Investir dans un fonds DAO : tendances émergentes et opportunités potentielles

Récemment, l'investissement dans le concept de DAO a de nouveau suscité l'intérêt du marché. Ce fonds d'investissement géré par l'organisation autonome décentralisée (DAO) vise à offrir aux investisseurs des canaux d'investissement plus transparents et démocratiques. Actuellement, les investissements dans les DAO sont principalement déployés sur des chaînes publiques telles qu'Ethereum, Solana et Base, avec des orientations d'investissement couvrant des domaines populaires tels que les agents IA et les mèmes.

Modèle opérationnel de l'investissement dans un DAO

Prenons en exemple une plateforme d'investissement DAO, son processus de fonctionnement est à peu près le suivant :

1. Le gestionnaire de DAO publie le plan de collecte de fonds.
2. Les utilisateurs de la liste blanche achètent des parts de fonds pendant la phase de prévente
3. Les tokens ERC20 représentant les parts de fonds sont émis par la plateforme.
4. Le gestionnaire de fonds effectue des transactions d'investissement
5. À l'échéance du fonds, les investisseurs reçoivent des gains ou des pertes en fonction de leur part détenue.

Moyens de profit pour toutes les parties:

• Gestionnaire de fonds : perçoit des frais de transaction et une partie des bénéfices
• Investisseur : le fonds arrive à échéance pour obtenir des gains, ou échange anticipé des parts pour réaliser un profit.
• Fournisseur de liquidité : obtenir des frais de transaction

Caractéristiques techniques et prévention des risques

Pour prévenir les risques tels que le rug pull, certaines plateformes ont mis en place des mesures telles que des signatures multiples et un KYC strict. De plus, en réglant raisonnablement les paramètres de la piscine de liquidités, elles garantissent que la valeur des actifs ne soit pas inférieure au montant levé.

DAO d'investissement alimenté par l'IA

En plus des modèles traditionnels, certains projets ont également introduit l'IA en tant que gestionnaire de fonds. Par exemple, un DAO d'investissement AI a lancé plusieurs produits de fonds en fonction de la taille de la capitalisation boursière, avec l'IA agissant en tant qu'agent pour exécuter des stratégies d'investissement. Ces fonds se concentrent généralement sur des secteurs spécifiques, tels que les projets d'agents IA.

Caractéristiques et risques d'investir dans un DAO

L'investissement DAO vise à réaliser la démocratisation des investissements, mais fait encore face à certains défis :

1. Le succès de l'investissement dépend en grande partie des compétences du gestionnaire de fonds.
2. Certaines projets ont une capitalisation boursière par rapport à la valeur des actifs trop élevée, ce qui présente un risque de bulle.
3. Le mécanisme de liste blanche n'est pas assez favorable pour les investisseurs ordinaires

Tendances de développement futur

1. Des projets améliorés ciblant les points de douleur existants seront progressivement lancés sur diverses blockchains.
2. L'investissement DAO dans des secteurs verticaux pourrait devenir une nouvelle tendance

Bien que le concept d'investissement dans les DAO suscite l'attention, les investisseurs doivent néanmoins évaluer prudemment les risques et participer de manière rationnelle. Le développement futur de ce domaine mérite une attention continue.