إذا كنت مهتمًا بتعرض واسع لقطاع ميد كاب بليند في سوق الأسهم الأمريكية، فلا تبحث بعيدًا عن صندوق JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)، وهو صندوق مدارة بشكل سلبي تم إطلاقه في 11 مايو 2016.
الصندوق مدعوم من قبل جيه بي مورغان. لقد جمع أصولاً تزيد عن 357.39 مليون دولار، مما يجعله واحداً من صناديق ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة شريحة الأسهم ذات القيمة المتوسطة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا مزيج رأس المال المتوسط
تتراوح الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة بين 2 مليار دولار و 10 مليارات دولار. وعادة ما يكون لديها آفاق نمو أعلى من الشركات ذات القيمة الكبيرة وأقل تقلبًا من الشركات ذات القيمة الصغيرة. وبالتالي، فإن لديها توازنًا جيدًا بين إمكانيات النمو والاستقرار.
تحتوي صناديق الاستثمار المتداولة المدمجة عادة على مزيج من الأسهم النمو والأسهم القيمة بالإضافة إلى الأسهم التي تظهر خصائص كل من القيمة والنمو.
التكاليف
يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى نسبة نفقات ETF. ستنتج المنتجات ذات التكلفة المنخفضة نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة العالية، بشرط أن تظل جميع المقاييس الأخرى كما هي.
المصاريف التشغيلية السنوية لهذا ETF هي 0.24%، مما يجعله في نفس مستوى معظم المنتجات المماثلة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متحرك لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.93%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في محتويات الصندوق هو تمرين قيم. وعادةً ما تكون معظم ETFs منتجات شفافة جدًا تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
يمتلك هذا ETF أكبر تخصيص لقطاع الصناعات - حوالي 12% من المحفظة. ويكمل قطاع الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية المراكز الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، يمثل صندوق الحكومة الأمريكية من جي بي مورغان حوالي 0.62% من إجمالي الأصول، تليه أسهم شركة جابيل (JBL) و شركة هوليت باكارد (HPE).
تشكل أكبر 10 ممتلكات حوالي 4.67% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
تسعى JPME لمطابقة أداء مؤشر Russell Midcap Diversified Factor قبل الرسوم والنفقات. يستخدم مؤشر JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index نهجاً قائماً على القواعد يجمع بين بناء محفظة قائم على المخاطر واختيار الأوراق المالية المتعددة العوامل، بما في ذلك عوامل القيمة والجودة والزخم.
عائد ETF حوالي 2.8% حتى الآن هذا العام ومرتفع حوالي 8.78% في العام الماضي ( اعتبارًا من 08/11/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين 89.28 دولار و 110.92 دولار.
تتميز ETF ببيتا قدره 0.93 وانحراف معياري قدره 16.2% لفترة الثلاث سنوات الأخيرة. مع حوالي 361 حيازة، فإنه يحقق تنويعاً فعالاً لمخاطر الشركات المحددة.
بدائل
تبادل JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF يحمل تصنيف Zacks ETF Rank من 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، فإن JPME هو خيار جيد لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة صندوق الطراز - ميد كاب بليند من السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
تستمر القصةتتبع ETF فاندجارد ميد كاب (VO) و ETF آي شيرز كور S&P ميد كاب (IJH) مؤشرًا مشابهًا. بينما يمتلك ETF فاندجارد ميد كاب أصولًا بقيمة 85.49 مليار دولار، يمتلك ETF آي شيرز كور S&P ميد كاب أصولًا بقيمة 95.63 مليار دولار. يتميز VO بنسبة مصاريف تبلغ 0.04٪ بينما يتقاضى IJH 0.05٪.
النتيجة النهائية
بينما تُعتبر ETFs المدارة بشكل سلبي وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل، فإنها خيار شائع بين المستثمرين المؤسسيين وتجار التجزئة بفضل تكلفتها المنخفضة، وشفافيتها، ومرونتها، وكفاءتها الضريبية.
