Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Mid Cap Blend du marché boursier américain, ne cherchez pas plus loin que le JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 11 mai 2016.
Le fonds est parrainé par J.P. Morgan. Il a amassé des actifs de plus de 357,39 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne cherchant à correspondre au segment Mid Cap Blend du marché boursier américain.
Pourquoi le mélange de moyenne capitalisation
Les entreprises de taille intermédiaire ont une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards et 10 milliards de dollars. Elles ont généralement de meilleures perspectives de croissance que les entreprises de grande taille et sont moins volatiles que les petites entreprises. Ainsi, elles offrent un bon équilibre entre potentiel de croissance et stabilité.
Les ETF blend détiennent généralement un mélange d'actions de croissance et d'actions de valeur, ainsi que des actions qui présentent à la fois des caractéristiques de valeur et de croissance.
Coûts
Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio des frais d'un ETF. Les produits à faible coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût plus élevé, en supposant que tous les autres indicateurs restent les mêmes.
Les frais d'exploitation annuels pour cet ETF sont de 0,24 %, ce qui le met au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement de dividende sur 12 mois de 1,93 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des Industries -- environ 12% du portefeuille. Les secteurs de la Santé et des Produits de consommation de base complètent le trio de tête.
En examinant les avoirs individuels, le fonds du marché monétaire du gouvernement américain de Jpmorgan représente environ 0,62 % des actifs totaux, suivi de l'action ordinaire de Jabil Inc (JBL) et de Hewlett Packard (HPE).
Les 10 principales participations représentent environ 4,67 % du total des actifs sous gestion.
Performance et Risque
JPME cherche à égaler la performance de l'indice Russell Midcap Diversified Factor avant frais et dépenses. L'indice JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity utilise une approche basée sur des règles qui combine la construction de portefeuille basée sur le risque avec une sélection de titres multi-facteurs, y compris des facteurs de valeur, de qualité et de momentum.
Le rendement de l'ETF est d'environ 2,8 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 8,78 % au cours de l'année dernière ( au 08/11/2025). Au cours de la période de 52 semaines passée, il a été négocié entre 89,28 $ et 110,92 $.
L'ETF a un bêta de 0,93 et un écart type de 16,2 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 361 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity a un classement ETF Zacks de 3 (Hold), qui est basé sur le retour prévu de la classe d'actifs, le ratio de dépenses et l'élan, parmi d'autres facteurs. Ainsi, JPME est une bonne option pour ceux qui cherchent à s'exposer à la zone Style Box - Mid Cap Blend du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans cet espace.
L'histoire continueLe Vanguard Mid-Cap ETF (VO) et l'iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) suivent un indice similaire. Alors que le Vanguard Mid-Cap ETF a 85,49 milliards de dollars d'actifs, l'iShares Core S&P Mid-Cap ETF a 95,63 milliards de dollars. VO a un ratio de frais de 0,04 % et IJH facture 0,05 %.
Conclusion
Bien qu'ils soient un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF gérés passivement sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et de détail en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) devrait-il être sur votre radar d'investissement ?
Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Mid Cap Blend du marché boursier américain, ne cherchez pas plus loin que le JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 11 mai 2016.
Le fonds est parrainé par J.P. Morgan. Il a amassé des actifs de plus de 357,39 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne cherchant à correspondre au segment Mid Cap Blend du marché boursier américain.
Pourquoi le mélange de moyenne capitalisation
Les entreprises de taille intermédiaire ont une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards et 10 milliards de dollars. Elles ont généralement de meilleures perspectives de croissance que les entreprises de grande taille et sont moins volatiles que les petites entreprises. Ainsi, elles offrent un bon équilibre entre potentiel de croissance et stabilité.
Les ETF blend détiennent généralement un mélange d'actions de croissance et d'actions de valeur, ainsi que des actions qui présentent à la fois des caractéristiques de valeur et de croissance.
Coûts
Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio des frais d'un ETF. Les produits à faible coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût plus élevé, en supposant que tous les autres indicateurs restent les mêmes.
Les frais d'exploitation annuels pour cet ETF sont de 0,24 %, ce qui le met au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement de dividende sur 12 mois de 1,93 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des Industries -- environ 12% du portefeuille. Les secteurs de la Santé et des Produits de consommation de base complètent le trio de tête.
En examinant les avoirs individuels, le fonds du marché monétaire du gouvernement américain de Jpmorgan représente environ 0,62 % des actifs totaux, suivi de l'action ordinaire de Jabil Inc (JBL) et de Hewlett Packard (HPE).
Les 10 principales participations représentent environ 4,67 % du total des actifs sous gestion.
Performance et Risque
JPME cherche à égaler la performance de l'indice Russell Midcap Diversified Factor avant frais et dépenses. L'indice JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity utilise une approche basée sur des règles qui combine la construction de portefeuille basée sur le risque avec une sélection de titres multi-facteurs, y compris des facteurs de valeur, de qualité et de momentum.
Le rendement de l'ETF est d'environ 2,8 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 8,78 % au cours de l'année dernière ( au 08/11/2025). Au cours de la période de 52 semaines passée, il a été négocié entre 89,28 $ et 110,92 $.
L'ETF a un bêta de 0,93 et un écart type de 16,2 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 361 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity a un classement ETF Zacks de 3 (Hold), qui est basé sur le retour prévu de la classe d'actifs, le ratio de dépenses et l'élan, parmi d'autres facteurs. Ainsi, JPME est une bonne option pour ceux qui cherchent à s'exposer à la zone Style Box - Mid Cap Blend du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans cet espace.
L'histoire continueLe Vanguard Mid-Cap ETF (VO) et l'iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) suivent un indice similaire. Alors que le Vanguard Mid-Cap ETF a 85,49 milliards de dollars d'actifs, l'iShares Core S&P Mid-Cap ETF a 95,63 milliards de dollars. VO a un ratio de frais de 0,04 % et IJH facture 0,05 %.
Conclusion
Bien qu'ils soient un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF gérés passivement sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et de détail en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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