Perspectives du marché des cryptomonnaies en 2025 : opportunités et défis

Selon un dernier rapport sectoriel, le marché des cryptomonnaies connaîtra de nouvelles opportunités de développement en 2025, tout en faisant face à de nombreux défis. Le rapport analyse en profondeur l'environnement macroéconomique, les principales pistes et les projets clés, nous dépeignant ainsi le paysage potentiel de développement de l'industrie de la cryptographie pour l'année à venir.

Perspectives de l'environnement macroéconomique

L'année 2025 devrait être une année clé pour la réforme des politiques de chiffrement aux États-Unis. Certaines législations réglementaires importantes devraient contribuer à rendre le cadre de réglementation mondiale des cryptomonnaies plus transparent et standardisé. Cependant, l'orientation des politiques de chiffrement du nouveau gouvernement reste incertaine.

Plusieurs institutions prédisent que la tendance du marché en 2025 pourrait présenter une "forme de banane" : un sommet record au premier trimestre, un ajustement significatif au deuxième trimestre, puis une reprise au troisième et quatrième trimestre, atteignant de nouveaux sommets pour l'année.

Tendances institutionnelles

Les frontières entre la technologie financière, les paiements et le chiffrement deviennent de plus en plus floues. Les investisseurs institutionnels montrent un vif intérêt pour l'intelligence artificielle et les infrastructures physiques décentralisées (DePin), avec des montants de financement dans ces deux domaines ayant considérablement augmenté par rapport à l'année dernière. On s'attend à ce que le gouvernement américain envisage sérieusement une collaboration avec les projets DePin d'ici 2025.

Répartition des utilisateurs

On estime que le nombre d'utilisateurs actifs de chiffrement se situe entre 30 millions et 60 millions. Les utilisateurs sont principalement répartis dans certains portefeuilles principaux, des stablecoins, des mini-programmes sur des plateformes sociales, des marchés de prédiction et d'autres scénarios d'application de nouvelles chaînes publiques.

La croissance future des utilisateurs sur la chaîne pourrait dépendre davantage de la puissance des produits des applications décentralisées (Dapp), plutôt que des événements d'actualités tels que les nouveaux sommets du Bitcoin. Par conséquent, l'abstraction de la chaîne et la technologie de front-end agrégée pourraient connaître une adoption plus large en 2025.

Analyse des principales pistes

Bitcoin

La technologie des inscriptions/runestones pourrait connaître un renouveau grâce à certains nouveaux projets et plateformes. La technologie clé de la programmabilité de Bitcoin, BitVM2, devrait progresser vers une ingénierie. Les projets de staking Bitcoin pourraient se concentrer sur l'augmentation de la pénétration parmi les détenteurs de Bitcoin.

Ethereum

Certains projets natifs d'Ethereum au niveau des applications n'ont pas réussi à atteindre le succès escompté. Cependant, d'un point de vue de l'écosystème, Ethereum reste en tête. En 2025, il sera intéressant de voir si Ethereum peut incuber des solutions d'extension parallèle haute performance comparables à celles d'autres blockchains.

Solana

Certains jalons importants de Solana en 2025 incluent la publication de nouveaux clients, une adoption plus large des protocoles de gouvernance, et le lancement de nouveaux grands projets DePin. L'écosystème Solana doit se diversifier rapidement pour réduire sa dépendance à l'égard des projets de concepts populaires.

autres chaînes publiques et infrastructures

• Certains nouveaux projets de chaînes publiques haute performance vont rejoindre la concurrence
• L'offre d'espace de bloc pourrait devenir excédentaire, ce qui pourrait renforcer le pouvoir de parole des développeurs d'applications.
• La chaîne publique modulaire se transforme en couche de coordination d'interopérabilité transversale globale.
• Certaines blockchains publiques vont subir des mises à niveau majeures, améliorant les performances et l'interopérabilité.
• Le protocole d'abstraction de la chaîne passe rapidement du concept à la mise en œuvre.

DeFi

Le développement des échanges décentralisés de contrats à terme suscite beaucoup d'attention. L'activation des actifs physiques sur la chaîne (RWA) pourrait se concentrer en 2025 sur deux axes principaux : la tokenisation des obligations américaines et la génération de rendements sur la chaîne. Certains protocoles DeFi innovants explorent l'équilibre entre l'intégration verticale et la combinabilité.

Fusion de l'IA et du chiffrement

La combinaison de l'intelligence artificielle et du chiffrement se manifeste principalement dans des aspects tels que les réseaux de calcul décentralisés, les plateformes de coordination, les outils et services d'IA, ainsi que les applications. De nouveaux plateformes de lancement de tokens de projets d'IA pourraient apparaître en 2025, avec des progrès dans l'entraînement décentralisé d'IA et la chaîne des agents d'IA.

infrastructure physique décentralisée ( DePin )

Le projet DePin se divise en deux grandes catégories : le réseau de ressources physiques et le réseau de ressources numériques. Certains projets dans des domaines tels que les énergies nouvelles, l'information géographique et le stockage de fichiers méritent d'être suivis. La concurrence dans le secteur DePin pourrait devenir encore plus intense d'ici 2025.

application destinée aux consommateurs

La conception des jeux Web3 est en train de changer. Il pourrait y avoir de nouvelles percées dans les domaines des médias sociaux et des NFT. Certains projets NFT renommés prévoient de lancer des blockchains publiques dédiées aux consommateurs.

Dans l'ensemble, les opportunités et les défis du marché des cryptomonnaies en 2025 coexistent. De nouvelles politiques réglementaires, des innovations technologiques et l'élargissement des cas d'utilisation façonneront ensemble l'avenir de ce secteur. Les investisseurs et les professionnels doivent suivre de près les tendances du marché et saisir les opportunités de développement potentielles.