Le marché des cryptomonnaies alimenté par l'IA continue de se réchauffer | Revue et perspectives du marché cette semaine

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies présente une tendance à la hausse, l'indice de sentiment du marché passant de 10 % la semaine dernière à 19 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, il montre déjà des signes de réchauffement. Même si nous sommes encore en période de vacances et que la liquidité du marché n'est pas complètement rétablie, les fonds commencent à revenir progressivement sur le marché des cryptomonnaies. Les altcoins ont globalement mieux performé que l'indice de référence cette semaine, mais il est prévu qu'ils restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme.

Le montant total des actifs verrouillés des projets DeFi (TVL) a augmenté de 52,7 milliards de dollars la semaine dernière à 53,2 milliards de dollars, soit une hausse de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de tendance négative. Les projets de pool de liquidités et de DEX prépayés ont performé de manière exceptionnelle, principalement en raison de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché, entraînant une hausse des rendements, ainsi que d'une baisse de la liquidité pendant les vacances, ce qui a accru la demande de transactions sur contrats.

Le secteur des agents AI continue de maintenir une position de marché chaude, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, et une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché s'est progressivement tournée des mèmes AI vers les projets d'infrastructure AI, parmi lesquels l'émission autonome de jetons par les agents AI est devenue le domaine le plus surveillé, avec des projets d'infrastructure connexes se distinguant.

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme est principalement axé sur les projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet de création de richesse apporté par l'émission autonome de jetons par les Agents IA. Les projets AI Meme ont connu une hausse significative. Cette tendance reflète le fait que les fonds du marché sont en train de poursuivre des concepts liés à l'IA, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.

Les projets de chaînes publiques ont bien performé cette semaine lors de la reprise du marché, principalement grâce à l'augmentation des APY des projets DeFi en chaîne et aux besoins de développement des projets d'IA. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA se distinguent, montrant que les chaînes publiques évoluent vers des infrastructures d'IA.

Analyse des secteurs tendance

Agent AI

Cette semaine, la piste des agents AI continue d'attirer l'attention du marché, principalement alimentée par l'émission de jetons autonomes des agents AI. Certains jetons Meme émis via Virtuals et ai16z ont connu une forte hausse, créant un certain effet de richesse et attirant l'attention des investisseurs. Le sujet le plus chaud du marché est la plateforme d'émission d'actifs ai16z et les projets d'infrastructure liés à l'émission autonome de jetons par les agents AI. L'attention du marché s'est déplacée des Memes AI vers les infrastructures AI, et à l'avenir, il faudra se concentrer sur les projets de la piste des infrastructures AI.

DeFi

Les projets DeFi avec une forte croissance de leur TVL se concentrent principalement sur les projets de pools de liquidités et les projets DEX prépayés. Le principal facteur de croissance des projets de pools de liquidités est l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché, ce qui entraîne une hausse des rendements. Les projets DEX prépayés bénéficient de la baisse de la liquidité pendant les vacances, ce qui entraîne une augmentation de la demande de contrats de trading.

chaîne publique

Dans le domaine des blockchains publiques, Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, zkSync Era et Solana se démarquent. Ces projets ont de nouveaux développements dans les domaines de l'IA, de la DeFi, et des solutions inter-chaînes, reflétant ainsi que les blockchains publiques adoptent activement les nouvelles technologies et les scénarios d'application émergents.

Perspectives du marché

La semaine prochaine, le marché accueillera la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale concernant une réduction des taux d'intérêt, et devrait entraîner des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels reviennent, et la liquidité du marché devrait se rétablir.

Conseils aux investisseurs :

• Maintenir une allocation défensive, augmenter la proportion d'allocation des actifs majeurs comme BTC, ETH.
• Vous pouvez participer modérément à des projets de pools à haut rendement et de DEX prépayés.
• Suivre le développement des projets d'infrastructure AI
• Contrôler strictement la position, bien gérer les risques

Dans l'ensemble, le secteur de l'IA devrait continuer à guider les tendances du marché, et le DeFi ainsi que les chaînes publiques bénéficieront également du redressement du marché. Cependant, les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques de volatilité à court terme et adopter une attitude prudente.