Pemulihan industri serat optik dan kabel, permintaan dari energi angin lepas pantai dan AI mendorong perkembangan.

Industri kabel serat optik secara bertahap keluar dari lembah, menyambut peluang pengembangan baru. Pada tahun 2023, akibat perlambatan permintaan telekomunikasi di luar negeri dan latensi pembangunan pembangkit listrik angin offshore dalam negeri, industri ini mengalami periode penurunan. Namun, dengan datangnya tahun 2024, prospek industri mulai membaik. Proyek pembangkit listrik angin offshore dalam negeri dimulai kembali, permintaan kabel dari luar negeri naik, ditambah dengan permintaan untuk serat optik kelas atas di bidang kecerdasan buatan yang naik, faktor-faktor ini bersama-sama mendorong industri menuju pemulihan.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin laut domestik sedang mempercepat pemulihan. Pada akhir April tahun ini, sebuah proyek pembangkit listrik tenaga angin laut besar di Yangjiang, Guangdong, memulai lelang, menandakan bahwa industri mulai terbebas dari latensi yang disebabkan oleh masalah jalur pelayaran sebelumnya. Kabel laut sebagai komponen kunci dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga angin laut, berpotensi mendapatkan manfaat penuh dari tren ini karena tingginya ambang batas industri. Sementara itu, perusahaan kabel domestik, berkat keunggulan teknis, secara bertahap menjelajahi pasar internasional. Beberapa perusahaan terkemuka telah berhasil memenangkan tender proyek penting di Eropa dan tempat lainnya, menunjukkan kekuatan teknologi domestik.

Perkembangan kecerdasan buatan memberikan peluang baru bagi serat optik khusus. Secara tradisional, pasar serat optik terutama didominasi oleh serat standar yang digunakan oleh telekomunikasi dan pusat data tradisional. Namun, seiring dengan peningkatan permintaan AI, serat optik khusus kelas atas semakin menjadi komponen kunci. Jenis serat ini termasuk serat pemeliharaan polarisasi, serat doped, dan serat berongga, masing-masing memainkan peran penting dalam berbagai skenario aplikasi. Saat ini, pusat komputasi AI global masih sebagian besar menggunakan serat optik kelas atas dari merek asing, yang memberikan kesempatan pasar besar bagi perusahaan domestik yang memiliki akumulasi teknologi yang mendalam.

Produksi serat optik khusus memerlukan teknologi rantai pasokan penuh dari bahan baku hingga manufaktur, yang memiliki hambatan masuk yang cukup tinggi. Perusahaan-perusahaan terkemuka di industri yang telah melewati siklus industri lengkap diperkirakan akan mengambil manfaat dari pemulihan energi angin lepas pantai dan inovasi teknologi yang didorong oleh AI. Perusahaan domestik yang patut diperhatikan termasuk Yangtze Optical Fiber, Hengtong Optic-Electric, Zhongtian Technology, dan FiberHome Communications, serta perusahaan-perusahaan baru yang fokus pada aplikasi serat optik khusus seperti Taicheng Optics dan Changyingtong. Di pasar internasional, perusahaan-perusahaan seperti Corning, Furukawa Electric, dan Fujikura juga patut diperhatikan.

Namun, investor juga harus memperhatikan risiko potensial, termasuk perkembangan AI dan kemajuan pembangunan energi angin lepas pantai yang mungkin tidak sesuai harapan, serta tantangan yang dihadirkan oleh iterasi teknologi yang cepat.