Web3 Sélection Rapport Hebdomadaire : Dynamique du marché des cryptomonnaies et analyse des projets phares

Cette semaine, l'industrie Web3 présente une dynamique de développement diversifiée, allant de l'économie macroéconomique à des projets spécifiques, montrant un visage riche et coloré.

Tendances macroéconomiques

Les politiques douanières ont suscité de larges discussions sur l'impact sur le marché des cryptomonnaies. Certaines analyses estiment que cela pourrait marquer la fin du cycle Kondratiev et entraîner un changement qualitatif pour le Bitcoin. Parallèlement, le développement dans le domaine de l'intelligence artificielle est également très surveillé. Le dernier rapport de l'Université de Stanford montre que les technologies de l'IA deviennent plus efficaces, plus accessibles et plus économiques, avec une attitude particulièrement positive envers l'IA en Asie.

En ce qui concerne le sentiment du marché, l'indice de peur VIX est à un niveau élevé, reflétant les inquiétudes des investisseurs concernant l'incertitude de la politique tarifaire américaine. Cependant, l'expérience historique montre que le marché a souvent connu un tournant lors des périodes de pessimisme extrême.

Dynamique réglementaire

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a publié des directives sur l'émission et l'enregistrement d'actifs de chiffrement, fournissant aux entreprises concernées un chemin de conformité clair. Cette initiative devrait favoriser un développement plus réglementé de l'industrie.

Perspectives du marché

Le bilan mensuel publié par une plateforme d'échange indique que le marché des cryptomonnaies pourrait entrer dans une nouvelle "hiver". On prévoit que le marché se stabilisera d'ici la fin du deuxième trimestre 2025 et connaîtra un rebond au troisième trimestre. Pendant ce temps, le centre de développement dans le domaine DeFi se déplace d'une expansion multichaîne vers des protocoles capables de transformer le récit de l'industrie en habitudes des utilisateurs.

IA et monnaies mèmes

L'IA et les pièces de meme sont devenues des sujets chauds sur le marché. Une activité de marketing pour une pièce de meme lancée par une plateforme de blockchain a suscité des débats, bien qu'elle ait rencontré des revers au début, mais un retournement de prix a suivi. Parallèlement, les pièces de meme au sein de l'écosystème Solana montrent également une dynamique active.

Dans le domaine de l'IA, des projets comme Open Ledger tentent de combiner la technologie de chiffrement avec des modèles de langage spécialisés, explorant de nouveaux scénarios d'application. L'émergence de normes de protocoles telles que MCP, A2A et UnifAI annonce que les Agents IA pourraient connaître une nouvelle vague d'opportunités de développement.

Opportunités d'investissement

Le prix de l'or continue d'atteindre des sommets, suscitant l'intérêt des investisseurs sur la manière de positionner des actifs liés à l'or sur le marché des cryptomonnaies. Dans le même temps, plusieurs projets d'airdrop prometteurs attirent l'attention, couvrant plusieurs domaines allant de Layer 1 à DePIN.

Dans l'écosystème Bitcoin, le prix du premier jeton du protocole d'actifs émergents Alkanes a fortement augmenté, attirant l'attention du marché. De plus, plusieurs protocoles DeFi avec des jetons non émis mais permettant de participer à l'extraction de points méritent également une attention particulière.

Dynamiques de l'industrie

La vague de demandes d'ETF de chiffrement se poursuit, avec un champ d'application en constante expansion, incluant divers altcoins, mèmes et même des NFT. Cette tendance devrait significativement accroître l'influence des actifs de chiffrement sur le marché traditionnel.

Sur le plan politique, des sources indiquent qu'un certain homme politique est en train de former une équipe pro-chiffrement, avec l'intention d'élaborer des politiques réglementaires favorables au développement de l'industrie.

Focalisation du projet

USDe d'Ethena est devenu l'un des actifs en dollars à la croissance la plus rapide, montrant une forte dynamique de développement dans le domaine de la DeFi. Cependant, le projet MANTRA (OM) a été durement touché, son prix de jeton ayant chuté de 95 % en peu de temps, soulevant des questions sur le contexte du projet et son modèle opérationnel.

Nouvelles importantes

• Un projet de blockchain a confirmé la fuite de la clé privée de l'administrateur du contrat d'airdrop, entraînant le vol d'environ 500 000 dollars d'actifs.
• La Securities and Exchange Commission des États-Unis a reporté l'examen de l'ajout de la fonction de mise en gage pour un certain produit ETF.
• Actuellement, 91 banques centrales dans le monde n'ont pas de plans d'investissement dans des actifs numériques, et plus de la moitié s'opposent à l'utilisation du bitcoin comme réserve stratégique.
• Une plateforme d'échange bien connue a ouvert un service de trading sans commission sur les actions américaines et les ETF à certains utilisateurs américains.
• Le fondateur d'Ethereum souligne l'importance de la vie privée pour la liberté, l'ordre et le progrès.

Dans l'ensemble, bien que le marché des cryptomonnaies fasse face à des défis à court terme, les perspectives de développement à long terme restent vastes. Les investisseurs doivent porter une attention particulière aux évolutions réglementaires, aux innovations technologiques et aux changements de sentiment du marché pour saisir les opportunités potentielles.