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الـ 30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز للاستثمار (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب أن يكون صندوق ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity (JPME) على رادار استثماراتك؟
إذا كنت مهتمًا بتعرض واسع لقطاع ميد كاب بليند في سوق الأسهم الأمريكية، فلا تبحث بعيدًا عن صندوق JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)، وهو صندوق مدارة بشكل سلبي تم إطلاقه في 11 مايو 2016.
الصندوق مدعوم من قبل جيه بي مورغان. لقد جمع أصولاً تزيد عن 357.39 مليون دولار، مما يجعله واحداً من صناديق ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة شريحة الأسهم ذات القيمة المتوسطة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا مزيج رأس المال المتوسط
تتراوح الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة بين 2 مليار دولار و 10 مليارات دولار. وعادة ما يكون لديها آفاق نمو أعلى من الشركات ذات القيمة الكبيرة وأقل تقلبًا من الشركات ذات القيمة الصغيرة. وبالتالي، فإن لديها توازنًا جيدًا بين إمكانيات النمو والاستقرار.
تحتوي صناديق الاستثمار المتداولة المدمجة عادة على مزيج من الأسهم النمو والأسهم القيمة بالإضافة إلى الأسهم التي تظهر خصائص كل من القيمة والنمو.
التكاليف
يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى نسبة نفقات ETF. ستنتج المنتجات ذات التكلفة المنخفضة نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة العالية، بشرط أن تظل جميع المقاييس الأخرى كما هي.
المصاريف التشغيلية السنوية لهذا ETF هي 0.24%، مما يجعله في نفس مستوى معظم المنتجات المماثلة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متحرك لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.93%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في محتويات الصندوق هو تمرين قيم. وعادةً ما تكون معظم ETFs منتجات شفافة جدًا تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
يمتلك هذا ETF أكبر تخصيص لقطاع الصناعات - حوالي 12% من المحفظة. ويكمل قطاع الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية المراكز الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، يمثل صندوق الحكومة الأمريكية من جي بي مورغان حوالي 0.62% من إجمالي الأصول، تليه أسهم شركة جابيل (JBL) و شركة هوليت باكارد (HPE).
تشكل أكبر 10 ممتلكات حوالي 4.67% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
تسعى JPME لمطابقة أداء مؤشر Russell Midcap Diversified Factor قبل الرسوم والنفقات. يستخدم مؤشر JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index نهجاً قائماً على القواعد يجمع بين بناء محفظة قائم على المخاطر واختيار الأوراق المالية المتعددة العوامل، بما في ذلك عوامل القيمة والجودة والزخم.
عائد ETF حوالي 2.8% حتى الآن هذا العام ومرتفع حوالي 8.78% في العام الماضي ( اعتبارًا من 08/11/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين 89.28 دولار و 110.92 دولار.
تتميز ETF ببيتا قدره 0.93 وانحراف معياري قدره 16.2% لفترة الثلاث سنوات الأخيرة. مع حوالي 361 حيازة، فإنه يحقق تنويعاً فعالاً لمخاطر الشركات المحددة.
بدائل
تبادل JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF يحمل تصنيف Zacks ETF Rank من 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، فإن JPME هو خيار جيد لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة صندوق الطراز - ميد كاب بليند من السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
تستمر القصةتتبع ETF فاندجارد ميد كاب (VO) و ETF آي شيرز كور S&P ميد كاب (IJH) مؤشرًا مشابهًا. بينما يمتلك ETF فاندجارد ميد كاب أصولًا بقيمة 85.49 مليار دولار، يمتلك ETF آي شيرز كور S&P ميد كاب أصولًا بقيمة 95.63 مليار دولار. يتميز VO بنسبة مصاريف تبلغ 0.04٪ بينما يتقاضى IJH 0.05٪.
النتيجة النهائية
بينما تُعتبر ETFs المدارة بشكل سلبي وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل، فإنها خيار شائع بين المستثمرين المؤسسيين وتجار التجزئة بفضل تكلفتها المنخفضة، وشفافيتها، ومرونتها، وكفاءتها الضريبية.
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الـ 30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز للاستثمار (zacks.com).
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات