Bitcoin 2024 : retour sur l'année et perspectives pour 2025

En 2024, le prix du Bitcoin a franchi le cap des 100 000 dollars, établissant une nouvelle étape pour le développement des actifs numériques. Les mots-clés qui ont propulsé les variations du marché du Bitcoin tout au long de l'année sont "approbation des ETF", "halving" et "élections américaines". Revenons sur les changements spécifiques du Bitcoin en 2024 sur le marché des échanges, les fondamentaux on-chain et le niveau des applications, et envisageons l'impact potentiel de ces changements sur 2025.

Aperçu du marché des transactions

• Bitcoin a augmenté de 131,83 % sur l'année, inférieur à l'augmentation de 158,06 % de l'année dernière.
• Un environnement réglementaire de plus en plus favorable est le principal facteur de la hausse des prix du Bitcoin cette année.
• Les détenteurs à long terme réalisent des bénéfices plus élevés et ont tendance à réduire leur exposition au risque plus tôt lorsque le marché est proche de la surchauffe.
• Le marché des transactions présente une tendance de hausse à la fois des volumes et des prix, avec un volume de transactions quotidien moyen d'environ 38,354 milliards de dollars, en hausse de 102,72 % par rapport à l'année précédente.
• La valeur totale des positions non clôturées à la fin de l'année est d'environ 30,948 milliards de dollars, en hausse de 195,79 % par rapport à la fin de l'année dernière.
• Le montant total des avoirs en ETF Bitcoin atteint 11,200,600 BTC, avec une croissance annuelle de 80,87%.

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Analyse fondamentale sur la chaîne

• Cette année, le nombre moyen d'adresses actives sur la chaîne est d'environ 780 300, en baisse de 17,75 % par rapport à l'année précédente, ce qui pourrait indiquer un passage à une phase de croissance à faible liquidité dominée par les investisseurs institutionnels.
• Le volume total des transactions en chaîne pour l'année s'élève à environ 4966,58 millions de BTC, soit l'équivalent de 3,28 milliards de dollars américains, et le volume total des transactions en jetons a augmenté légèrement de 4,67 % par rapport à l'année précédente.
• Le nombre d'adresses ayant un solde compris entre 100 et 1000 BTC a augmenté de 11,21 %, montrant une tendance à la concentration.

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Développement au niveau des applications

• À la fin de l'année, le TVL de Bitcoin est d'environ 67,55 millions de dollars, avec une augmentation annuelle de 2117,11 %.
• Les applications de staking remplacent les paiements (réseau Lightning) comme application principale de Bitcoin, avec une part de 82,37 % du TVL de Babylon.

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Perspectives pour 2025

• Dans le contexte du resserrement quantitatif, une baisse de taux d'intérêt agressive pourrait rendre la liquidité à court et à long terme plus tendue, constituant la principale pression à la hausse pour Bitcoin.
• Si l'environnement réglementaire devient encore plus favorable, cela bénéficiera à la hausse continue du Bitcoin.
• BTCFi pourrait continuer à se développer, mais pour devenir la principale logique de tarification du Bitcoin, il doit réaliser une expansion continue de l'échelle d'application, ce qui pourrait encore poser des défis en 2025.

Dans l'ensemble, Bitcoin a fait des progrès significatifs dans plusieurs domaines en 2024. En regardant vers 2025, Bitcoin pourrait entrer dans une période d'ajustement au début de l'année, et ses performances futures continueront d'être influencées par des facteurs macroéconomiques, un environnement réglementaire et des développements sectoriels multiples. Malgré quelques défis, le marché du Bitcoin reste riche en opportunités.