Nouvelles opportunités dans l'écosystème Bitcoin : la solution FAssets de Flare

Avec l'attente de l'approbation du ETF spot Bitcoin et l'augmentation des prix des actifs basés sur la norme BRC-20, l'écosystème Bitcoin connaît de nouvelles opportunités de développement. Cela inclut non seulement le Bitcoin lui-même, mais aussi des applications innovantes telles que le Bitcoin inter-chaînes.

Flare, en tant que solution Layer 1 unique, propose des ponts inter-chaînes et des services d'oracle officiels, renforçant fondamentalement la sécurité de ces infrastructures clés. Flare prend non seulement en charge la machine virtuelle Ethereum (EVM), mais fournit également des solutions pour la communication sécurisée entre les blockchains.

Le 30 novembre 2023, une fonctionnalité clé de Flare, FAssets, commence les tests. La valeur centrale de cette fonctionnalité réside dans le fait qu'elle permet aux actifs non intelligents comme Bitcoin et DOGE d'être utilisés sur la plateforme Flare. De plus, grâce à des ponts inter-chaînes, ces actifs peuvent également être transférés vers d'autres blockchains. Dans un marché dominé par des actifs Bitcoin traités de manière centralisée, cette solution décentralisée proposée par Flare pourrait apporter de nouvelles applications.

FAssets : un pont inter-chaînes sans confiance

Dans l'écosystème de la blockchain, la sécurité est cruciale. En général, la capitalisation boursière des jetons natifs des chaînes publiques est supérieure à celle des dApps sur la chaîne, car les dApps dépendent de la sécurité de la chaîne publique. Ce n'est que lorsque la valeur du jeton natif de la chaîne publique est plus élevée que sa sécurité peut offrir une meilleure protection aux dApps. Cependant, la plupart des actifs, y compris les stablecoins, sont actuellement concentrés sur Ethereum, tandis que d'autres chaînes publiques doivent s'appuyer sur des ponts inter-chaînes pour introduire ces actifs. Cela signifie que la sécurité des actifs sur la chaîne publique repose à nouveau sur les ponts inter-chaînes.

De nombreuses blockchains publiques tentent de développer leurs propres ponts inter-chaînes, ces ponts s'appuyant généralement sur un système de multi-signatures pour garantir la sécurité, ce qui est en quelque sorte centralisé. En fait, certaines blockchains publiques ont été attaquées à cause de cela. Les blockchains publiques qui choisissent de collaborer avec des ponts inter-chaînes tiers voient la sécurité de leurs actifs entièrement dépendre de ces ponts externes.

FAssets est une solution inter-chaînes développée par Flare Labs, spécialement conçue pour Flare. Elle permet aux jetons sur des chaînes non intelligentes (comme BTC, DOGE, XRP) d'être utilisés en toute sécurité dans des contrats intelligents sur Flare, sans dépendre de la confiance. Le processus de création de FAssets implique un mécanisme de garantie strict : non seulement le créateur de monnaie doit avoir une garantie de 1:1, mais l'agent responsable de la création de monnaie doit également effectuer une sur-garantie. Cette pratique permet à l'agent d'utiliser un panier d'actifs mixtes comme garantie, tels que des stablecoins, BTC, ETH et le jeton natif de Flare, FLR. Si la valeur des garanties est insuffisante, l'agent sera confronté à un risque de liquidation.

L'innovation de Flare repose sur deux composants clés de son réseau : le connecteur d'état et l'oracle de séries temporelles Flare (FTSO). Le connecteur d'état permet d'utiliser des informations d'autres blockchains dans les contrats intelligents de Flare sans avoir besoin de confiance, garantissant que les actifs sous-jacents des émetteurs sont livrés en toute sécurité à une adresse spécifique. Le FTSO fournit des flux de prix en temps réel à Flare, garantissant que la valeur des garanties dans les FAssets est suffisante, évitant ainsi le risque de liquidation tardive.

Processus de frappe et parties participantes

Le processus de frappe des FAssets consiste à transférer des actifs d'une chaîne non intelligente vers le réseau Flare pour les utiliser dans diverses applications. Le processus de frappe implique les étapes suivantes :

1. L'utilisateur choisit un agent et paie les frais.
2. L'utilisateur envoie l'actif sous-jacent à l'agent.
3. Le connecteur de validation de l'état d'agent vérifie que l'actif sous-jacent a été déposé à une adresse spécifique.
4. Après la validation de la transaction, les FAssets sont mintés sur Flare.

Le système FAssets implique quatre types de rôles : les émetteurs / les racheteurs, les agents, les liquidateurs et les challengers. Les agents sont responsables de l'émission et du rachat des FAssets, et doivent verrouiller leurs propres garanties. Les liquidateurs procèdent à la liquidation lorsque la valeur des garanties des agents est trop faible. Les challengers utilisent des connecteurs d'état pour vérifier si les fonds des agents sont correctement stockés.

Comparaison des solutions BTC inter-chaînes

BTC est l'actif cryptographique le plus important, et comment introduire BTC sur d'autres chaînes reste un problème. En plus de FAssets, des solutions assez représentatives incluent wBTC, tBTC et RenBTC.

Actuellement, le plus utilisé est wBTC, certaines passerelles inter-chaînes utilisent même wBTC comme actif sous-jacent. Bien qu'il ait la meilleure liquidité, il est aussi émis de manière centralisée, et le processus de création et de rachat nécessite une KYC.

tBTC est un actif inter-chaîne largement utilisé dans les applications DeFi, soutenu par Curve. Il montre de bonnes performances en termes de décentralisation, mais des performances moyennes en matière de liquidité et de dépendance.

RenBTC était autrefois le principal BTC cross-chain décentralisé, mais en raison d'un manque de financement pour le développement, sa frappe a été suspendue.

Le plan de FAssets est plus complexe et offre théoriquement un moyen de frapper des BTC inter-chaînes sans confiance. Les autorités affirment que les garanties dans le pool d'agents et de la communauté représentent plus de 200 % des FAssets émis. Cependant, ce système implique divers actifs et rôles, et il pourrait nécessiter plus de temps avant d'être mis en ligne sur le réseau principal.

Développement ultérieur de FAssets et mises à jour récentes de Flare

FAssets fonctionne actuellement sur le réseau de test Coston et sera lancé sur Songbird après plusieurs tours de tests, puis intégré au réseau principal Flare. Les tests sont divisés en 7 phases et se trouvent actuellement à la deuxième phase. Une fois lancé officiellement, des récompenses seront distribuées aux utilisateurs de FAssets inter-chaînes via un pool d'incitation inter-chaînes.

Récemment, Flare a progressé dans le développement de son projet, notamment avec le lancement du test FAssets, le début de la deuxième phase de staking, et la destruction de 21 milliards de jetons FLR. De plus, Flare a établi des partenariats avec plusieurs projets et a participé à l'organisation du hackathon ETH London.

Résumé

Les FAssets de Flare commencent à fonctionner sur le réseau de test, offrant une solution sans confiance pour transférer des actifs non intelligents d'une chaîne vers Flare. Essentiellement, les FAssets sont une classe d'actifs synthétiques, où non seulement les émetteurs ont besoin d'un collatéral 1:1, mais les agents doivent également avoir un collatéral surdimensionné. Ce mécanisme est théoriquement sans confiance et décentralisé, mais relativement complexe, nécessitant la coopération de tous les rôles pour garantir sa fiabilité.