rudolph Technologies di AS, Disco di Jepang, dan SUSS MicroTec di Jerman, serta spesialis Taiwan Teknologi Proses Besar (GPTC) dan Scientech. Menurut DigiTimes, pemasok ini diharuskan mengirimkan hampir 30 kit pada pertengahan 2024.
Produsen EDA/IP menikmati "manfaat ganda"
Di masa lalu, ketika industri berada dalam siklus turun, pasar EDA dan IP biasanya turun sebelum pasar secara keseluruhan melambat, namun pulih lebih cepat dari pasar. Tapi itu belum terjadi dalam siklus turun ini. Pabrikan EDA telah menunjukkan kekuatan yang kuat selama periode epidemi dan setelah pemulihan.
Melihat secara khusus pada laporan keuangan produsen EDA, Synopsys melaporkan pendapatan sebesar US$1,395 miliar pada kuartal kedua tahun fiskal 2023 yang berakhir pada 30 April 2023, dibandingkan dengan US$1,279 miliar pada periode yang sama tahun lalu, year-on-year meningkat sebesar 9,07%, dengan laba bersih sebesar $273 juta. Untuk kinerja kuartal fiskal ketiga, Synopsys memperkirakan bahwa pendapatan akan berkisar antara US$1,465 miliar dan US$1,495 miliar, yang kira-kira lebih baik dari ekspektasi pasar. Pada saat yang sama, Synopsys menaikkan pedoman kinerja setahun penuh untuk tahun fiskal 2023, dengan perkiraan pendapatan sebesar US$5,790-5,830 miliar.
Cadence telah mencapai kinerja yang luar biasa pada kuartal kedua tahun 2023. Dalam laporan keuangan kuartal kedua yang berakhir pada 30 Juni, Cadence mencapai pendapatan sebesar US$977 juta, dibandingkan dengan pendapatan sebesar US$858 juta dan laba bersih sebesar US$221 juta pada periode yang sama di tahun Dolar 2022. Anirudh Devgan, Presiden dan CEO Cadence, berkata: "Dengan janjinya yang tak tertandingi, kecerdasan buatan generatif mulai berdampak signifikan pada skala global. Fokus kami pada kecerdasan buatan selama beberapa tahun terakhir, dikombinasikan dengan keahlian perangkat lunak komputasi dan kecerdasan buatan Data berharga pada inti kecerdasan menempatkan kami pada posisi unik untuk mewujudkan potensi besar dari teknologi transformatif ini." Cadence juga menaikkan perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi sedikit lebih tinggi dari ekspektasi Wall Street. Cadence mengharapkan pendapatan penuh pendapatan tahun menjadi 40,5 miliar menjadi US$4,09 miliar, meningkat 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
**Dalam hal dampak pengembangan AI generatif pada produsen EDA, tidak seperti pemasok yang hanya menjual peralatan dan chip, produsen EDA memiliki setidaknya dua cara untuk mendapatkan keuntungan dari AI generatif: di satu sisi, mereka menyediakan desain chip AI Alat EDA; di sisi lain, AI generatif juga dapat digunakan untuk menambahkannya ke perangkat lunaknya sendiri untuk lebih membantu menyelesaikan desain chip. **
Karena semakin banyak produsen sistem seperti Google, Meta, Alibaba, dll. Mengembangkan chip AI mereka sendiri, mereka menjadi salah satu kekuatan utama yang dibeli oleh EDA. "Industri otomasi desain elektronik (EDA) terus membukukan pertumbuhan dua digit pada kuartal pertama 2023, dengan pertumbuhan di semua kategori produk dan wilayah geografis," kata Walden C. Rhines, sponsor eksekutif laporan Data Pasar Desain Elektronik SEMI Kategori produk ini meliputi Computer-aided engineering, desain dan verifikasi fisik IC, papan sirkuit tercetak dan modul multi-chip, dan semua layanan membukukan pertumbuhan dua digit."
Penerapan AI dalam perangkat lunak EDA bukanlah hal baru, ketiga raksasa EDA Synopsys, Cadence, dan Siemens semuanya telah meluncurkan alat AI mereka sendiri. Alat AI yang ada sudah menawarkan peningkatan dramatis pada pembuat chip dalam hal produktivitas dan kecepatan, dan mulai menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, pengembangan AI generatif akan menjadi lebih menarik bagi produsen EDA dalam jangka panjang.
Pada April 2023, Siemens dan Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa keduanya bekerja sama untuk menggunakan AI generatif di seluruh siklus hidup desain, teknik, manufaktur, dan operasi produk industri untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi. Kedua pihak akan mengintegrasikan perangkat lunak manajemen siklus hidup produk Teamcenter dari Siemens dengan platform kolaborasi Microsoft Teams, model bahasa dalam layanan Azure OpenAI, dan fungsi Azure AI lainnya.
Insinyur Synopsys sedang mengeksplorasi bagaimana model bahasa besar (LLM) mutakhir seperti yang digunakan oleh ChatGPT dapat membantu merampingkan proses internal dan meningkatkan solusi yang ada.
KT Moore, wakil presiden pemasaran perusahaan di Cadence, mengatakan di sebuah lokakarya bahwa AI generatif dapat membantu membangun kumpulan data pembelajaran. Pada gilirannya, kumpulan data ini dapat digunakan untuk membuat desain masa depan lainnya.
Namun, meskipun AI generatif memang memiliki hasil yang sangat baik dalam hal bahasa dan gambar, perkembangannya masih dalam tahap awal, dan masih akan cacat jika digunakan sepenuhnya untuk merancang chip. Desain chip yang sebenarnya harus sangat akurat (9 sembilan), dan bahkan kesalahan kecil dapat memiliki konsekuensi besar dalam hal efisiensi, hasil, dan waktu pemasaran.
Kesimpulan
Penurunan penjualan PC dan smartphone telah memberikan tekanan besar pada industri ini. Namun, munculnya kecerdasan buatan, terutama momentum kuat yang didorong oleh alat AI generatif seperti ChatGPT dan Difusi Stabil, telah mengubah situasi ini sampai batas tertentu. Mereka tidak hanya mengurangi dampak resesi penjualan pasca-epidemi di seluruh industri semikonduktor, tetapi juga menciptakan peluang dan peluang bisnis baru untuk seluruh industri. Ke depan, satu hal yang jelas: AI bukan hanya bagian dari industri teknologi, tetapi menjadi yang dominan.
Akira Minamikawa, direktur konsultan senior di Omdia, menunjukkan dalam sebuah seminar tentang tren pasar semikonduktor: "Generative AI telah berkembang menjadi sekitar 20% aplikasi pusat data dalam tiga tahun, dan akan meningkat sekitar 10 kali lipat dalam hal kekuatan pemrosesan. Untuk memenuhi ini Segera setelah permintaan muncul, kami perlu memperluas jumlah pusat menjadi 1,7 kali lipat dari jumlah saat ini, sehingga akan ada investasi besar-besaran di masa mendatang.”
Apa yang diperoleh melalui pasar AI generatif seperti ChatGPT bukanlah rejeki tak terduga jangka pendek, tetapi akan menjadi sumber pendapatan penting di bidang semikonduktor untuk waktu yang lama di masa mendatang.