Treehouse suscite récemment beaucoup de discussions dans le cercle de la Finance décentralisée, ce protocole développé par Treehouse Labs a vraiment quelque chose. Ils ciblent un marché de bleu océan - transférer des produits de revenus fixes matures du TradFi vers off-chain. Il faut savoir qu'actuellement, le domaine DeFi est devenu un océan rouge pour les protocoles de prêt et de trading, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de concurrents dans le domaine des revenus fixes.
D'après les données, les performances de Treehouse sont assez remarquables. Le TVL a déjà dépassé 250 millions de dollars, et pour un protocole émergent, cette courbe de croissance est très belle. Plus important encore, leur taux de rétention des utilisateurs est de 85 %, un chiffre qui est considéré comme de premier plan dans n'importe quel projet de Finance décentralisée. J'ai parcouru de nombreuses discussions dans la communauté et j'ai découvert que ce que les utilisateurs apprécient le plus, c'est la stabilité de leurs rendements. Un vieux joueur de DeFi a déclaré qu'après avoir alloué des actifs sur Treehouse, il n'avait pratiquement pas besoin de surveiller quotidiennement la chute de l'APY, une telle expérience est effectivement rare sur le marché DeFi très volatil. Sur le plan technique, ils jouent aussi assez bien. L'interface frontale est plus conviviale que la plupart des projets de Finance décentralisée, l'optimisation des frais de gaz est bien faite, et la vitesse de confirmation des transactions peut généralement être contrôlée en moins de 15 secondes. L'équipe a également un bon profil, les membres clés viennent tous de fonds quantitatifs traditionnels, leur compréhension des produits à revenu fixe est bien plus profonde que celle d'une équipe ayant uniquement un arrière-plan en blockchain. En ce qui concerne le token $TREE, sa capitalisation boursière n'est actuellement que de 80 millions de dollars, ce qui le rend clairement sous-évalué par rapport à des protocoles similaires. L'économie des tokens est conçue de manière assez modérée, avec un taux d'inflation contrôlé en dessous de 5 %, et le staking peut offrir un rendement annuel de 12 à 18 %, ce qui est très compétitif dans l'environnement actuel du marché. Récemment, ils ont également intégré plusieurs portefeuilles majeurs, et les incitations à l'exploitation de liquidités attirent de plus en plus de capitaux. D'un point de vue d'investissement, Treehouse se positionne très bien. Actuellement, les fonds institutionnels commencent à entrer progressivement dans la Finance décentralisée, mais ils sont tous effrayés par les pertes impermanentes et n'osent pas accumuler des positions massives. Les produits à revenu fixe peuvent justement résoudre ce problème, en préservant la transparence de la blockchain tout en offrant la certitude du TradFi. Si l'équipe peut continuer à optimiser le produit, ce protocole pourrait devenir une porte d'entrée importante pour les fonds institutionnels dans la Finance décentralisée. Après tout, dans un marché baissier, les fonds privilégient la stabilité des rendements plutôt que les opportunités de profits exorbitants.
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Treehouse suscite récemment beaucoup de discussions dans le cercle de la Finance décentralisée, ce protocole développé par Treehouse Labs a vraiment quelque chose. Ils ciblent un marché de bleu océan - transférer des produits de revenus fixes matures du TradFi vers off-chain. Il faut savoir qu'actuellement, le domaine DeFi est devenu un océan rouge pour les protocoles de prêt et de trading, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de concurrents dans le domaine des revenus fixes.
D'après les données, les performances de Treehouse sont assez remarquables. Le TVL a déjà dépassé 250 millions de dollars, et pour un protocole émergent, cette courbe de croissance est très belle. Plus important encore, leur taux de rétention des utilisateurs est de 85 %, un chiffre qui est considéré comme de premier plan dans n'importe quel projet de Finance décentralisée. J'ai parcouru de nombreuses discussions dans la communauté et j'ai découvert que ce que les utilisateurs apprécient le plus, c'est la stabilité de leurs rendements. Un vieux joueur de DeFi a déclaré qu'après avoir alloué des actifs sur Treehouse, il n'avait pratiquement pas besoin de surveiller quotidiennement la chute de l'APY, une telle expérience est effectivement rare sur le marché DeFi très volatil.
Sur le plan technique, ils jouent aussi assez bien. L'interface frontale est plus conviviale que la plupart des projets de Finance décentralisée, l'optimisation des frais de gaz est bien faite, et la vitesse de confirmation des transactions peut généralement être contrôlée en moins de 15 secondes. L'équipe a également un bon profil, les membres clés viennent tous de fonds quantitatifs traditionnels, leur compréhension des produits à revenu fixe est bien plus profonde que celle d'une équipe ayant uniquement un arrière-plan en blockchain.
En ce qui concerne le token $TREE, sa capitalisation boursière n'est actuellement que de 80 millions de dollars, ce qui le rend clairement sous-évalué par rapport à des protocoles similaires. L'économie des tokens est conçue de manière assez modérée, avec un taux d'inflation contrôlé en dessous de 5 %, et le staking peut offrir un rendement annuel de 12 à 18 %, ce qui est très compétitif dans l'environnement actuel du marché. Récemment, ils ont également intégré plusieurs portefeuilles majeurs, et les incitations à l'exploitation de liquidités attirent de plus en plus de capitaux.
D'un point de vue d'investissement, Treehouse se positionne très bien. Actuellement, les fonds institutionnels commencent à entrer progressivement dans la Finance décentralisée, mais ils sont tous effrayés par les pertes impermanentes et n'osent pas accumuler des positions massives. Les produits à revenu fixe peuvent justement résoudre ce problème, en préservant la transparence de la blockchain tout en offrant la certitude du TradFi. Si l'équipe peut continuer à optimiser le produit, ce protocole pourrait devenir une porte d'entrée importante pour les fonds institutionnels dans la Finance décentralisée. Après tout, dans un marché baissier, les fonds privilégient la stabilité des rendements plutôt que les opportunités de profits exorbitants.
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